Анализ ситуации: Визиты Юн Сок Ёля в Саудовскую Аравию и Катар прошли весьма успешно
В период с 21 по 26 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль совершил первые (для лидера РК) официальные государственные визиты в Саудовскую Аравия и Катар. Поездки и их итоги можно назвать наглядным успешным примером «экономической дипломатии», проводимой нынешней администрацией Сеула. В рамках взятого курса власти Р. Корея стремятся с максимальной выгодой для себя использовать стремление богатых и процветающих стран региона Ближнего Востока модернизировать и диверсифицировать структуру собственной промышленности. Кроме того, Сеул посредством углубления сотрудничества с ними укрепляет собственную энергетическую безопасность, а также решает актуальный в текущих условиях для себя вопрос диверсификации рынков, поиска новых и дополнительных драйверов экономического роста.
Пролог к поездке Юна в Эр-Рияд
Договорённости, достигнутые в ходе визита президента РК в Саудовскую Аравию, стали логичным продолжением тенденций, наметившихся ещё во время правления его предшественника Мун Чжэ Ина. Однако, с приходом к власти консерваторов во главе с Юн Сок Ёлем они заметно ускорились, получив новый импульс развития.
Так, в начале 2022 года между Сеулом и Эр-Риядом достигнута договорённость о создании на территории судостроительного промышленного комплекса им. короля Салмана совместного предприятия по литью и ковке. Проект оценивался в 940 млн долларов (около 1,12 трлн вон).
В рамках соглашения от 2017 года, заключённого Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) с саудовской энергетической корпорацией Saudi Aramco, государственной судоходной компанией Bahri и энергетической фирмой из ОАЭ Lamprell, здесь же реализуется проект строительство крупной современной верфи IMI, в котором также участвует Saudi Engines Manufacturing Company (SEMC). KSOE выступает в нём в качестве лицензиара, который предоставляет технологии для строительства объекта, стоимость которого оценивается не менее чем в 5 триллионов вон, в обмен на 20% и 30% долю в IMI и SEMC соответственно. В 2019 году KSOE подписала с IMI контракт на продажу проектных чертежей и технологий строительства сверхкрупных нефтеналивных танкеров (VLCC). В соответствии с концепцией верфь получает роялти каждый раз, когда строит VLCC. IMI уже обеспечила поставку более 50 танкеров для Aramco и Bahri. Доля роялти также поступает за силовую установку под названием «двигатель Химсена», разработанную KSOE с использованием собственной технологии. Её оплачивает SEMC. Ежегодно планируется выпускать около 200 судовых двигателей данного типа. Срок сдачи объекта – 2023 год.
Заметным толчком развитию и укреплению экономических контактов Южной Кореи с государствами региона стало создание в сентябре 2022 года Совета по торгово-экономическому сотрудничеству с Ближним Востоком. В его состав вошли представители государственного и частного секторов РК, включая энергетические и строительные компании (Hyundai E&C, Doosan Enerbility, Samsung C&T, SK Bioscience и др.), Ассоциации био- и водородной промышленностей. Структура призвана изыскивать способы продвижения южнокорейского бизнеса на Ближний Восток, активизировать сотрудничество со странами региона в сфере энергетики и инфраструктуры, а также новых областях.
Значимым моментом во взаимоотношениях Сеула и Эр-Рияда представляется визит в Южную Корею в ноябре прошлого года наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, в рамках которого в столице РК состоялся двусторонний инвестиционный форум. На полях последнего между правительственными и деловыми структурами двух стран подписано в общей сложности 26 меморандумов о взаимопонимании (MOU) на общую сумму около 100 трлн вон. В частности, министерство инвестиций Саудовской Аравии и ряд фирм РК (Lotte Fine Chemical, Daewoo E&C, Hyosung Heavy Industries и др.) заключили пять соглашений о сотрудничестве в области транспорта и железных дорог, химической и фармацевтической промышленности. Одно из них (с Hyundai Rotem) предусматривает строительство сети ж/д в современном и «умном» городе NEOM стоимостью 2,5 трлн вон. Подписантами 18 MOU выступают государственные и частные компании, организации двух стран, включая Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии и Государственный инвестиционный фонд (PIF). KEPCO, KOSPO, KNOC, POSCO и Samsung C&T подписали с PIF меморандум о строительстве завода по производству «зелёного» водорода и аммиака мощностью 1,2 млн тонн в год (с 2029 г.). Стоимость проекта составляет 8,5 трлн вон. «Дочка» Saudi Aramco S-Oil и три корейские строительные компании Lotte E&C, Hyundai E&C и Hyundai Engineering в рамках проекта Shaheen заключили контракты на проектирование, закуп и строительство (EPC) установки парового крекинга для нефтехимического предприятия в Ульсане на сумму 8 трлн вон. Кроме того, представители бизнеса двух государств обсудили углубление экономического и инвестиционного сотрудничества в вопросах изменения климата, космических и биотехнологий.
В ходе личных переговоров главы двух государств достигли договорённости о повышении отношений до уровня «ориентированного на будущее стратегического партнёрства» и создании совместного Комитета по стратегическому партнёрству. Они также выделили ряд приоритетных направлений для активизации взаимодействия. Среди них: инвестиционное сотрудничество в новых сферах роста, реализация крупных инфраструктурных проектов, таких как NEOM, кооперация в области оборонной промышленности, развитие энергетики будущего (водород и пр.), стимулирование развития туризма и культурных обменов. Так, саудовский принц подчеркнул, что его страна намерена существенно укрепить сотрудничество с РК в трёх областях: энергетика (водород, технологии улавливания углерода, АЭС и малые модульные реакторы), оборонная промышленность и инфраструктура/строительство.
В декабре 2022 г. Lotte Fine Chemicals (LFC) получила первую в мире коммерческую партию «голубого» аммиака объёмом 25 тыс. тонн, произведённого SABIC Agri-Nutrients (SABIC AN) и Saudi Aramco. Груз был отправлен в ноябре из промышленного порта Король Фахад в Джубайле и прибыл в Ульсан. К 2030 году Саудовская Аравия планирует стать крупнейшим в мире экспортёром экологически чистого «голубого» водорода, который будет производиться за счёт значительных запасов природного газа и достаточного объёма возобновляемых источников энергии, что обеспечивает его конкурентоспособность на рынке. Для облегчения транспортировки его предполагается преобразовывать в аммиак.
В марте этого года при участии Юн Сок Ёля в Ульсане в рамках одноимённого проекта прошла церемония закладки фундамента нефтехимического завода Shaheen, который позиционируется в качестве символа особых крепких отношений дружбы и сотрудничества между Р. Корея и Саудовской Аравией. В соответствии с достигнутыми в ноябре 2022 года на высшем уровне двусторонними договорённостями S-Oil к 2026 году построит на территории Национального промышленного кластера Онсан в Ульсане современный нефтехимический комплекс (крупнейший в стране), оснащённый самой мощной в мире установкой парового крекинга. В создании предприятия принимает участие консорциум корейских компаний. Так, Hyundai E&C получила контракт на сумму 2,4 трлн вон на строительство установки парового крекинга и термической переработки сырой нефти в химикаты (TC2C). Её «дочка» Hyundai Engineering также будет задействована в проекте, обеспечив помимо вышеизложенного строительство автоматизированного склада, производственных мощностей полиэтилена высокой плотности и линейного полиэтилена низкой плотности. DL E&C заключила с S-Oil контракт на 1,4 трлн вон на оборудование парового крекинга и TC2C. Lotte E&C примет участие в строительстве автоматизированного склада, а также 21 резервуара для хранения нефтехимической продукции и материалов, включая сжиженный нефтяной газ (СНГ), этилен и пропилен. Общий объём инвестиций в проект достигает 9,26 трлн вон (7 млрд долл.) – рекорд для Кореи в рамках отдельного проекта. Ожидается, что Shaheen окажет положительное воздействие на строительную отрасль РК, эффект от чего оценивается в сумму до 3 трлн вон. Кроме того, в дальнейшем он также будет способствовать увеличению объёмов экспорта в пределах 900 млн долларов.
В том же месяцев Saudi Aramco и Samsung Electronics подписали MOU, предполагающий сотрудничество в локализации сетей формата 5G промышленного назначения и содействие цифровой трансформации таких секторов экономики Саудовской Аравии как энергетика, нефтехимия и производство. Кооперация направлена на повышение безопасности и эффективности работы соответствующих предприятий. Ранее была создана компания Aramco Digital, которая будет заниматься осуществлением цифровой трансформации в Саудовской Аравии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Следом Naver и её дочерние компании, занимающиеся искусственным интеллектом и облачными сервисами (Naver Labs и Naver Cloud) заключили с министерством муниципальных, сельских дел и жилищного строительства, и министерством инвестиций Саудовской Аравии соглашение о сотрудничестве в реализации глобального национального проекта цифровой трансформации. Ожидается, что в нём будет использоваться робототехника Naver и цифровые решения с поддержкой искусственного интеллекта, обеспечивающие моделирование и мониторинг городской обстановки в масштабе всего ближневосточного государства. Корейские цифровые технологии предполагается использовать в жилищном строительстве и управлении объектами, в сфере транспорта, общественной безопасности и иных направлениях. Также будет разработано приложение с использованием гипермасштабируемого искусственного интеллекта и облачных технологий. Таким образом, Naver присоединился к консорциуму One Team Korea, возглавляемому министерством земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи, который призван обеспечить участие РК в проектах на территории Саудовской Аравии.
В июне т.г. Hyundai Engineering & Construction заключила с государственной нефтяной компанией Саудовской Аравии Saudi Aramco соглашение о строительстве промышленного комплекса для нефтехимического производства на сумму 5 миллиардов долларов (6,4 триллиона вон). Контракт стал для корейской строительной компании крупнейшим на рынке Саудовской Аравии. В соответствии с ним Hyundai E&C получила подряд на реализацию первого и четвёртого пакетов проекта Amiral (стоимость 2,94 и 2,14 млрд долл.). Последний является ключевым элементом создания нефтехимического комплекса Satorp (СП аравийской Aramco и французской Total Energy) в Эль-Джубайле, который будет выпускать 1,5 млн тонн этилена и 500 тыс. тонн пропилена и иной продукции в год. Суммарный объём инвестиций в его создание оценивается в 11 млрд долларов.
В сентябре 2023 г. Hana Financial Group и Экспортно-импортный Банк Саудовской Аравии (Saudi EXIM) подписали меморандум о взаимопонимании, нацеленный на укрепление сотрудничества двух стран на Ближнем Востоке. На его основе стороны планируют активизировать взаимодействие в различных областях: совместный поиск и определение глобальных проектов в регионе, финансовая поддержка, кредитные линии и гарантии, предоставление финансовых и экспертных решений бизнес-структурам двух странах. Отмечается, что Hana Financial Group стремится предлагать специализированные финансовые услуги и поддержку компаниям РК, стремящимся расширить своё присутствие на Ближнем Востоке (прежде всего, в рамках мега-проекта NEOM).
С учётом изложенного, следует отметить, что с приходом к власти в Южной Кореи консервативной администрации Юн Сок Ёля Сеул заметно активизировал вектор «экономической дипломатии» в отношении государств Ближнего Востока и, прежде всего, Саудовской Аравии и ОАЭ (последнюю мы намеренно не стали рассматривать). Целью таких шагов стало стремление укрепить в условиях глобального противостояния США и Китая, нарастания геополитической и экономической нестабильности энергетическую безопасность РК, стимулировать рост экономики за счёт получения подрядов на реализацию крупных строительных, инфраструктурных, промышленных и энергетических проектов.
Так, по данным Корейской Ассоциации строительства за рубежом (ICAK), за период с января по август т.г. южнокорейские строительные компании получили за рубежом заказов на сумму 21,9 млрд долларов. Это на 19,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (18,3 млрд долл.), и первый с 2018 года случай преодоления за этот срок отметки в 20 млрд долл. (тогда было 20,4 млрд долл.). В числе самых крупных контрактов выделяется соглашение между Hyundai E&C и Aramco на сумму 5 млрд долл. на строительство крупного нефтехимического комплекса в рамках проекта Amiral. За счёт него доля Ближнего Востока в общем объёме портфеля заказов РК выросла до 33,8%, составив 7,41 млрд долл.
По состоянию на март между Южной Кореей и Саудовской Аравией за всё время подписано контрактов на реализацию строительных проектов на сумму 156,6 млрд долларов. Это составляет 17% от общего объёма соответствующих заказов, полученных РК за последние 50 лет – 925 млрд долларов. Доля другого ближневосточного партнёра Р. Кореи ОАЭ – 83,1 млрд долларов.
Общие итоги переговоров на высшем уровне в Саудовской Аравии
С 21 по 24 октября президент РК Юн Сок Ёль в сопровождении супруги Ким Гон Хи побывал в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Его сопровождала крупная бизнес-делегация из глав и представителей 139 компаний, включая практически все ведущие концерны РК. В ходе визита у Юна прошли переговоры с наследным принцем и премьер-министром страны Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом (22 числа), он принял участие в двустороннем инвестиционном форуме, форуме технологического сотрудничества будущего, церемонии 50-летия работы строительного бизнеса РК на местном рынке, а также прочитал лекцию в Университете короля Сауда. 24 октября Юн посетил Форум инвестиционных инициатив будущего, также известный как «Давос в пустыне».
Результатом встречи Юн Сок Ёля и Мухаммед ибн Салмана стало принятие сторонами совместного заявления о направлениях расширения сотрудничества между двумя государствами.
Основные положения документа приведены ниже в виде тезисов:
- декларация дальнейшего укрепления и развития ориентированного на будущее двустороннего стратегического партнёрства;
- согласование вопросов оказания поддержки реализации и исполнения договорённостей об экономическом сотрудничестве, достигнутых правительствами и бизнесом двух стран (контракты, соглашения, меморандумы о взаимопонимании и пр.) на основе совместного Комитета по стратегическому партнёрству и корейско-саудовского Комитета по реализации стратегии Vision 2030;
- договорённость о расширении практического сотрудничества в таких сферах как: торговля и инвестиции, строительство и инфраструктура, оборона и военная промышленность, энергетика, климат; культурные и гуманитарные обмены, новые направления («умные» фермы, цифровизация);
- укрепление сотрудничества и расширение взаимодействия не только в традиционных (строительство, инфраструктура, оборонно-промышленный комплекс, энергетика), но и в новых областях – водородная промышленность и экономика, экологичное строительство, «умные» города, возобновляемые источники энергии;
- развитие кооперации в высокотехнологичных отраслях 4-й промышленной революции;
- строительство и инфраструктура определены как значимые и символичные направления сотрудничества, в связи с чем заявлено о решении совместными усилиями реализовывать соответствующие крупные проекты – создание инновационного города NEOM, «Красное море»;
- удовлетворение созданием системной основы для взаимодействия посредством заключения контракта на строительство газоперерабатывающего завода на месторождении сланцевого газа Джафура и открытия Центра сотрудничества РК и Саудовской Аравии в области инфраструктуры;
- решение продолжить сотрудничество в реализации инфраструктурных проектов, таких как новый город NEOM;
- Эр-Рияд останется самым надёжным партнёром Сеула в плане поставок сырой нефти для удовлетворения её спроса;
- новым этапом стратегического взаимодействия двух стран в энергетике станет «Проект совместных запасов сырой нефти»;
- договорённость об укреплении сотрудничества в области чистого водорода с целью его экспорта в Южную Корею;
- развитие кооперации в новых секторах – «умные» фермы, производство продуктов питания и медицинских изделий, разработка вакцин и фармацевтических препаратов;
- расширение взаимодействия в сфере национальной обороны, военно-промышленном комплексе и борьбе с терроризмом в интересах обеих стран, укрепления региональной и международной безопасности;
- готовность к развитию гуманитарного сотрудничества и культурных обменов по таким направлениям как: образование, туризм, транспорт и логистика, снятие визовых ограничений, побратимские связи и пр.;
- укрепление сотрудничества по вопросам глобальной безопасности – военные конфликты между Израилем и ХАМАСом, Россией и Украиной, ядерной проблематике КНДР;
- в случае с ситуацией на Ближнем Востоке стороны выразили непринятие нападений на мирное население и согласились сотрудничать с международным сообществом в целях оперативного оказания гуманитарной помощи гражданским лицам; подтверждение готовности активизировать усилия по предотвращению эскалации конфликта;
- упоминание о необходимости решения йеменского вопроса мирными средствами;
- РК и Саудовская Аравия осудили все случаи нарушений Северной Кореей резолюций Совета Безопасности ООН, направленных на блокирование распространения оружия массового уничтожения; Эр-Рияд заявил поддержку «Смелой инициативы» Юна;
- стороны оценили гуманитарную помощь, оказываемую Киеву.
Таким образом, главным результатом встречи на высшем уровне стали принципиальные договорённости сторон об укреплении экономического сотрудничества по различным направлениям и развитии ориентированного в будущее двустороннего стратегического партнёрства. В частности, саудовский принц назвал Сеул одним из основных партнёров Эр-Рияда в реализации концепции Vision 2030. Юн со своей стороны попросил у местных властей внимания и поддержки южнокорейским компаниям для участия в крупных строительных и инфраструктурных проектах, а также усилий по стабилизации мирового рынка нефти в условиях нарастающей неопределённости. Политические вопросы, прежде всего, текущая ситуация на Ближнем Востоке и палестино-израильский конфликт, а также тематика КНДР и Украины затрагивались, но явно носили второстепенный, если не «дежурный» характер (в особенности это касается последних двух вопросов).
Экономическая составляющая визита
В качестве главных итогов рассматривается подписание свыше 50 меморандумов о взаимопонимании (MOU) и контрактов на общую сумму 15,6 млрд долларов (в дополнение к заключённым ноябре прошлого года соглашениям на 29 млрд долл.). Они предусматривают развитие сотрудничества по различным направлениям, включая как традиционные энергетику, строительство и инфраструктуру, так и новые сферы – автопром, цифровые технологии, медицина и здравоохранение, альтернативная энергетика.
В числе основных:
- контракт между Корейской национальной нефтяной корпорацией (KNOC) и Saudi Aramco на совместное накопление к 2028 году на базе в Ульсане 5,3 млн баррелей сырой нефти (предусматривает возможность приоритетных поставок РК в случае необходимости);
- соглашение HD Hyundai Electric с Algihaz Contracting Company о сотрудничестве в проектах трансформаторных подстанций;
- инициатива сотрудничества по созданию экосистемы водородной энергетики, подписанная министрами энергетики двух стран;
- письмо о намерении (LOI) между KEPCO, POSCO Holdings, Lotte Chemical и Saudi Aramco на сумму 15,5 млрд долл. о производстве «голубого» аммиака с низким содержанием углерода;
- договорённости между HD Hyundai Oilbank и Saudi Aramco, а также KEPCO и Al Jomaih Energy & Water о сотрудничестве в рамках проектов по разработке и производству водорода;
- контракт между Hyundai Motor Group и Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF) на создание к 2026 году завода по мелкоузловой сборке автомобилей и электрокаров мощностью 50 тыс. авто в год с объёмом инвестиций в 500 млн долл. (первый для РК в регионе);
- Hyundai Motor во взаимодействии с Корейским институтом автомобильных технологий (KATECH), саудовскими Air Products Qudra и SAPTCO займётся созданием экосистемы водородной мобильности; в рамках партнёрства Hyundai Motor поставит SAPTCO водоробусы, а Air Products Qudra обеспечит их соответствующей инфраструктурой;
- контракт Hyundai E&C, Hyundai Engineering и Saudi Aramco стоимостью 2,4 млрд долларов на строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Джафура (проект расширения второго пакета завода Джафура 2);
- соглашение Naver с министерством муниципальных, сельских дел и жилищного хозяйства Саудовской Аравии на сумму 100 млн долл. на создание облачной платформы «цифровых двойников» пяти городов - Эр-Рияд, Медина, Джедда, Даммам и Мекка; сделка стала первым случаем её экспорта (заявлено, что технологии Naver позволяют воспроизвести весь город с погрешностью всего в 10 см);
- меморандум Samsung C&T и Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии о высокотехнологичном сотрудничестве в рамках проекта «умного» города NEOM OXAGON (предусматривает создание совместного предприятия по модульному строительству);
- MOU между KT Corp., Hyundai Engineering & Construction и STC Group (материнская компания Saudi Telecommunication Company (Saudi Telecom)) о создании цифровой инфраструктуры и дата-центров в рамках программы Vision 2030;
- Korea Aerospace Industries (KAI) и Космическое Агентство Саудовской Аравии (SSA) подписали MOU об укреплении двустороннего сотрудничества в космической отрасли. Документ предполагает развитие стратегического взаимодействия стран в этой сфере с целью занятия лидирующих позиций на аэрокосмическом рынке региона. KAI рассчитывает, что кооперация с SSA поможет ей в достижении к 2050 году показателя объёмов продаж в 40 трлн вон (26,7 млрд долл.) и становлении седьмой по величине аэрокосмической компанией в мире. Эр-Рияд, в свою очередь, реализует собственную долгосрочную космическую программу, куда до 2030 года будет вложено 2 млрд долларов;
- письмо о намерении (LOI) между нефтехимической компанией S-Oil и Saudi Aramco, предусматривающее импортные поставки из Саудовской Аравии в РК «голубого» аммиака, производимого исключительно с использованием экологичных технологий улавливания и хранения углерода (CCS). Это должно стимулировать производство водорода в стране. Соглашение отражает стремление сторон к взаимодействию в нейтрализации выбросов углекислого газа путём создания цепочки производства и поставок водорода. Ожидается, что в последующем S-Oil создаст в Южной Корее новую инфраструктуру для хранения «голубого» аммиака и его использования в различных целях;
- меморандум между Hyundai E&C, Heerim Architects и министерством инвестиций Саудовской Аравии о сотрудничестве в реализации инвестиционных и девелоперских проектов в сфере недвижимости и инфраструктуры;
- соглашение между Dohwa Engineering и SAB Investment о совместном развитии прибрежного региона вдоль реки Эль-Газаль;
- Hyundai E&C и министерство инвестиций Саудовской Аравии заключили MOU о сотрудничестве в области инвестиций в недвижимость и инфраструктуру;
- контракт BMT и Industrial Systems Group о создании консорциума для сбыта корейской продукции (фитинги, клапана и пр.) на местном рынке;
- Poonglim Pharmatech и All Care Group For Investment договорились о запуске совместного предприятия по производству медицинских устройств.
- MOU между Управлением по контролю качества продуктов питания и лекарственных средств РК и Управлением по контролю за продуктами и лекарствами Саудовской Аравии о расширении сотрудничества в области продуктов питания и медицинских товаров; документ предполагает обмен информацией и взаимодействие в сфере администрирования и лицензирования продовольствия и лекарств, поставок медицинских изделий и инновационных технологий (ИИ, био-).
Перспективы кооперации в области ВПК
Во время нахождения Юн Сок Ёля в Саудовской Аравии администрация президента Р. Корея заявила, что Сеул и Эр-Рияд находятся на завершающей стадии переговоров о принятии крупномасштабной и долгосрочной программы сотрудничества в области обороны и безопасности, которая будет охватывать различные аспекты военно-технического взаимодействия. При этом подробности пока не раскрываются со ссылкой на «деликатный» характер темы, однако отмечено, что «масштабы и стоимость готовящихся сделок значительны».
Исходя из доступной информации можно говорить о том, что первым шагом к развитию кооперации двух стран в данной сфере с высокой долей вероятности станет контракт на поставку целой серии образцов продукции южнокорейского ВПК, который оценивается примерно в 6 млрд долларов. В частности, речь идёт о возможности экспорта зенитно-ракетного комплекса средней дальности Cheongung-2/Cheolmae-2 (KM-SAM Block-II), который обеспечивает как противовоздушную, так и противоракетную оборону, зенитного ракетно-пушечного комплекса К-30 Biho, фрегатов, стрелкового оружия. Известно и об интересе Эр-Рияда к разрабатываемой РК системе ПРО дальнего радиуса действия L-SAM.
После достижения в 2022 году рекордно высокого показателя экспорта оружия и военной техники министерство внешней торговли, промышленности и энергетики Р. Корея установило на текущий год цель превзойти его и получить от поставок продукции южнокорейского ВПК за рубеж свыше 17 млрд долларов (ок. 21 трлн вон).
На руку Сеулу играет тот факт, что глобальный объём рынка вооружений увеличивается в течение последних семи лет и в 2021 году достиг 2 трлн долларов. На фоне затянувшегося российско-украинского конфликта, обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также усиления блокового противостояния из-за борьбы за мировое господство между США и КНР наблюдается тенденция к ускорению мировой гонки вооружений в европейском, индо-тихоокеанском и ближневосточном регионах, что РК стремится максимально использовать в собственных экономических интересах. Так, если ранее Южная Корея концентрировалась преимущественно на поставках оружия в страны Азии и Северной Америки, то теперь она смело выходит на новые для себя рынки Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Океании и Африки. Расширяется и перечень поставляемой за рубеж продукция ВПК – от боеприпасов и флота (традиционный для РК сегмент) до бронетехники, огневых средств поражения, комплексов ПВО/ПРО, авиации, кораблей и управляемого оружия.
В складывающихся условиях Р. Корея прогнозирует дальнейшее увеличение спроса на продукцию своего ВПК, поскольку президент Юн Сок Ёль поставил перед страной цель к 2027 году стать четвёртым по величине (после США, России и Франции) в мире экспортёром оборонной продукции с долей рынка не менее 5%. Важной составляющей её достижения выступает регион Ближнего Востока, обладающий высоким конфликтным потенциалом, в связи с чем его страны являются крупными импортёрами и потребителями оружия – Саудовская Аравия 11% рынка, Катар 4,6%. Так, по показателю соотношения расходов на оборону к ВВП Эр-Рияд и Доха занимают второе место в мире после Киева, который находится в стадии активного вооружённого конфликта с Москвой. В интересах улучшения собственных позиций Сеул активно работает над улучшением системы поддержки экспорта вооружений, в т.ч. расширением мер кредитования, субсидирования и финансовой поддержки, увеличением вариативности «пакетных сделок», диверсификацией позиций, способов и методов экспорта.
Согласно материалам исследования Корейского института промышленной экономики и торговли (KIET), проведённого по заказу Федерации корейской промышленности (FKI), к 2027 году Южная Корея сможет получить от экспорта продукции военно-промышленного комплекса порядка 29,7 трлн вон (23,4 млрд долларов). Это примерно на 86,8% больше, чем результат 2021 года в 15,9 трлн вон. Как следствие, РК поднимется с нынешнего восьмого-девятого на четвёртое место в списке мировых продавцов оружия. Южнокорейские эксперты связывают перспективы роста в значительной мере с высоким спросом на соответствующую продукцию со стороны Саудовской Аравии, Египта и Индии, которые рассматриваются в качестве приоритетных направлений. Однако, это может потребовать от Сеула стимулирования экспансии на зарубежные рынки, расширения локализации производства ключевых компонентов и продукции, пересмотра торговой и оборонной политики.
Опыт сотрудничества Сеула и Дохи
Катар, наряду с Саудовской Аравией и ОАЭ, является ключевым партнёром Р. Корея в ближневосточном регионе. Основными направлениями сотрудничества двух стран до недавнего времени выступали энергетика и судостроение.
Так, по итогам 2022 года Доха стала для Сеула вторым по величине поставщиком природного газа на сумму 8,507 млрд долларов с долей в импорте в районе 20%. В 2021 году государственная корпорация KOGAS подписала с Катаром дополнительный контракт (в дополнение к действующим, часть которых истекают в 2024 г.) сроком на 20 лет на поставку 2 млн тонн СПГ начиная с 2025 года. Помимо этого, ближневосточное государство экспортирует в РК нефть и её производные, алюминий, химикаты.
Помимо сегмента традиционной энергетики две страны развивают сотрудничество в области альтернативной. В частности, летом прошлого года Samsung C&T заключила с Qatar Petroleum (Qatar Energy) контракт на проектирование и строительство двух солнечных электростанций мощностью 417 МВт (в Месаиде) и 458 МВт (в Рас-Лаффане). Сумма сделки составляет 800 млрд вон (592,52 млн долл.). Энергетические объекты, общая площадь которых достигает 1400 футбольных полей, планируется передать заказчику в конце 2024 года. Вырабатываемая электростанциями (с помощью 1,6 млн солнечных панелей) энергия будет использоваться в т.ч. для наращивания производства природного газа на проектах North Field East и North Field South.
Кроме того, Samsung C&T получила в Катаре подряд на строительство СПГ-терминала стоимостью 2,4 трлн вон. Проект уже находится в стадии реализации. В дальнейшем южнокорейская компания намерена увеличить свой портфель заказов на местном рынке проектами, связанными с производством возобновляемой энергии, «зелёным» водородом, аммиаком и малыми ядерными реакторами модульного типа.
В сентябре 2023 года министр внешней торговли, промышленности и энергетики РК Пан Мун Гю провёл в Сеуле переговоры с министром энергетики Катара Саадом Шеридой аль-Кааби, итогом которых стали договорённости о формировании основы для создания двустороннего энергетического альянса. Они предусматривают: развитие обменов в области энергетики, поиск возможностей для торговли возобновляемыми энергоресурсами, производства и использования водорода и аммиака, расширение взаимных инвестиций, обмены рабочей силой и соответствующими технологиями.
Вторым «китом» корейско-катарского экономического взаимодействия представляется судостроение. Здесь, прежде всего, следует отметить мега-соглашение стоимостью 19,2 млрд долларов на строительство порядка 100 СПГ-газовозов для Qatar Petroleum. В рамках первой очереди контрактов Катар разместил заказы на 65 судов на общую сумму в 14 млрд долл. Из них 18 судов получила Samsung Heavy Industries (SHI), а HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME, в н.в. Hanwha Ocean) – по 17. Ещё 11 газовозов достались китайской Hudong-Zhonghua Shipbuilding.
Южнокорейские судостроительные компании возлагают значительные надежды на получение второго пакета контрактов на строительство СПГ-газовозов для ближневосточного государства, который оценивается примерно в 10 млрд долларов и рассчитан ещё на около 40 судов. Начало их воплощению положила KSOE, которая подписала с Qatar Energy соглашение на строительство 17 СПГ-газовозов общей стоимостью 3,9 млрд долларов. Известно, что Hanwha Ocean и Samsung Heavy Industries также ведут соответствующие переговоры, в которых ключевая роль отводится ценовому фактору. В то же время, существует предположение, что Катар может разместить большее количество заказов на верфях КНР, поскольку государственные энергетические компании Китая подписали долгосрочные контракты на импорт СПГ.
Итоги поездки Юн Сок Ёля в Катар
24 октября южнокорейская делегация во главе с президентом Юн Сок Ёлем переехала из Эр-Рияда в столицу Катара Доху, где пробыла до 26 октября. В её составе находилось около 70 представителей деловых кругов РК. Целью визита лидера Р. Корея в ближневосточное государство заявлено расширение двустороннего сотрудничества не только в традиционных сферах, таких как энергетика и строительство, но и в новых областях – инвестиции, военно-промышленный комплекс, сельское хозяйство, высокие технологии, культура и пр.
По прибытии в качестве первого мероприятия официальной программы Юн вместе с супругой Ким Гон Хи присутствовал на церемонии открытия корейского павильона на Международной садоводческой выставке, где были представлены корейские технологии «умного» сельского хозяйства. Далее состоялись переговоры Юн Сок Ёля с эмиром Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани (25 октября), а также участие в совместном бизнес-форуме и мероприятиях культурно-образовательного плана.
Основные итоги южнокорейского-катарского саммита можно представить в следующем виде:
- согласован вопрос перехода отношений между Сеулом и Дохой на более высокий уровень – от «всеобъемлющего партнёрства» к «всеобъемлющему стратегическому партнёрству»;
- достигнута договорённость о расширении каналов связи в области внешней политики и безопасности;
- подписан меморандум о взаимопонимании (MOU), предполагающий сотрудничество в области оборонной и военной промышленности, который создаёт новые возможности для экспорта продукции южнокорейского ВПК (предусматривает обмен информацией, создание совместного профильного Комитета);
- затронут вопрос обеспечения стабильных поставок СПГ из Катара в ответ на нестабильность мирового рынка энергоресурсов;
- между HD Hyundai Heavy Industries (HHI) и Qatar Energy заключён крупнейший для отрасли РК контракт на строительство 17 СПГ-газовозов стоимостью 3,9 млрд долл. (5 трлн вон);
- главы государств обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере судостроения – переговоры Hanwha Ocean и Samsung Heavy Industries (SHI) о стоимости заказов ещё на 30 газовозов, торги по контракту на эксплуатацию 40 судов данного типа, в которых участвуют компании из РК;
- договорённость о расширении сотрудничества в области СПГ, предполагающее строительство, эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание газовозов;
- согласование вопроса необходимости развития практического взаимодействия по таким направлениям как инфраструктура, инвестиции, сельское хозяйство, судоходство, здравоохранение, культура, гуманитарные обмены;
- Катар заявил о заинтересованности в применении корейских технологий в логистике и транспортной инфраструктуре (аэропорты, порты), медицине и здравоохранении, обеспечении продовольственной безопасности;
- стороны обсудили текущую ситуацию в мире, а также обстановку на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове, выразили намерение сделать свой вклад в ослабление напряжённости;
- Юн обратился к Катару с просьбой об активном сотрудничестве с международным сообществом в плане реагирования на развитие КНДР своих ракетно-ядерных программ;
- договорённость о визите эмира Катара в РК в 2024 году.
Лидеры двух стран также приняли участие в церемонии подписания ряда MOU:
- о сотрудничестве в области передовых технологий в строительстве и архитектуре (инфраструктура);
- о механизме содействия торговле и инвестициям (инфраструктура);
- о сотрудничестве в сфере пространственных данных (инфраструктура);
- о сотрудничестве в области «умных» ферм (новое направление);
- о сотрудничестве в малом, среднем и венчурном бизнесе (новое направление).
Кроме того, министерство сельского хозяйства РК и министерство муниципалитетов Катара согласовали вопрос проведения совместных исследований и разработок с целью внедрения «умных» ферм по выращиванию свежих овощей и фруктов, кормовой базы для скота. Южнокорейская сторона представила своим партнёрам «инновационные долины умных ферм», а также центры НИОКР, где проводится обучение профильных специалистов и апробируются технологии на их соответствие тем или иным условиям. Достигнута договорённость о совместных правительственных инвестициях в локализованный проект «умной» фермы (в рамках соответствующего MOU). Следующим шагом должен стать визит представителей деловых кругов и экспертного сообщества Катара в Сеул, а также приезд южнокорейских отраслевых специалистов в Доху.
Оценка ближневосточного турне Юна
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что важность и значимость визитов президента РК в Саудовскую Аравию и Катар для Сеула обусловлена необходимостью восстановления отношений сотрудничества с государствами региона, максимизации кооперации в области строительства и инфраструктуры, укрепления энергетической безопасности (Южная Корея зависит от них по нефти на 38%, по газу на 21%), наполнения портфеля заказов судостроительной отрасли в условиях конкуренции с Китаем. Соответствующие устремления южнокорейских властей мотивированы обострением глобального геополитического противостояния между США и КНР и его последствиями, а также увеличением экономической неопределённости на фоне замедления роста экономики Китая – крупнейшего торгового партнёра РК. Это стимулирует Сеул к изысканию потенциала и новых источников роста в других странах и регионах, одним из коих и выступает Ближний Восток.
Саудовская Аравия является для Р. Корея крупнейшим рынком строительных заказов. На неё приходится доля почти в 20% всего объёма заказов южнокорейских компаний на строительство различных объектов за рубежом. Поездка Юна в Эр-Рияд стала ещё одним шагом на пути к достижению цели доведения к 2027 году их объёма до уровня в 50 млрд долларов. Суммарная стоимость строительных проектов, полученных корейским бизнесом в т.г. на рынке Саудовской Аравии, достигает 8,6 млрд долларов. В этой связи ожидается, что по итогам 2023 года строительная отрасль РК сможет превысить свой целевой показатель по новым заказам в 35 млрд долларов (ок. 47 трлн вон). По состоянию на третий квартал (т.е. до визитов Юна) портфель заказов РК составлял 23,53 млрд долл., что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (22,4 млрд долл.). Из них доля Ближнего Востока достигала 34% - 7,98 млрд долл.
Кроме того, Эр-Рияд выступает для Сеула ведущим поставщиком сырой нефти. Здесь же просматриваются значительные перспективы взаимодействия в создании цепочки поставок водорода (в т.ч. в рамках усилий РК по заблаговременному обеспечению источников и объёмов его поставок), а также по таким направлениям как новые и возобновляемые источники энергии, информационно-коммуникационные технологии и искусственный интеллект (в рамках концепции Vision 2030, предполагающей диверсификацию промышленности и энергетики Саудовской Аравии).
Что касается сегмента автопрома, то здесь необходимо отметить следующее. Саудовская Аравия является крупнейшим автомобильным рынком Ближнего Востока, на котором корейские марки Hyundai и Kia в первой половине этого года заняли второе место по продажам с долей в 21%. С учётом развития тренда на экологичность и диверсификацию структуры собственной энергетической промышленности страны региона проявляют значительный интерес к электромобилям и соответствующим технологиям – от запчастей и комплектующих до производства готовых авто, что им готова предложить РК. Более того, с учётом динамики развития и роста местного рынка бизнес Южной Кореи стремится на ранних этапах создать плацдарм для занятия на нём доминирующих позиций. В данном контексте проект строительства автозавода Hyundai следует рассматривать как формирование региональной производственной базы, ориентированной не только на Саудовскую Аравию, но в перспективе на Ближний Восток и Северную Африку.
По своей сути визит в Катар напоминал поездку в Саудовскую Аравию, правда с меньшим масштабом договорённостей и контрактов, что обусловлено объективными факторами. Основной упор был сделан на проекты инфраструктуры, энергетики, судостроения и создание заделов на будущее.
Политическая проблематика в виде ситуации в секторе Газа, на Украине и тематика КНДР обсуждалась, но явно носила второстепенный характер и отрабатывалась скорее «для галочки». Безусловный приоритет был отдан экономике и совместным проектам в области инфраструктурного, энергетического и иного сотрудничества.
В целом же поездка Юна представляет собой классическое проявление «экономической дипломатии», где Сеул с большой выгодой для себя использует стремление богатых и процветающих стран Ближнего Востока создать передовую инфраструктуру, модернизировать и диверсифицировать структуру и мощности энергетической промышленности (в т.ч. за счёт новых направлений – водород, солнечная энергетика). Обращает также внимание весьма успешное продвижение Южной Кореей предложений в области поставок вооружений. Итоги визита в Саудовскую Аравию и Катар однозначно можно считать весьма успешными как для президента Юн Сок Ёля лично, так и для южнокорейского бизнеса.
Автор: Павел Черкашин
Примечание:
Данная статья является отражением личных взглядов автора и может отличаться от точки зрения ARRC.
О компании Asia Risk Research Center
Asia Risk Research Center специализируется на изучении общественно-политической и торгово-экономической ситуации в Восточной Азии, предоставлении консалтинговых услуг и аналитических исследований. География наших проектов охватывает обширный регион Восточной Азии, включая Корейский полуостров (Южная и Северная Корея), Китай, государства Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Филиппины, Сингапур, Индонезия, Мьянма, Таиланд), Океании (Австралия, Новая Зеландия) и другие.
Главный фокус нашей работы сосредоточен на Корейском полуострове (как южной части – Республика Корея, так и северной - КНДР), однако мы также активно занимаемся вопросами, затрагивающими взаимоотношения этих государств с другими странами.