Анализ ситуации:  Южная Корея и Нидерланды создали «полупроводниковый альянс»

Анализ ситуации: Южная Корея и Нидерланды создали «полупроводниковый альянс»

 

     С 11 по 14 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вместе с супругой Ким Гон Хи по приглашению короля Виллема-Александра посетил с государственным визитом Нидерланды. Поездка стала первым госвизитом главы РК с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1961 году. Его главной целью являлось существенное укрепление и расширение сотрудничества в области полупроводников, что выразилось в провозглашении т.н. «полупроводникового альянса». В числе прочих значимых результатов следует выделить формирование основы для захода на местный рынок строительства атомных электростанций – ещё одного значимого вектора экономической политики нынешней администрации Сеула. Здесь же налаживание контактов по линии обороны и безопасности, военно-технического сотрудничества, что соответствует взятому курсу на расширение присутствия РК на мировом (и европейском) рынке вооружений, углубление взаимосвязей с НАТО.

Фон и программа визита

     Программа визита президента Юн Сок Ёля в Нидерланды включала в себя официальную церемонию встречи и приём от имени короля Виллема-Александра, посещение штаб-квартиры компании ASML, выпускающей передовое оборудование для производства полупроводников, переговоры с премьер-министром страны Марком Рютте, участие в церемонии подписания ряда соглашений о сотрудничестве (уровня MOU) и двустороннем бизнес-форуме, а также иные официальные и культурные мероприятия. В поездке южнокорейского лидера сопровождали главы концернов Samsung Electronics Ли Чжэ Ён, SK Hynix Чхве Тхэ Вон, а также иные представители бизнеса.

     За несколько дней до вылета Юн дал письменное интервью информационному агентству AFP, которое должно было сформировать соответствующий информационный фон визита, расставить акценты и приоритеты. 

     Приводим ниже его основные тезисы:

- на фоне стратегической значимости индустрии полупроводников, роста геополитических рисков и обострения конкуренции между различными странами и регионами за обладание новыми технологиями Р. Корея намерена расширить свой вклад в укрепление соответствующих цепочек поставок;

- приоритетными объектами сотрудничества РК в области полупроводников обозначены Нидерланды, США и Япония; кооперация с ними в безусловном приоритете;

- индустрия полупроводников названа центральной осью отношений сотрудничества Р. Кореи и Нидерландов;

- стабильный и устойчивый рост мировой полупроводниковой промышленности является предметом стратегической заинтересованности для двух стран;

- запланированное в программе визита посещение предприятия ASML (а точнее «чистой комнаты»), выпускающего самое передовое в мире оборудование для производства полупроводников, должно стать значимым, поворотным моментом в развитии «полупроводникового альянса РК и Нидерландов» и определено как «наиболее важная часть программы визита»;

- стороны намерены работать над созданием более системной и институционализированной основы сотрудничества в вопросах глобальной цепочки поставок полупроводников.

     12 декабря президент Юн Сок Ёль вместе с супругой Ким Гон Хи присутствовал на официальном приёме, устроенном королём Виллемом-Александром в честь прибытия. В ходе банкета стороны обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений. В частности, глава РК заявил, что Сеул и Амстердам «являются лучшими партнёрами в продвижении на глобальном уровне свободы и солидарности, основанных на универсальных ценностях», а также вспомнил об участии нидерландских военных в Корейской войне. Он также подчеркнул прочное и многоуровневое сотрудничество двух стран, которое привело к достижению в прошлом году рекордного по величине объёма торговли в 16 млрд долларов. Отдельно Юн отметил вклад голландского тренера Гуса Хиддинка, который привёл сборную Р. Корея к полуфиналу Чемпионата мира по футболу 2002 года.

     В свою очередь король Нидерландов похвалил РК за активное отстаивание собственной позиции на мировой арене и в торговле, заявив о поддержке усилий «Cтраны утренней свежести» по укреплению стабильности на Корейском полуострове и во всём мире. Он отметил, что стратегическое сотрудничество между странами выходит за рамки полупроводникового оборудования и чипов, обозначив намерение объединить технологические возможности в таких областях как сельское хозяйство, строительство, безопасность, энергетика, изменения климата. Виллем-Александр также сообщил, что его страну охватило «помешательство на Корее», что выразилось в росте популярности корейской музыки, фильмов, еды и развлекательного контента.

Итоги официальных переговоров

     13 декабря Юн Сок Ёль провёл переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, по результатам которых было сделано совместное заявление сторон. 

     Его ключевые положения:

- Сеул и Амстердам объявили о повышении уровня двусторонних связей в области полупроводников с «сотрудничества» до «альянса», что предполагает активизацию контактов правительств, бизнеса, научно-образовательных и исследовательских структур, а также обмен конфиденциальной информацией, стратегией и т.п.;

- страны договорились объединить усилия для достижения и поддержания превосходства в сфере производства микросхем, разработки передовых технологий, преодоления сбоев в цепочках поставок чипов из-за геополитической напряжённости;

- РК и Нидерланды будут совместно заниматься подготовкой инженерных кадров для индустрии, внедрением инноваций в ключевые компоненты цепочки поставок, устранением уязвимостей в ней;

- согласовано налаживание диалога по вопросам экономической безопасности в формате «2+2» (на уровне глав МИД и министерства промышленности двух стран, встречи будут проходит раз в два года), а также консультативных органов уровня замминистра по двустороннему сотрудничеству в сфере цепочки поставок (заседания ежегодно) – политический совет (МИД), совместный экономический комитет (МИД), совместный комитет по инновациям (минпром);

- организация ежегодных рабочих встреч уровня начальника департамента и выше по вопросам экономической безопасности, содействие всесторонним рабочим консультациям по вопросам безопасности, проведение раз в год заседания совета по политике в киберсфере (межправительственный уровень);

- содействие и стимулирование обменов на правительственном уровне знаниями и информацией в интересах повышения устойчивости цепочек поставок ключевой продукции;

- укрепление сотрудничества на протяжении всего цикла жизни АЭС: строительство, эксплуатация, кадры, ядерное топливо, безопасность;

- согласовано содействие сотрудничеству в области безуглеродной энергетики в интересах достижения углеродной нейтральности и энергетической безопасности;

- развитие сотрудничества в области национальной обороны, оборонной промышленности и новой безопасности (подписан MOU, принято решение о создании совместного комитета по оборонной и военной промышленности);

- РК примет участие в статусе наблюдателя в командно-штабных учениях по ПВО/ПРО JPOW (Joint Project Optic Windmill), которые будут проведены в 2025 году Нидерландами и Германией;

- Нидерланды выступят соорганизатором «2-й Конференции высокого уровня по ответственному использованию ИИ в военных целях» (REAIM), которая состоится в Сеуле в 2024 году;

- затронут вопрос совместного проведения 3-го Совета по политике в киберсфере в первой половине 2024 года;

- подписан MOU о сотрудничестве в области ИКТ, объявлено о расширении взаимодействия в цифровой индустрии с перспективой выхода на подписание соглашения или MOU в научно-исследовательской сфере;

- заявлена готовность к укреплению сотрудничества по вопросам экономической и морской безопасности, приверженность развитию партнёрства в Индо-Тихоокеанском и Европейско-Атлантическом регионах;

- подчёркнуты принципы свободы, открытости и инклюзивности Индо-Тихоокеанского региона;

- осуждение действий КНДР и поддержка «Смелой инициативы» Юн Сок Ёля;

- укрепление взаимодействия в области продвижения прав человека в КНДР;

- договорённость об активизации культурных и гуманитарных обменов, взаимодействия между «мозговыми центрами».

     Таким образом, очевидно, что с позиции Р. Корея визит направлен на формирование основы альянса в области полупроводниковой промышленности посредством укрепления контактов и взаимодействия в цепочке поставок соответствующих материалов, компонентов и оборудования (последний момент особенно актуален в контексте ограниченности его объёмов и конкуренции). За счёт «полупроводникового альянса» с Нидерландами РК стремится в рамках принятой «Стратегии становления РК в статусе полупроводниковой сверхдержавы» (подробнее о ней мы писали в августе 2022 года) укрепить свою конкурентоспособностью, технический и технологический потенциал (за счёт доступа к оборудованию и специфике его производства с перспективой развития локализации), а также создать собственную отраслевую экосистему полного цикла (предусматривает создание сети специализированных на конкретных элементах, но взаимосвязанных кластеров). Это обретает особую актуальность в условиях текущей геополитической обстановки, глобального противостояния Вашингтона и Пекина (меры экспортного контроля на поставку передового оборудования в КНР), роста стратегической значимости индустрии высоких технологий и инициированного США процесса переформатирования цепочек поставок.

     Кроме того, южнокорейское руководство рассчитывает посредством укрепления взаимоотношений с Амстердамом расширить возможности выхода на европейский рынок атомной энергетики, укрепить конкурентоспособность и экспортный потенциал собственной оборонной промышленности. В частности, речь идёт о стабилизации поставок критически важных для местного ВПК чипов, зависимость РК от импорта которых в н.в. крайне высока.

«Полупроводниковый альянс» и его нюансы

     В практической плоскости заявления политического руководства Р. Корея и Нидерландов о существенном укреплении сотрудничества в области полупроводников и создании «альянса» выразились в подписании ряда соглашений уровня меморандумов о взаимопонимании (MOU).

     Во-первых, в рамках визита Samsung Electronics и ASML заключили соглашение о совместном инвестировании около 1 трлн вон (762 млн долларов) в строительство на территории РК нового исследовательского центра, который займётся разработкой технологий производства полупроводников «ультрамикроскопического» уровня с использованием оборудования EUV-литографии следующего поколения. Отметим, что в настоящее время ASML уже реализует в Южной Корее проект создания центра поддержки в Хвасоне (провинция Кёнги), в который вложено 240 млрд вон. Ожидается, что он начнёт работать во второй половине 2024 года. Известно, что на предприятии будут использоваться методы восстановления для ремонта и улучшения оборудования для клиентов ASML в РК, в том числе Samsung Electronics и SK Hynix. Помимо этого, голландцы управляют предприятиями в Ичхоне, Пхёнтхэке (провинция Кёнги) и в Чхончжу (Северная Чхунчхон).

     Во-вторых, Samsung Electronics договорился с ASML о поставках примерно к концу 2024 году передового оборудования для фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV) с высокой числовой апертурой (High NA), стоимость которого достигает 500 млрд вон (385 млн долларов) за единицу. Благодаря сотрудничеству с голландской компанией южнокорейский концерн явно рассчитывает существенно повысить свою эффективность производства чипов.

     В-третьих, SK Hynix заключила с ASML MOU о сотрудничестве в создании экологически чистой технологии переработки газообразного водорода для EUV-оборудования, которая должна обеспечить минимизацию энергопотребления при его использовании для производства чипов. Ожидается, что её разработка и внедрение даст эффект в виде экономии до 16,5 млрд вон в год.

     В-четвёртых, делегация Р. Корея провела встречи с руководителями голландских компаний, занимающихся полупроводниковыми технологиями и материалами, в ходе которых обсудила перспективы развития двусторонних контактов и взаимодействия. Среди них ASM (лидер в области атомно-слоевого осаждения), NXP Semiconductors (ведущий поставщик автомобильных чипов), ZEISS Group (оптика), IMEC (научно-исследовательский центр в области микро- и наноэлектроники).

     В-пятых, правительства двух стран согласовали вопрос запуска рассчитанной на пять лет программы обмена и подготовки квалифицированных специалистов в области передовых полупроводниковых технологий, которая получила название «Корейско-нидерландская Академия передовых полупроводников». В рамках неё в период с 2024 по 2028 гг. планируется обучить 500 профильных отраслевых экспертов уровня магистра и доктора. В программе будут задействованы Корейский институт передовой науки и технологий (KAIST), Ульсанский национальный институт науки и технологии (UNIST), Университет Сонгюнгван (SKKU), студенты, аспиранты и работники которых получат возможность пройти обучение и стажировку на базе Технического университета Эйндховена (TUE), ASML, NXP и пр.

     В-шестых, предполагается создание совместного отраслевого консультативного органа для изучения направлений сотрудничества с учётом реализуемых Сеулом проектов создания полупроводниковых кластеров. Здесь же налаживание диалога по вопросам экономической безопасности, реализации политики в области полупроводников, мониторинга и обеспечения устойчивости цепочки поставок чипов и полупроводниковых материалов.

     В качестве ключевого мероприятия программы визита всячески позиционировалось посещение Юн Сок Ёлем штаб-квартиры и «чистой комнаты» компании-производителя передового оборудования для производства полупроводников ASML, где лидера РК сопровождали король Нидерландов Виллем-Александр, а также главы концернов Samsung Electronics и SK Hynix. Однако, оно не обошлось без скандала – корейская сторона попыталась «запихать» в «чистую комнату» чрезвычайно большое количество посетителей, что, с учётом характера и особенностей помещения (её техническое и технологическое оснащение представляет собой строжайшую коммерческую тайну), навело принимающую сторону на мысли о попытке легального промышленного шпионажа со стороны корейцев (вполне себе стандартный приём).

     Оценивая данную составляющую визита, можно прийти к следующим выводам. Поскольку ASML является крупным игроком (занимает второе место на мировом рынке полупроводникового оборудования, уступая американской Applied Materials, в 2022 г. объём продаж составил 22,8 млрд долл.) на рынке современного оборудования для фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV) – ключевого компонента системы производства передовых чипов размером 7 нанометров и ниже, то мировые производители полупроводников, в числе которых южнокорейские Samsung Electronics и SK Hynix (на них приходится около 30% объёма продаж ASML), конкурируют за право разместить заказ на его поставку. Это обусловлено, прежде всего, ограниченностью производственных возможностей голландской фирмы (примерно 40-50 машин в год). Так, в прошлом году ASML продала 42 единицы EUV-оборудования стоимостью от 250 до 300 миллиардов вон (189–227 млн долл.) каждая. Согласно ряду источников, по состоянию на прошлый год TSMC располагала на своих производственных мощностях на Тайване около 100 единицами EUV-оборудования, в то время как у Samsung порядка 40. SK Hynix также приобрела некоторое количество данного оборудования.

     По данным Корейской ассоциации международной торговли (KITA), зависимость РК от внешних поставок оборудования для производства полупроводников из США, Японии и Нидерландов достигает 77,5%. Столь высокий уровень вызывает у Сеула озабоченность возможными рисками геополитического и дипломатического характера. В тройку крупнейших стран-экспортёров полупроводникового оборудования входят Япония, США и Нидерланды (на 2022 г.). На пять компаний, занимающихся его производством, - Applied Materials (США), Lam Research (США), KLA (США), Tokyo Electron (Япония) и ASML (Нидерланды) - приходится 79,5% всего мирового объёма поставок. По состоянию на конец 2021 года Китай (38,6 млрд долларов), Тайвань (29,8 млрд долларов) и Южная Корея (25 млрд долларов) составляли тройку крупнейших импортёров оборудования для производства полупроводников, при этом РК больше других зависела от импорта. Её зависимость достигала 77,5%, против 70,6% у Тайваня и 56,2% у КНР. Уровень самообеспечения Сеула отечественным оборудованием не превышает 20%.

     В этой связи, в условиях усиления глобальной конкуренции за рынок и обладание передовыми технологиями власти Южной Кореи стремятся оказать собственному бизнесу всевозможную поддержку для укрепления их конкурентоспособности, расширения экспортного потенциала и поддержания технологического разрыва путём обеспечения стабильной цепочки поставок соответствующего оборудования и материалов. Следовательно, достигнутые между Samsung Electronics, SK Hynix и ASML договорённости нацелены на получение РК преимуществ в жёсткой глобальной конкурентной борьбе. Это особенно актуально в вопросе поставок High NA EUV-оборудования следующего поколения (его стоимость примерно вдвое превышает среднюю цену нынешних моделей), которое позволяет выпускать чипы по 2-нм техпроцессу (Samsung и TSMC планируют приступить к этому в конце 2025 г.). Последний, по мнению экспертов, может «изменить правила игры» в сфере полупроводников следующего поколения и обеспечить доминирование на рынке с оборотом в 660 трлн вон. Согласно информации некоторых источников, в 2024 году ASML поставит на рынок около 10 единиц High NA EUV-оборудования, из которых шесть уже «застолбила» за собой Intel. В последующие годы голландцы планируют увеличить объёмы его производства до уровня 20 единиц в год.

     Вышеизложенное рассматривается как ключевой фактор, способный оказать воздействие на рынок контрактного производства полупроводников, где в н.в. доминирует TSMC, а Samsung пытается расширить своё присутствие (то же актуально для сектора логических чипов). Так, в третьем квартале 2023 г. TSMC занимала 57,9% рынка, на втором месте располагался Samsung Electronics с долей в 12,4%, а на третьем американская GlobalFoundries с 6,2%. По прогнозам отраслевых источников, в перспективе конкуренция на данном рынке ещё больше обострится после того, Intel объявит о своём заходе в сегмент контрактного производства с целью стать к 2025 году вторым игроком, «подвинув» корейцев. На этом фоне власти РК поставили перед собой цель увеличить к 2030 году долю страны на глобальном рынке системных полупроводников до 10% (в н.в. 3%).

     Что касается совместного проекта «Корейско-нидерландской Академии передовых полупроводников», то в нём приоритетной для южнокорейской стороны составляющей видится получение от партнёров технологий и ноу-хау в области полупроводникового оборудования с последующей перспективой их локализации у себя. Безусловно, голландцы далеко не дураки и не заинтересованы в полной мере делиться своими знаниями и секретами, чтобы не создавать себе конкурента. Однако, судя по договорённостям, взаимоприемлемые точки соприкосновения, очевидно, были найдены. Кроме того, можно допускать использования корейцами в процессе научно-исследовательского и образовательного взаимодействия практики промышленного шпионажа (как легального, так и не очень).

     Южная Корея широко известна как один из глобальных центров производства полупроводников, однако её позиции не особо сильны в плане соответствующих оборудования и материалов. В этой связи в стране реализуется стратегия, направленная на создание в перспективе собственной устойчивой отраслевой экосистемы полного цикла. Таким образом, за счёт сотрудничества с Нидерландами РК стремится укрепить национальную цепочку поставок продукции полупроводниковой промышленности в интересах достижения к 2030 году поставленной цели, которая заключается в 50% уровне самообеспечения и локализации ключевых материалов, сырья, компонентов и оборудования, необходимых для производства микросхем (в н.в. не более 20-30%).

     Необходимо отметить, что корейско-нидерландский полупроводниковый альянс возник на фоне проводимого США курса на переформатирование ключевых цепочек поставок в области высоких технологий с целью сдерживания их развития в Китае. После введения американской стороной мер экспортного контроля в отношении КНР ASML и иные голландские компании ввели ограничения на продажу своего оборудования и инструментов для производства чипов в Китай, что негативно отразилось на состоянии их бизнеса. В частности, ASML прогнозирует в 2024 году прекращение роста выручки на фоне глобальной геополитической неопределённости. С учётом имеющихся сведений о согласовании Амстердамом своей внешнеполитической позиции в области полупроводниковой промышленности с Вашингтоном можно предполагать, что процесс сближения двух стран в данной сфере был тем или иным образом «одобрен» руководством США. Косвенным подтверждением этому могут служить тезисы об укреплении цепочек поставок, поддержании технологического разрыва, обмене и защите конфиденциальной информации, а также создание механизмов взаимодействия по вопросам экономической безопасности, что укладывается в реализуемую Соединёнными Штатами концепцию формирования закрытого для неблагонадёжных стран контура индустрий высоких технологий, доступ к звеньям которого должны иметь только страны, «разделяющие универсальные демократические ценности».

Атомная энергетика – ещё одна попытка захода на рынок Европы

     Перспективным в контексте заявленного Сеулом курса на активное развитие экспортной компоненты своей атомной промышленности направлением сотрудничества выглядит атомная энергетика.

     Так, в ходе визита Сеул и Амстердам достигли договорённости о расширении сотрудничества в данной сфере, что выразилось в подписании министерством внешней торговли, промышленности и энергетики РК и министерством экономики и климатической политики Нидерландов соответствующего меморандума о взаимопонимании (MOU), предусматривающего взаимодействие по полному циклу, включая строительство и эксплуатацию АЭС, поставку оборудования, разработку технологий (в т.ч. малых модульных реакторов), подготовку и обучение специалистов, ядерное топливо, вопросы безопасности. Также предполагается создание отраслевого межправительственного консультативного органа.

     Кроме того, южнокорейская Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) заключила контракт (с вышеуказанным голландским ведомством) на проведение технико-экономического обоснования проекта строительства новых АЭС на территории Нидерландов. В соответствии с ним, KHNP заявила о намерении принять участие в соответствующих тендерах, где её главными конкурентами (как и в целом на европейском рынке) выступят американская Westinghouse и французская EDF. На текущий момент в стране используется одна АЭС и реализуется проект строительства ещё двух с целью их ввода в коммерческую эксплуатацию к 2035 году.

     Ещё один MOU с голландской консалтинговой компанией NUCLIC заключила KEPCO Nuclear Fuel. Он предполагает получение информации в отношении местной нормативно-правовой и разрешительной базы в по топливу для атомных электростанций.

     Администрация Юн Сок Ёля проводит курс на активное развитие и восстановление экосистемы национальной атомной промышленности. Разработанная в целях его реализации программа предусматривает помимо прочего расширение экспортной составляющей – получение к 2030 году заказов на строительство 10 АЭС за рубежом. С учётом соответствующих планов ряда государств региона в числе приоритетных рынков выбрано европейское направление. Здесь Польша, Чехия, Румыния, Великобритания, Франция и другие страны, в т.ч. исходя из современных геополитических реалий, активно прорабатывают проекты развития в ближайшие годы атомной энергетики, в получении подрядов на исполнение которых заинтересована РК. В этой связи, соответствующие договорённости с Нидерландами следует расценивать как шаг к достижению указанной выше цели, а также как ещё одну попытку закрепиться и расширить своё присутствие на рынке атомной энергетики Европы. Здесь же отметим, что перспективы итогового успеха Сеула на данном направлении далеко неоднозначные, что обусловлено высокой конкуренцией, прежде всего, со стороны США. Подтверждением этому служит факт получения американской Westinghouse в конце 2022 года крупного контракта с Варшавой (строительство шести энергоблоков), в то время как корейцам достался менее проработанный и не столь прибыльный проект.

Оборона и безопасность – ещё на шаг ближе к НАТО

     В рамках программы государственного визита президента РК в Нидерланды замминистра обороны Южной Кореи Ким Сон Хо провёл переговоры с главой военного ведомства этой страны Кайсой Оллонгрен. В ходе них стороны обсудили вопросы укрепления связей в области безопасности и военной промышленности.

     В частности, достигнута договорённость об участии представителей РК в качестве наблюдателей в учениях по противоракетной обороне JPOW в 2025 году. Отдельно отмечен значительный потенциал для сотрудничества в сфере вооружений, в т.ч. «умных» (с применением ИИ), военных технологий, аспектах кибербезопасности.

     Наряду со стремлением Сеула стать более влиятельным игроком на мировом (в т.ч. европейском) рынке вооружений обращает на себя внимание озвученный Юн Сок Ёлем тезис о том, что посредством укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности с Нидерландами РК формирует дополнительный канал устойчивого взаимодействия с НАТО. Как представляется, таким образом корейская сторона создаёт платформу для расширения военного сотрудничества с Североатлантическим альянсом. На наш взгляд, первым шагом к этому уже стала тема взаимодействия в сфере кибербезопасности (для этого в т.ч. используется северокорейский фактор). В дальнейшем возможно его расширение на такие аспекты как совместные учения, обмен информацией и опытом, поставки военной техники, оружия и боеприпасов, создание региональных производственных баз, реализация совместных НИОКР.

Торговля и логистика

     Значимым результатом поездки Юн Сок Ёля для двусторонних торгово-экономических отношений стало подписание проектного соглашения по внедрению корейских логистических технологий холодовой цепи в Европе. В соответствии с ним к 2027 году администрация порта Пусан планирует построить в порту Роттердам логистический центр холодовой цепи. Отмечается, что последний сталкивается с острой необходимостью расширения своих холодильных мощностей с учётом прогнозируемого увеличения к 2030 году в четыре раза пропускной способности термочувствительной продукции. Более того, построенные РК рефрижераторные объекты будет способствовать увеличению экспорта южнокорейских продовольственных товаров и сокращению затрат.

     На текущий момент около 30% экспортируемых в Европу корейских товаров ввозятся через порт Роттердам. На волне роста популярности корейских фильмов, K-POP и культурного контента Нидерланды стали крупнейшим в Европе потребителем рамёна и кимчхи, за счёт чего в 2022 году экспорт продуктов питания в страну из РК увеличился на 15%.

     В свою очередь, в рамках двустороннего взаимодействия порт Пусан возьмёт на вооружение голландские возможности автоматизации логистики и инфраструктуры. В частности, нидерландская компания-поставщик автоматизированных транспортных решений VDL уже принимала участие в модернизации крупнейшего порта Южной Кореи.

     Кроме того, автоконцерн Hyundai Motor выразил готовность расширить своё присутствие на рынке транспортной мобильности Нидерландов. В прошлом году электромобили марок Hyundai и Kia стали самыми продаваемыми на местном рынке с долей в 14%. Здесь в качестве приоритетных направлений заявлены новые партнёрские договорённости в сфере транспорта на водородном топливе, городской воздушной мобильности и робототехники.

Автор: Павел Черкашин

Примечание:

Данная статья является отражением личных взглядов автора и может отличаться от точки зрения ARRC.

minilogo

 

  


О компании Asia Risk Research Center

Asia Risk Research Center специализируется на изучении общественно-политической и торгово-экономической ситуации в Восточной Азии, предоставлении консалтинговых услуг и аналитических исследований. География наших проектов охватывает обширный регион Восточной Азии, включая Корейский полуостров (Южная и Северная Корея), Китай, государства Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Филиппины, Сингапур, Индонезия, Мьянма, Таиланд), Океании (Австралия, Новая Зеландия) и другие.

Главный фокус нашей работы сосредоточен на Корейском полуострове (как южной части – Республика Корея, так и северной - КНДР), однако мы также активно занимаемся вопросами, затрагивающими взаимоотношения этих государств с другими странами.