За последние годы один из крупнейших чеболей Южной Кореи Hanwha Group предпринял ряд шагов, направленных на становление крупнейшим представителем оборонно-промышленного комплекса РК. Его дочерние структуры (Hanwha Aerospace и Hanwha Systems) последовательно укреплялись и развивались, что позволило им не только усилить присутствие в традиционных сегментах (авиационные двигателя, бронетехника, средства ПВО, ракетное вооружение и боеприпасы, электроника и пр.), но и зайти в новые ниши (космос и связанные с этим технологии). Новой главой в развитии Hanwha Group стала сделка с покупкой в 2023 году судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), которая в последующем привела к созданию на её основе Hanwha Ocean. С появлением последней концерн обеспечил себе возможность для проникновения на новый для себя рынок морских систем вооружений, став таким образом первым в стране оборонным концерном, выпускающим сухопутное, воздушное и морское оружие. Это позволяет Hanwha претендовать на статус лидера оборонной промышленности Южной Кореи, а также положительно отражается на экспортной составляющей его деятельности и укреплении позиций Сеула на глобальном рынке вооружений.

Краткая история и развитие оборонного бизнеса концерна Hanwha

     Компания Hanwha Group, основанная в 1952 году, является одной из ведущих корпораций Республики Корея. Первоначально называлась Korea Explosives Co. и специализировалась на производстве взрывчатых веществ. В последующем расширила направления своей деятельности в различных отраслях промышленности путём приобретения других фирм. К настоящему моменту основные интересы Hanwha Group сосредоточены в оборонном секторе, нефтехимии, энергетике, страховании и финансах, строительстве.

     В частности, Hanwha Aerospace и Hanwha Systems являются ключевыми дочерними структурами Hanwha Group, занятыми в оборонной промышленности, аэрокосмической технике, связи и электронике.

     Hanwha Aerospace была основана в 1977 году как Samsung Precision и изначально специализировалась на производстве реактивных двигателей. В 1987 году сменила название на Samsung Aerospace, которая занималась разработками вертолётной техники, а также выпуском корейской локализованной версии истребителя KF-16 (в 1998 году на волне кризиса данное направление передано Korea Aerospace Industries – KAI). В 2000 году компания оставила авиационное направление, сконцентрировавшись на полупроводниковых системах и оптических цифровых технологиях под новой вывеской Samsung Techwin. В 2015 году перешла под крыло Hanwha Corporation, став Hanwha Techwin, что способствовало её значительному росту и позволило не только укрепить позиции в области авиационных двигателей, но и приобрести экспертные знания в сфере прецизионной механики и электроники. В 2016 году Hanwha Group приобрела оборонное подразделение Doosan Group – Doosan DST, расширив направления бизнеса на сегменты бронетехники, систем ПВО и ракетных пусковых установок, в результате чего на свет появилась компания Hanwha Defense. Спустя два года в 2018 году в ходе цепочки реструктуризаций Hanwha Techwin создана Hanwha Aerospace, которой были переданы компетенции из области авиационной техники (двигателя, гидравлика, топливная и иные системы и пр.). В 2022 году Hanwha Aerospace поглотила Hanwha Defense, объединив тем самым оборонные подразделения концерна, что позволило расширить бизнес-портфель компании с газотурбинных авиационных двигателей и их компонентов, авиационного оборудования до артиллерийских систем, бронетехники, средств ПВО, наземных беспилотных комплексов, боеприпасов и управляемого вооружения.

     Предшественницей Hanwha Systems выступает уже упомянутая выше Samsung Aerospace. В 2000 году в качестве специализированной структуры концерна Samsung Electronics и совместного предприятия с французской Thales Group создана компания Samsung Thales, которая занималась разработками, производством и экспортными поставками передового военного оборудования – электронные средства связи, радиолокационные установки, оптоэлектроника и др. Впоследствии вместе с Samsung Techwin и ещё двумя подразделениями приобретена Hanwha Group и сменила название на Hanwha Thales. После того, как в октябре 2016 года Thales Group продала 100% своих акций Hanwha Techwin, преобразована в Hanwha Systems.

Основные направления деятельности Hanwha в сфере ВПК

     К настоящему моменту можно выделить три главных направления работы подразделений концерна Hanwha Group, так или иначе связанных с оборонно-промышленным комплексом: аэрокосмическая отрасль, военная техника, перспективные энергетические установки и беспилотные технологии.

     Во-первых, Hanwha начала заниматься производством, ремонтом и техническим обслуживанием газотурбинных двигателей с 1979 года и накопила значительный опыт в области различных силовых установок. В частности, речь идёт как об авиационных двигателях для военных самолётов, таких как F-15K и T-50, локализации технологий двигателя для корейского вертолёта Surion, а также двигателях, устанавливаемых на военных кораблях. Кроме того, Hanwha Aerospace поставляет компоненты двигателей для гражданских самолётов американским компаниям General Electric и Pratt & Whitney, британской Rolls-Royce.

     Hanwha Aerospace активизировала разработки авиационных двигателей после того, как данная категория продукции (в т.ч. газотурбинные) была отнесена к числу 12 национальных стратегических технологий и базовым технологиям нового роста. В н.в. компания осваивает технологии деталей авиационных газотурбинных двигателей за счёт лицензионного производства американской силовой установки GE F414, которая устанавливается на истребитель KF-21 Boramae. Ожидается, что получение Р. Корея собственных технологий создания авиационных двигателей для истребителей будет способствовать развитию импортозамещения и росту аэрокосмической промышленности страны.

     Так, в начале прошлого года Администрация программ оборонных закупок (DAPA) объявила о реализации проекта по разработке авиационного двигателя мощностью более 15 тыс. фунт-силы, который будет использоваться в отечественных истребителях. До второй половины 2030 гг. в него планируется инвестировать свыше 5 трлн вон. По оценкам Hanwha Aerospace, работы по проектированию двигателя и производству прототипа обойдутся в 3,3 триллиона вон, а затраты на разработку материалов и инфраструктуру прототипа оцениваются в более чем в 2 триллиона вон.

     В планах Hanwha Aerospace достичь к 2032 году общего объёма продаж компонентов авиационных двигателей на мировом рынке в 2,9 трлн вон (2,08 млрд долл.), что обеспечит возможности для разработки собственных технологий реактивных двигателей для истребителей. Ключевая роль в этом процессе отводится подразделению Hanwha Aerospace USA (HAU). В 2019 года Hanwha Group приобрела американского производителя деталей для авиадвигателей EDAC Technologies, после чего создала HAU с целью выхода на рынок США, в частности, проникновения в кластер аэрокосмической промышленности в штате Коннектикут, где сосредоточены такие «монстры» индустрии как Pratt & Whitney и «дочка» Lockheed Martin Sikorsky Aircraft. HAU выпускает различные детали и компоненты, такие как защитные кожухи, интегрированные лопастные роторы, ступицы и диски турбин и пр. В 2023 году объём продаж компании достиг рекордных 252,1 млрд вон. Кроме того, она производит комплектующие для двигателей истребителей. В н.в. HAU участвует в проекте корейского истребителя KF-21, для которого выпускает по лицензии силовую установку GE F414.

     Кроме того, в конце 2022 года (после подписания соглашения между Hanwha Group и DSME) появилась информация на тему возможного поглощения Hanwha единственного производителя авиационной техники РК - компании Korea Aerospace Industries (KAI). В частности, Hanwha, якобы, рассматривала возможность покупки у государственного KOEXIM Bank пакета акций KAI в размере 26,41% (оцениваются примерно в 1,25 трлн вон).

     Во-вторых, Hanwha Aerospace разрабатывает и производит широкую линейку наземной боевой техники, включая огневые и транспортные системы, комплексы ПВО, комбинированные управляемо-беспилотные морские системы. С поглощением Hanwha Defense у компании появились новые возможности и перспективы в области управляемого вооружения, боеприпасов, лазерного оружия, навигационного оборудования и пр.

     Кратко перечень выпускаемой и поставляемой Hanwha Aerospace на рынок продукции можно представить следующим образом:

- системы огневого поражения: самоходные артиллерийские установки K9, К55А1 и К105А1, транспортно-заряжающие машины K10 и К56, машина командования и управления огнём K77;

- транспортная бронетехника: БМП K-21, AS21 Redback, K200A1, БТР Baracuda и Tigon, самоходный миномёт калибра 120-мм KSM-120 Skyfall, десантная машина-амфибия KAAV, машина химической и радиационной разведки, самоходная паромно-мостовая машина КМ3 и др.;

- средства ПВО: ЗСУ К30 Biho, ЗРК К31 K-SAM Cheonma (Pegasus), колёсная зенитная установка калибра 30-мм, зенитный комплекс Vulcan и пр.;

- комбинированные управляемо-беспилотные системы: робот для обнаружения и обезвреживания взрывчатых веществ, беспилотная разведывательная машина, многоцелевое беспилотное транспортное средство Arion-SMET;

- управляемое оружие и боеприпасы: РСЗО К239 Chunmoo, тактический ракетный комплекс KTSSM (Ure), управляемый ракетный комплекс «воздух-земля» Cheongeom (аналог американского Hellfire), миномётные, ракетные и инженерные боеприпасы;

- навигационное оборудование: гироскопические датчики и др.

     Вместе с другой оборонной компанией РК LIG Nex1 Hanwha Aerospace участвует в проекте разработки собственной управляемой ракеты класса «воздух-поверхность» большой дальности, которую предполагается устанавливать на отечественный истребитель KF-21 Boramae. На эти цели выделено 190 млрд вон (146 млн долл.). Данный вид вооружений войдёт в состав трёхосной системы сдерживания угрозы со стороны КНДР, которая включает в себя ПРО, нанесение превентивных ударов, а также план ликвидации военно-политического руководства Северной Кореи.

     В июне 2024 года DAPA и Hanwha Aerospace подписали контракт о начале серийного производства первого поколения зенитных лазерных установок (Block-I), предназначенных для нейтрализации дронов противника. Утверждается, что таким образом Сеул первым в мире принял на вооружение подобную систему оружия. Известно, что соответствующими разработками также занимаются США, Китай, Германия, Израиль и Франция, но они пока находятся на стадии испытаний. В течение года планируется развернуть первые комплексы в военных частях, дислоцированных в районе границы с КНДР. Завершить процесс поставок предполагается в 2026 году. Работы над созданием зенитного лазерного оружия, мощность которого оценивается в 20 кВт, начались совместно с Научным институтом оборонных исследований (ADD) в августе 2019 года. Бюджет составил 87,1 млрд вон. В апреле прошлого года на полигоне Анхын (провинция Южная Чхунчхон) прошли успешные испытания – в ходе них орудие со 100% точностью попадания поразило все 30 БПЛА с расстояния в 3 км. В дальнейшем планируется создать улучшенную версию (Block-II), обладающую большей мощностью и дальностью поражения, которая будет базироваться на мобильном шасси. В перспективе предполагается создать установку мощностью в 300 кВт, способную поражать самолёты, баллистические и крылатые ракеты. По оценкам DAPA, Р. Корея занимает седьмое место в мире по технологиям лазерного оружия после США, России, Израиля, Китая и ряда других государств. Главным же недостатком таких систем является невозможность его применения в плохих погодных условиях, а также необходимость в устройстве охлаждения значительной мощности.

     В-третьих, компания вкладывает значительные усилия и инвестиции в сферу электрических силовых установок (литиевые аккумуляторные батареи, системы хранения энергии, электродвигатели, водородные топливные элементы и пр.), предназначенных для БПЛА, субмарин и надводных кораблей, коммерческих морских судов и аппаратов городской воздушной мобильности (UAM).

     Так, в январе текущего года DAPA объявила о начале серийного производства средневысотного разведывательного БПЛА (MUAV), который начнёт поступать в подразделения вооружённых сил страны начиная с 2027 года. Разработка первого южнокорейского дрона-разведчика, способного вести наблюдение и осуществлять сбор разведданных на высоте 10-12 км, началась в 2008 г. и завершилась в 2022 г. В декабре прошлого года DAPA подписала с Korean Air, LIG Nex1 и Hanwha Systems соответствующий контракт стоимостью 471,7 млрд вон (353 млн долл.) на массовое производство MUAV.

     Помимо этого, месяцем ранее стартовала реализация проекта создания винтокрылого разведывательного БПЛА, предназначенного для использования кораблями ВМС и на северо-западных островах вблизи границы с КНДР. Оператором разработки выступает компания Hanwha Systems. Бюджет проекта составляет 143,3 млрд вон. Срок реализации – декабрь 2028 года. Дрон призван укрепить возможности осуществления наблюдения и разведки в приграничных с Северной Кореей районах. БПЛА будет оснащён мощной камерой с электрооптическими и инфракрасными датчиками и многофункциональной РЛС, что позволит решать ему поставленные задачи в любых погодных условиях.

Космическая программа – новый драйвер роста

     В последнее время Hanwha Aerospace заходит в космическую отрасль, активно развивая технологии спутниковых компонентов и космических ракет. В декабре 2022 года компания выбрана в качестве генерального подрядчика программы совершенствования корейских ракет-носителей (KSLV). В мае прошлого года она участвовала в третьем запуске космической ракеты Nuri (KSLV-II), став первой частной компанией РК, которой власти страны одобрили трансфер ракетных технологий. Hanwha Aerospace изготовила ряд ключевых компонентов ракеты-носителя – шесть жидкотопливных двигателей для трёх ступеней, клапаны подачи, систему управления ориентацией, испытательные установки для двигателей и др.

     До 2027 года в рамках проекта компания совместно с KARI изготовит ещё три ракеты Nuri для последующих запусков, намеченных на 2025 г. (вывод на орбиту среднегабаритного спутника нового поколения массой 500 кг), 2026 и 2027 гг. (запуски сверхмалых аппаратов весом менее 100 кг с камерами высокого разрешения на борту). Подготовка к этому уже идёт полным ходом – в мае началось производство деталей Nuri. Сборка её трёх ступеней запланирована на вторую половину следующего года. Стоимость проекта модернизации Nuri оценивается в 687,3 млрд вон (509,1 млн долл.).

     Кроме того, KARI готовит тендер на выбор предпочтительной компании-оператора, которая получит право заниматься разработкой космической ракеты-носителя следующего поколения – KSLV-III (предполагает проектирование, производство, сборку и запуск). Последняя должна быть в три раза мощнее Nuri (KSLV-II), что позволит обеспечить доставку на Луну в 2032 году посадочного модуля. Первый запуск новой ракеты запланирован на 2030 год.

     С высокой долей вероятности проект стоимостью в 2 трлн вон (1,5 млрд долл.) достанется Hanwha Aerospace. Изначально предполагалось, что бороться за возможность принять участие в его реализации будут три компании - Hanwha Aerospace, KAI и Korean Air. Однако последняя отказалась от тендера. Следом и KAI заявила о планах разработки собственной бизнес-стратегии индустрии космической мобильности, основанной на концепции “Global 2050 Vision” и предусматривающей создание возможностей для самостоятельного выхода на мировой рынок космических услуг. В частности, KAI намерена заниматься разработками многоразовых ракет-носителей с высокой коммерческой ценностью, воздушных носителей на базе многоцелевых грузовых самолётов и космических кораблей. В рамках этого KAI инвестирует в соответствующие НИОКР до 2032 года 4,5 трлн вон с целью достижения к 2050 году дохода от космической индустрии в 40 трлн вон и становления одной из семи ведущих аэрокосмических компаний мира. Кроме того, KAI подписала с Научным институтом оборонных исследований (ADD) контракт на создание «микроспутниковой системы проверки SAR» (модель К) стоимостью 67 млрд вон. Он рассчитан до июня 2027 года и предусматривает разработку аппарата, его запуск и испытание в космическом пространстве. Компания планирует расширить свой портфель спутников от уже имеющихся средних и крупных аппаратов (многоцелевые, геостационарные и пр.) до сверхмалых и активно продвигать их экспортную компоненту.

     Тем не менее, KAI всё же примет участие в проекте KSLV-III, однако в статусе соучастника, а не главного оператора, которым, судя по всему, станет Hanwha Aerospace. В пользу неё говорит участие в подготовке и проведении третьего запуска ракеты Nuri, а также обеспечение до 2027 года ещё трёх запусков. Кроме того, одним из ключевых аспектов проекта станет разработка новых жидкотопливных ракетных двигателей с тягой в 100 и 10 тонн для различных ступеней ракеты. В течение следующих 10 лет компания планирует создать коммерческую ракету-носитель, сопоставимую по стоимости со изделиями SpaceX, а также реализовать проекты по эксплуатации спутников, исследованию Луны и разработке её ресурсов.

     В свою очередь, Hanwha Systems приступила весной т.г. к строительству космического центра на острове Чечжудо. Объект, получивший название «Космический Центр Ханва на Чечжудо» (Jeju Hanwha Space Center), будет заниматься разработками и производством спутников. Работы планируется завершить к концу следующего года. В целом Hanwha Systems стремится сформировать цепочку создания стоимости космической промышленности, в которую войдут такие компоненты как разработка, производство, запуск, контроль и управление, обслуживание спутников совместно с Hanwha Space Hub и компетентными компаниями отрасли. Hanwha Space Hub создан в марте 2021 г. и представляется собой совет чеболя, занимающийся развитием космического направления бизнеса. Его возглавляет Ким Дон Гван – старший сын председателя Hanwha Group Ким Сын Ёна. Ожидается, что космический центр Hanwha на Чечжудо будет способен выпускать от 4 до 8 спутников в месяц. Здесь же предполагается проводить необходимые тесты и испытания аппаратов. Благодаря нему Hanwha Systems намерена занять значимое место на глобальном рынке спутниковых сервисов – мониторинг земельных, водных и лесных ресурсов, анализ данных съёмки, предотвращение стихийных бедствий и обеспечение безопасности, создание географических информационных систем, геоинформационные сервисы для автономного вождения и строительства «умных» городов, и пр. Согласно прогнозам Allied Market Research, в последующие годы он будет расти со среднегодовыми темпами 8,1% и достигнет к 2032 году объёма в 615,7 млрд долларов.

Создание Hanwha Ocean – заход в новую нишу и шаг к глобальной оборонной компании

     В конце 2022 год судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) перешла под крыло концерна Hanwha Group. В соответствии с подписанным соглашением, Hanwha вложила в увеличение капитала DSME 2 трлн вон (1,5 млрд долл.), получив взамен пакет в 49,3% акций. Инвесторами сделки выступили Hanwha Aerospace (1 трлн вон), Hanwha System (500 млрд вон), Hanwha Impact Partners (400 млрд вон), Hanwha Convergence и две «дочки» Hanwha Energy (100 млрд вон).

     В апреле 2023 года Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи одобрила эту сделку при условии предоставления антимонопольному органу каждые шесть месяцев в течение трёх лет отчётов с указанием конкретных действий, направленных на предотвращение любой формы дискриминации конкурентов (в их числе, прежде всего, Hyundai Heavy Industries, HJ Shipbuilding & Construction, SK Oceanplant (ранее известная как Samkang M&T)) на рынке строительства военных кораблей.

     В следующем месяце открылась новая глава в развитии DSME, которая прошла через второй ребрендинг за 45 лет своей истории – на рынке появилась созданная на её основе Hanwha Ocean. Таким образом, Hanwha Group приблизилась к становлению крупнейшим в стране военно-промышленным конгломератом – «южнокорейской версией» американской корпорации Lockheed Martin. Посредством приобретения DSME Hanwha обеспечила себе возможность захода в сегмент рынка морских вооружений, получив доступ к военным проектам и разработкам представителя «Большой судостроительной тройки» Р. Корея. В числе таковых можно выделить подводные лодки классов Type 214, JangBogo-I (KSS-I, Type 209), Dosan Ahn Changho (KSS-III/JangBogo-III Batch-I и Batch-II) и их экспортные варианты, эсминцы классов Gwanggaeto the Great (KDX-I) и Yi Sun-sin (KDX-II), фрегаты классов Daegu (FFX-II или Incheon Batch-II) и Chungnam (FFX-III или Incheon Batch-III), и прочие корабли (патрульные, десантные, спасательные, медицинские, скоростные ракетные катера и пр.).

     Уже в качестве Hanwha Ocean компания добилась значимых результатов на внутреннем рынке, сумев обойти в ряде тендеров своего главного конкурента в лице HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI). В частности, в ноябре 2023 г. с Администрацией программ оборонных закупок (DAPA) подписан контракт стоимостью 790 млрд вон (600 млн долларов) на строительство двух фрегатов следующего поколения водоизмещением 3600 тонн (пятый и шестой корабли проекта FFX-III) для ВМС страны. Фрегаты, обладающие улучшенными противолодочными и противовоздушными боевыми характеристиками, планируется передать флоту в декабре 2027 и июне 2028 гг.

     В декабре того же года с DAPA заключено соглашение на строительство третьей (и заключительной) подлодки водоизмещением 3600 тонн проекта JangBogo-III Batch-II. Стоимость сделки составила 1,1 трлн вон (845 млн долл.). Завершение работ намечено на 2029 г., а включение субмарины в состав ВМС РК планируется в 2031 году после прохождения испытаний. Этот контракт на строительство подводной лодки стал первым после покупки DSME концерном Hanwha Group. С 2021 года компания (тогда ещё DSME) ведёт работы по строительству двух первых субмарин данной серии. В июле 2024 г. на судоверфи Hanwha Ocean на острове Кочжедо состоялась церемония закладки второй подводной лодки типа Jangbogo-III Batch-II. Субмарины этого проекта крупнее и тяжелее предшественниц JangBogo-III Batch-I (Dosan Ahn Changho и Ahn Mu уже несут службу в составе флота). Они оснащены анаэробной энергетической установкой (AIP) с литий-ионными батареями, что позволяет увеличить период автономного нахождения в подводном положении и снизить шумность. В них применены новейшие технологии шумоподавления и скрытности. На борту установлены современная боевая система с улучшенными возможностями обнаружения и наведения, новейшая гидроакустическая установка. Подлодка имеет 10 вертикальных пусковых установок для ракет (у предшественницы 6).

     В 2024 году в стадию серьёзной проработки вступил проект создания первого «умного» корабля в составе ВМС Южной Кореи – эсминца нового поколения проекта KDDX. За получение права на его реализацию борются Hanwha Ocean и HD HHI, которые имеют практически равные шансы. В частности, DAPA приступит к этапу детального проектирования и строительства головного корабля проекта KDDX (3 ступень). Эсминец данного типа водоизмещением 6000-6500 тонн также называют «кораблём мини-Aegis». Проект предусматривает локализацию соответствующих технологий (датчики и сенсоры, вооружение, боевая система и пр.). KDDX должен стать основой военно-морского флота Южной Кореи следующего поколения. Всего планируется к 2030 году построить шесть таких эсминцев. Общая стоимость проекта оценивается в 7,8 трлн вон. На текущий момент Hanwha Ocean выполнила концепт-проект (1 этап), а HD HHI успешно подала заявку на базовое проектирование (2 этап). Таким образом, текущий год должен стать решающим в конкурентной борьбе двух компаний за крупный контракт. Для HD Hyundai ситуацию осложняет тот факт, что до 2025 года она получает во всех тендерах на строительство военных кораблей штраф в 1,8 балла, наложенный за хищение чертежей и проектной документации DSME по базовому проекту KDDX в 2020 году. Hyundai пытается добиться отмены наказания в судебном порядке, однако пока безуспешно.

     В июне 2024 г. Hanwha Ocean объявила о завершении работ по разработке «технологий анализа и управления интегрированной энергетической системой корабля». Речь идёт о ключевой технологии, необходимой для эксплуатации полностью электрифицированных боевых кораблей (в т.ч. в плане силовой установки) следующего поколения. Она позволяет не допустить падения мощности и снижения манёвровых характеристик корабля с электродвигателем при использовании электромагнитного оружия во время активного передвижения. Предполагается, что данный фактор может сыграть свою роль в реализации проекта создания эсминца ВМС РК следующего поколения.

     Кроме того, в ноябре 2023 г. Hanwha Ocean заключила с правительственным Корейским научно-исследовательским институтом планирования и развития оборонных технологий (KRIT) соглашение о создании новых технологий защиты боевых кораблей. В рамках проекта, рассчитанного до мая 2028 года, предполагается разработать размагничивающее оборудование, позволяющее существенно повысить скрытность подводных лодок и снизить вероятность их обнаружения. Месяцем ранее компания подписала с Научным институтом оборонных исследований (ADD) контракт на разработку энергетических систем для необитаемых подводных аппаратов (MRXUUV).

     В свою очередь Hanwha Systems ведёт борьбу с LIG Nex1 за право участвовать в реализации «проекта разработки безэкипажной надводной разведывательной системы» для нужд ВМС Р. Корея. Последняя предназначена для укрепления возможностей осуществления разведки и наблюдения передовых баз флота и крупных портов, повышения потенциала оперативного реагирования. Проект предусматривает создание безэкипажных катеров-разведчиков длиной 12 метров. Общая стоимость разработки оценивается в 42 млрд вон.

     Сильной стороной LIG Nex1 является наличие богатого опыта и соответствующих наработок в данной сфере – катера семейства Haegum (в т.ч. с установленным вооружением), M-Hunter и пр. С другой стороны, Hanwha Systems тоже есть чем похвастаться, поскольку она также в течение нескольких лет участвует в проектах создания безэкипажных кораблей различных классов (программа «Sea Ghost» и пр.): надводный разведывательно-поисковый катер Haeryeong, необитаемый подводный аппарат с возможностью стыковки, подводный противолодочный дрон-разведчик. Поскольку обе компанию располагают штаб-квартирами, производственно-испытательными площадками в Куми (провинция Северная Кёнсан) есть основания полагать, что этот регион станет центром соответствующих направлений НИОКР военно-промышленного комплекса РК. Известно, что на протекающей здесь реке Нактонган в н.в. уже ведётся строительство испытательного полигона для безэкипажных аппаратов.

Ключевые контракты Hanwha на экспорт оружия и военной техники

     Согласно прогнозам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в ближайшие несколько лет Южная Корея займёт место пятого по величине поставщика оружия в мире. Весомый вклад в этот процесс уже сейчас вносят структуры Hanwha Group, заключившие за последние несколько лет несколько крупных экспортных контрактов.

     В частности, в декабре 2021 года Hanwha Defense подписала с Австралией контракт на экспорт 30 самоходных артиллерийских установок K9 Thunder и 15 транспортно-заряжающих машин K10. Стоимость сделки оценивалась в 930 млрд вон (788 млн долларов). Кроме того, компания начала строительство в австралийском городе Джелонг Центра передового опыта в области бронетехники (H-ACE). Объект занял территорию в 150 тыс. кв. метров в районе аэропорта Авалон, включая 32 тыс. кв. м. производственных мощностей, полигон, стрельбище и иные объекты. В проекте участвовали порядка 20 местных фирм, включая Penske Australia, UMS, Tei Service, CBG Systems и другие. Работы по созданию предприятия завершены в августе 2024 году. В соответствии с договорённостью между странами, именно на этом заводе к 2027 году будет выпущена предусмотренная вышеуказанным контрактом военная техника – 30 САУ AS9 Huntsman (австралийская версия K9 Thunder) и 15 AS10 (вариация K10). В целом же комплекс H-ACE призван стать плацдарм для экспорта продукции южнокорейского ВПК на рынки членов разведывательного альянса «Пять глаз» (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США).

     В январе 2022 г. в ходе визита президента Мун Чжэ Ина в Объединённые Арабские Эмираты Южная Корея и ОАЭ заключили соглашение на поставку зенитно-ракетных комплексов средней дальности Cheongung-II (M-SAM) стоимостью около 4,8 трлн вон (3,5 млрд. долларов). Сделка, в которой участвовали LIG Nex1, Hanwha Systems, Hanwha Defense (с корейской стороны) и Tawazun (ОАЭ), стала крупнейшей в истории экспорта РК оборонной продукции.

     Следом в феврале Hanwha Defense подписала с министерством обороны Египта контракт на экспорт САУ K9. Его стоимость составила более 2 трлн вон - крупнейшее на тот момент для РК соглашение на поставку данного вида вооружения за рубеж. Таким образом, Египет стал 9-й страной (помимо РК), где на вооружении состоит система К9 - Турция (2001 г.), Польша (2014 г.), Индия, Финляндия, Норвегия (2017 г.), Эстония (2018 г.), Австралия (2021 г.) и др.

     В ноябре 2022 года Hanwha Aerospace заключила с Норвежским агентством оборонных материалов (NDMA) контракт на экспорт четырёх 155-мм САУ K9 Thunder (роботизированная версия с автоматизированной системой заряжания) и восьми транспортно-заряжающих машин К10. Срок поставок – 2023 год. Такой опцион был предусмотрен соглашением от 2017 года на сумму 1,8 млрд крон (около 244,8 млрд вон). Таким образом, общее число установок K9 в вооружённых силах Норвегии увеличится до 28, а машин К10 до 14. С помощью южнокорейской техники Осло планирует модернизировать свой парк вооружений, заменив устаревшую самоходную гаубицу М109 на К9.

В июле 2022 года Сеул и Варшава заключили базовое рамочное соглашение, предусматривающее экспорт крупных объёмов различных видов вооружений и военной техники (980 танков К2, 672 САУ К9, 288 РСЗО К239 Chunmoo и 48 лёгких истребителей-штурмовиков FA-50) на общую сумму около 30 трлн вон. Его активным участником выступила Hanwha Aerospace. В августе того же года компания подписала первую очередь экспортного контракта на 212 САУ К9, а в ноябре на 218 РСЗО К239. Их стоимость составила примерно 2,4 и 3,55 млрд долларов соответственно. Известно, что первоначально Польша планировала приобрести 500 американских систем HIMARS, однако США не смогли обеспечить нужный ей график поставок, в связи с чем было принято решение о закупке корейской системы Chunmoo (при этом HIMARS также поэтапно будет поступать на вооружение). Предполагается, что в поставляемых польской стороне комплексах К239 будет использоваться шасси местного производства. В качестве тактического боеприпаса к ней идёт в т.ч. экспортный вариант ракеты класса «земля-земля» KTSSM-II, обладающей увеличенной дальностью полёта. РСЗО Chunmoo способна вести огонь 239-мм, 400-мм и 600-мм управляемыми ракетами, 230-мм и 130-мм неуправляемыми снарядами на дистанции от 35 до 290 км (в зависимости от типа боеприпаса). В декабре 2023 г. заключено второе экспортное соглашение стоимостью 3,45 трлн вон (2,66 млрд долл.) на поставку к 2027 году 152 САУ К9. В соответствии с ним Варшава приобретёт в 2025 году шесть САУ К9А1 (используется южнокорейскими военными), а в 2026-2027 гг. получит 146 машин в версии К9PL (улучшенная модификация, адаптированная под требования польской стороны). Контракт также предусматривает оказание комплексной логистической поддержки, технического обслуживания и ремонта самоходных гаубиц К9, сотрудничество в налаживании на территории Польши производства запчастей к ним и поставки боеприпасов калибра 155-мм. Однако он содержит оговорку о необходимости к июню 2024 года обеспечить его финансирование, в противном случае договорённость может быть аннулирована.

     Таким образом, в условиях затянувшегося конфликта на Украине представители военно-промышленного комплекса Южной Кореи (среди которых и Hanwha Aerospace) стремятся извлечь максимальную экономическую выгоду от наращивания объёмов экспорта продукции своего ВПК на мировой и европейский рынки, чему благоволит активная военная поддержка США и странами Европы Киева посредством передачи оружия и военной техники. Хотя РК напрямую и не поставляет оружие украинской стороне, она активно пополняет арсеналы США и их союзников, что создаёт предпосылки для резкого роста соответствующих статей экспорта. Так, Hanwha Aerospace, выпускающая САУ К9 Thunder (один из основных экспортных продуктов корейского ВПК), заявила о планах удвоить свои производственные мощности. Кроме того, в 2023 году она (а также производитель танков К2 Hyundai Rotem) учредила в Польше дочернее предприятие, а также рассматривает возможность создания в будущем в этой стране производства. В данном контексте Польша рассматривается РК в качестве плацдарма для расширения своего присутствия на европейском рынке вооружений, диверсификации экспорта оружия и военной техники. На текущий момент Сеул входит в топ-10 крупнейших мировых поставщиков танков и САУ с долей рынка в 2,4%. По оценкам отраслевых специалистов, в сравнении с конкурентами РК обладает преимуществами в виде большей активности и готовности осуществлять передачу технологий и создавать производства в странах-импортёрах.

     Вместе с тем, исход парламентских выборов в Польше осенью 2023 года, в результате которого к власти пришли представители оппозиции, а также исчерпание РК лимитов финансовой поддержки экспортных сделок со стороны KOEXIM Bank и Korea Trade Insurance Corp. привели к серьёзному замедлению динамики развития сотрудничества Сеула и Варшавы в области оборонной промышленности, что выразилось в затягивании вопроса с подписанием второго пакета контрактов. При этом польское руководство запросило для финансирования второго пакета соглашений стоимостью 30 трлн вон новый кредит объёмом более 20 трлн вон. Реагируя на сложившуюся ситуацию Сеул предложил Варшаве синдицированный кредит с участием частных банков, а Национальное собрание внесло поправки в законодательную базу, что позволило расширить лимиты кредитования KOEXIM Bank с 15 до 25 трлн вон.

     В результате активной работы сторон в апреле 2024 года в ходе визита высокопоставленной делегации Польши в Южную Корею между Hanwha Aerospace и Агентством по вооружениям Польши был подписан второй экспортный контракт на 72 установки РСЗО К239 Chunmoo (точнее её экспортного варианта Homar-K – польское шасси, корейская боевая система). Его стоимость составила 2,253 трлн вон (1,644 млрд долл.). В соответствии с соглашением Сеул предоставит Варшаве 72 установки, управляемые ракеты CGR-80 (дальность 80 км) и CGR-290 (дальность 290 км). Таким образом, в общей сложности Hanwha Aerospace к настоящему моменту располагает контрактами с Польшей на поставку 212 САУ К9 и 218 РСЗО К239 (первая очередь), 152 САУ К9 и 72 РСЗО К239 (вторая очередь). Вместе с тем, второй пакет контрактов вступит в силу только в случае подписания отдельных финансовых соглашений в срок до ноября т.г. Не урегулированным остался вопрос продажи предусмотренных рамочным соглашение 308 САУ К9.

     2023 год принёс Hanwha Aerospace победу в тендере на поставку современных боевых машин пехоты (БМП) для Министерства обороны Австралии. В декабре прошлого года её «дочка» Hanwha Defense Australia и правительство этой страны (CASG) заключили контракт на поставку 129 боевых машин пехоты AS21 Redback. Стоимость соглашения составила 3,165 трлн вон (2,4 млрд долл.). В соответствии с условиями военная техника, призванная заменить БМП М113AS4, будет произведена на территории Австралии на мощностях завода H-ACE (здесь же будут выпускаться САУ К9). Её поставки в войска намечены на 2027-2028 гг. В борьбе за право получить этот контракт Hanwha сумела обойти немецкую оборонную компанию Rheinmetall, предлагавшую собственную модель БМП KF-41 Lynx. Сделка стала для Южной Кореи второй на австралийском рынке после соглашения на поставку САУ К9 в 2021 году.

     В феврале 2024 году группа компаний военно-промышленного комплекса Р. Корея, в числе которых LIG Nex1, Hanwha Aerospace и Hanwha Systems, подписали с Саудовской Аравией соглашение на экспорт десяти батарей комплексов ПВО/ПРО средней дальности Cheongung-II (M-SAM). Его стоимость оценивается примерно в 3,2 млрд долларов.

     В июле этого года Hanwha Systems заключила с Саудовской Аравией контракт стоимостью 1,2 трлн вон (866,8 млн долл.) на поставку усовершенствованной версии многофункциональной РЛС (MFR) для вышеуказанной зенитно-ракетной системы. В прошлом году компания подписала аналогичное соглашение стоимостью более 1 трлн вон с ОАЭ.

     В этом же месяце портфель контрактов Hanwha Aerospace пополнился договорённостью с Румынией на экспорт 54 единиц САУ К9, 36 транспортно-заряжающих машин К10, оснащения и боеприпасов. Стоимость контракта достигла 1,38 трлн вон (939 млн долл.). Оговорённый срок начала поставок – начиная с 2027 года. Сделка стала крупнейшей закупкой оружия Румынией за последние семь лет. В рамках неё корейская сторона также заявила о готовности к совместному производству вооружений, передаче опыта использования САУ, подготовке и обучению кадров.

     Сеул позиционирует данную систему вооружений в качестве одного из основных драйверов, способствующих продвижению продукции южнокорейского ВПК на мировой рынок оружия (и Восточной Европы, в частности). В качестве конкурентного преимущества К9 корейцы выделяют ценовой фактор при том, что её характеристики мало чем уступают аналогичным системам других развитых государств. В частности, немецкая САУ PzH2000 была поставлена в 2022 году на Украину по цене 16,9 млн долларов за единицу, в то время как РК продала в том же году Финляндии К9 по экспортной цене около 3,6 млн долл. за ед. Главными конкурентами К9 на глобальном рынке вооружений в Р. Корея называют ту же немецкую PzH2000, американскую М109А7, французскую CAESAR, китайскую PLZ-05 и российскую 2519 Мста.

Финансово-экономический аспект деятельности Hanwha

     В последние годы Hanwha Group последовательно укрепляет свою конкурентоспособность на глобальном рынке, усиливая позиции за счёт активных НИОКР, высокого уровня технологий, приемлемой ценовой политики и маркетинга, предусматривающего пакетный характер сделок (обучение, техническое обслуживание и пр.), лояльный подход к трансферу технологий и локализации производства.

     Как следствие, основные финансово-экономические показатели Hanwha Aerospace (объём продаж, операционная и чистая прибыль) демонстрируют высокие темпы роста и рекордные величины: 5,541 трлн, 277 млрд и 119 млрд вон в 2021 г., 7,06 трлн (+20%), 400 млрд (+38%) и 307 млрд вон в 2022 г., 9,369 трлн (+33%), 704,9 млрд (+76%) и 649 млрд вон в 2023 году соответственно. Локомотивом выступает сегмент экспорта продукции оборонной промышленности – в прошлом году его объём продаж и операционная прибыль составили 4,134 трлн и 572,7 млрд вон, что на 102% и 172% больше, чем в предыдущем году. В аэрокосмическом подразделении компании продажи выросли до 1,611 трлн вон за счёт увеличения объёмов технического обслуживания авиационных двигателей и поставок новых силовых установок. Операционная прибыль составила 400 млн вон.

     За последние два года портфель заказов Hanwha Aerospace увеличился в шесть раз – с 2,4 млрд до 15,2 млрд долларов. Вместе с тем, как мы уже отмечали выше, сохраняются сдерживающие их рост факторы, главным из которых выступает ограниченность возможностей государственной системы мер финансовой поддержки экспорта – предоставление экспортных кредитов, страхования, финансовых гарантий, управления рисками и т.д.

     На фоне роста геополитической нестабильности и увеличения спроса на вооружение в мире акции компаний ВПК Южной Кореи демонстрируют уверенный рост. Так, с момента начала Россией СВО на Украине стоимость акций Hanwha Aerospace увеличилась почти в четыре раза. Только в этом году она выросла более чем на 60% на фоне информации о проведении переговоров по сделкам экспорта оружия с Польшей, Румынией и другими странами Восточной Европы (САУ и РСЗО).

Ближайшие перспективы Hanwha на мировом рынке вооружений

     В качестве крайне перспективного направления деятельности оборонно-промышленного сегмента концерна Hanwha Group видится высокомаржинальный сектор военных кораблей. Компания Hanwha Ocean стремится получить крупные подряды на строительство подводных лодок и надводных кораблей от Польши, Канады, Австралии и Филиппин. При этом в данном контексте корейцев интересует не только чистая продажа военной техники, но и её техническое обслуживание и ремонт (MRO). Такой подход подтверждает значительные амбиции Hanwha стать «южнокорейской версией» Lockheed Martin - в качестве гиганта оборонной промышленности, охватывающего все направления.

     Так, в мае 2023 года министр обороны Польши объявил о начале программы «Orka», предусматривающей закупку двух субмарин водоизмещением 3600 тонн с ракетным вооружением на борту для замены российских подлодок класса «Кило» общей стоимостью порядка 2,4 млрд долларов (по другим данным порядка 8 трлн вон). Предполагаемый срок подписания контракта – первая половина 2025 года. Перечень кандидатов на участие в проекте пока не определён - при этом Hanwha Ocean и HD HHI уже заявили о своём интересе. Требуемые заказчиком параметры подлодок – высокая скорость, автономность и скрытность перемещения, вооружение торпедами и крылатыми ракетами. Известно, что ещё в 2017 году Варшава присматривалась к ряду европейских субмарин – французская Scorpene, немецкая 212CD, шведская А26. Однако в этот раз было заявлено о желании рассмотреть продукцию производителей и из других регионов, в т.ч. РК. В рамках данного проекта корейские судостроительные компании Hanwha Ocean и HD Hyundai Heavy Industries готовы предложить подводные лодки типа Sohn Won Il (KSS-II, 1800 т.) и Dosan Ahn Changho (KSS-III, 3000 т.). Последняя оснащена вертикальной пусковой установкой, что позволяет ей запускать как крылатые ракеты, так и баллистические ракеты подводного старта.

     Королевский ВМФ Канады планирует приобрести от 6 до 12 современных подлодок водоизмещением 3600 тонн для замены устаревших британских субмарин класса Victoria. С учётом затрат на техническое обслуживание и обучение персонала стоимость сделки оценивается примерно в 60 трлн вон (45 млрд долларов). Предполагается, что победитель тендера будет определён к концу 2026 года, а контракт будет подписан в 2027 г. В числе конкурентов Hanwha Ocean (помимо HD HHI) фигурируют японская Mitsubishi Heavy Industries, германская TKMS, французская Naval Group, шведская SAAB. Подлодки южнокорейского проекта KSS-III отвечают требованиям Оттавы за тем исключением, что канадцы могут попросить заменить БРПЛ на крылатые ракеты типа Tomahawk. Hanwha Ocean уже предприняла активные шаги для получения этого контракта. В частности, компания намерена получить конкурентное преимущество за счёт укрепления сотрудничества с зарубежными фирмами (британская Babcock и её филиал Babcock Canada), интеграции систем хранения энергии (ESS) для подлодок Hanwha Aerospace и боевой системы Hanwha Systems. В прошлом году Hanwha Ocean представила новую установку технологически продвинутых и более мощных литиевых аккумуляторных батарей, которые будут установлены на субмарину проекта JangBogo-III Batch-II. Они позволяют увеличить время автономного нахождения под водой в 1,6 раза, а также в 3 раза быстрее развивать максимальную скорость.

     Кроме того, компания устанавливает связи с местными профильными фирмами. В частности, в ноябре 2023 года на полях форума Deep Blue Forum 2023 (Оттава, Канада) подписаны меморандумы о взаимопонимании (MOU) с четырьмя канадскими фирмами (CAE, J-Squared Technologies, Modest Tree и Des Nedhe), предусматривающие сотрудничество в области технологий и решений, связанных с подлодками. В июне 2024 года Hanwha Ocean заключила на проходившей в Оттаве международной выставке в области обороны и безопасности CANSEC партнёрские соглашения с тремя местными компаниями - CAE, Curtiss-Wright Indal Technologies и GASTOPS. Документы предполагают реализацию сотрудничества в сфере операционных систем гидролокаторов и систем управления силовой установкой, моделирования, симуляции. Посредством развития таких контактов, обмена технологиями и реализации совместных разработок Hanwha Ocean стремится повысить свои шансы на получение крупного экспортного контракта.

     Филиппины рассматривают возможность расширения состава своего флота двумя небольшими подлодками на 1400 тонн. Здесь Hanwha Ocean готова предложить сразу несколько экспортных проектов: субмарина 1400 тонн (внешне похожа на класс JangBogo-III Batch-I) или экспортный проект для Индонезии Nagapasa, в котором использованы передовые технологии от JangBogo-III Batch-II (в частности аккумуляторные батареи), два варианта подлодки водоизмещением 2000 тонн (один – старый проект DSME, другой ещё в стадии разработки).

     В интересах обеспечения конкурентоспособности и снижения затрат Hanwha Ocean стремится максимально повысить уровень локализации оборудования и оснащения, миниатюризировать субмарины за счёт исключения ненужных составляющих (например, установка для запуска БРПЛ), использовать «пакетный формат» сделок (трансфер технологий, обслуживание, обучение экипажей).

     Параллельно ВМС Южной Кореи проводят модернизацию субмарин проекта JangBogo-II (KSS-II, 1800 тонн). В августе прошлого года принята соответствующая программа, в рамках которой на подлодки данного типа (9 единиц) будет установлено новое оборудование (боевая система, гидролокатор и пр.) отечественного производства. В период с 2025 по 2036 гг. на это будет потрачено около 800 млрд вон. За право принять в ней участие схлестнутся HD HHI и Hanwha Ocean.

     Что касается сегмента надводных кораблей, то здесь повышенное внимание уделяется Австралии – проекту строительства 11 фрегатов водоизмещением 3000 тонн для замены кораблей проекта ANZAC (три строит страна-продавец, восемь на территории Австралии). Среди претендентов фигурируют: корейский проект Daegu (FFX-II), испанский Alfa (компания Navantia), германский A200 (TKMS), японский Mogami (Mitsubishi). От РК в тендере могут участвовать HD Hyundai Heavy Industries и Hanwha Ocean, поскольку они обе обладают опытом строительства кораблей данного класса. FFX-II отличается сниженными шумовыми характеристиками, улучшенным гидролокатором, параметрами скрытности и малозаметности. 8 таких кораблей несут службу в составе ВМС РК, несколько единиц экспортировано в Таиланд и на Филиппины. Срок заключения контракта – конец следующего года. В рамках данного проекта главными конкурентами корейцев выступают Navantia и TKMS, которые ранее уже строили для ВМС страны эсминцы типа Hobart и фрегаты ANZAC. Для эффективной конкурентной борьбы с ними предлагается включить в «пакет» сделки помимо трансфера технологий и сокращения сроков строительства, возможность интеграции с системами вооружения и оборудованием третьих стран.

     Рассматривая дальнейшие экспортные перспективы Hanwha на рынке сухопутных вооружений следует выделить следующие проекты:

- поставки в Румынию БМП AS-21 Redback (Бухарест заложил бюджет в 3,3 млрд долларов на закупку 298 новых БМП; потенциальные кандидаты помимо корейской машины - европейцы ASCOD 2 и KF-41 Lynx; срок выхода на контракт – 2024 г.), танков К-2, а также комплексов ПВО Cheongung-II.

- экспорт AS-21 в Польшу (в конце 2022 года для польских военных проведена полевая демонстрация возможностей южнокорейской БМП, однако заключение сделки осложняет финансовая сторона – Варшавы настаивает на кредите);

- возможны договорённости с Великобританией на продажу САУ К9 в рамках программы замены артустановок AS90;

- сделка с поставкой Ираку зенитных комплексов средней дальности Cheongung-II (M-SAM) стоимостью 3,5 трлн вон; переговоры находятся на завершающей стадии; сообщается, что речь идёт о продаже восьми батарей, причём первые три Багдад просит поставить в сжатые временные сроки;

- продвижение РСЗО К239 Chunmoo на европейский рынок;

- проникновение и закрепление на рынке военной продукции США (участие в проекте модернизации самоходной артиллерии армии США, программе малой многоцелевой транспортировочной техники армии США (с многоцелевым беспилотным наземным дистанционно управляемым аппаратом Arion-SMET)).

Автор: Павел Черкашин

Примечание:

Данная статья является отражением личных взглядов автора и может отличаться от точки зрения ARRC.