В рамках курса на развитие перспективных отраслей промышленности, рассматриваемых в качестве драйверов будущего экономического роста Р. Корея, администрация Юн Сок Ёля обращает внимание на сферу медицины и здравоохранения, выработав стратегическую концепцию её развития. Согласно задумке властей, данная индустрия призвана уже к концу текущего десятилетия стать одним из локомотивов национальной экономики – «второй полупроводниковой промышленностью», а Южная Корея войти в топ-6 стран мировых лидеров в области биомедицины. Достичь намеченного планируется за счёт масштабных инвестиций общим объёмом 361 трлн вон (ок, 310 млрд. долл.). Итоговые шансы на итоговый успех Сеула в решении поставленных задач можно оценить как высокие, с учётом имеющейся материально-технической и производственной базы, уровня развития технологий и кадрового потенциала.

Содержание «Стратегии создания нового рынка биомедицины»

     28 февраля т.г. министерство здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи представило «Стратегию создания нового рынка биомедицины», нацеленную на улучшение уровня медицинского обслуживания населения за счёт осуществления цифрового перехода в системе медицины и здравоохранения, а также стимулирование экспорта продукции сектора биомедицины. В документ заложено пять ключевых задач, решение которых направлено на достижение поставленных целей. В их числе: внедрение инноваций в сервисы медицины и здравоохранения, активизация экспорта продукции индустрии биомедицины, содействие реализации НИОКР в сфере передовых конвергентных технологий, развитие современных специализированных кадровых ресурсов, создание нормативно-правовой базы и инфраструктуры.

Более подробно основные положения стратегии можно сформулировать в виде следующих тезисов:

- реализация проекта «Medical My Data», предусматривающего активное внедрение и использование технологий больших данных в сервисы медицины и здравоохранения;

- приоритетное распространение цифровых технологий и искусственного интеллекта в лечебных учреждениях;

- укрепление глобальной конкурентоспособности за счёт активизации использования и применения больших данных;

- становление за счёт активных мер поддержки экспорта шестой по величине в мире страной в сфере фармацевтической промышленности и биомедицины, а также пятым крупнейшим поставщиком медоборудования;

- создание нового рынка применения цифровых технологий;

- развитие собственных ключевых технологий в области больших данных и искусственного интеллекта;

- внедрение системы инновационных НИОКР индустрии медицины и здравоохранения;

- улучшение кадрового потенциала (специалисты медики) в соответствии с местными потребностями;

- обеспечение глобальной конкурентоспособности за счёт развития интеллектуальных ресурсов по ключевым направлениям исследований;

- содействие созданию высококачественных рабочих мест благодаря укреплению поддержки реализации проектов в сфере биомедицины;

- создание межправительственного органа, ответственного за цифровой переход в биомедицине;

- подготовка основы для инноваций в сфере медицинских услуг посредством принятия закона о цифровой медицине;

- поддержка финансов и интеллектуальной собственности в интересах активизации экспорта продукции биомедицины;

- продвижение инноваций в области регулирования биомедицины;

- общий бюджет на реализацию планов составляет колоссальные 361 трлн вон;

- двукратное увеличение ассигнований на НИОКР;

- удвоение к 2027 году объёма экспорта фармацевтической продукции с нынешних 8,2 до 16 млрд долларов;

- создание в отрасли 30 тысяч новых рабочих мест;

- содействие развитию трёх национальных фармацевтический компаний, которые должны войти в топ-50 крупнейших глобальных отраслевых корпораций с годовым доходом более трёх триллионов вон;

- разработка в течение пяти лет двух инновационных лекарственных препаратов, которые будут обладать высокой конкурентоспособностью на мировом рынке и способны обеспечить объём продаж свыше 1 трлн вон;

- инвестирование к 2027 году порядка 25 трлн вон в разработку 10 новых лекарственных средств, которые получат широкое признание в мире;

- изучение возможности создания корейской версии «Бостонского кластера биомедицины», а рамках которого будут оказываться различные меры всесторонней поддержки на всех этапах – от возникновения идеи и разработки технологий до их коммерциализации и применения;

- поддержка национального проекта создания новых лекарств – 2,2 трлн вон до 2030 года, а также последовательная реализация проекта создания профильных «мегафондов» (K-Bio Vaccine Fund объёмом 1 трлн вон и пр.);

- стимулирование проведения совместных исследований с участием нескольких компаний, расширение научных баз за рубежом (США и пр.), устранение нормативных барьеров;

- поддержка привлечения на лечение в РК пациентов из других стран и экспорта медуслуг, ослабление визовых ограничений, институциализация удалённого лечения иностранных пациентов;

- поддержка внедрения и использования инновационных технологий и создание к 2025 году сети клинических баз данных;

- разработка цифровых медицинских устройств с использованием мобильных телефонов, игр и виртуальной реальности (VR);

- создание медицинских продуктов для лечения слабоумия, редких, трудноизлечимых и хронических заболеваний;

- осуществление крупномасштабных исследований и разработок в области ухода за больными;

- укрепление связей между профильными промышленными предприятиями, компаниями, университетами и лабораториями;

- создание новых производственных площадок;

- развитие медицинского образования с использованием современных технологий (большие данные, ИИ);

- создание Комитета по инновациям в области цифровой биомедицины и здравоохранения (предварительное название) при аппарате премьер-министра;

- разработка и принятие Закона о цифровом здравоохранении.

Проект предыдущей администрации и фактор COVID-19

     Администрация Юн Сок Ёля не является первой, кто обратил своё внимание на индустрию биомедицины и стал рассматривать её в качестве перспективного драйвера нового роста экономики страны. Можно сказать, что катализатором этого процесса выступила глобальная пандемия новой коронавирусной инфекции, которая привела к появлению нового объёмного рынка вакцин и лекарственных средств.

     Находившийся в то время у власти президент РК Мун Чжэ Ин намеревался использовать представившуюся возможность и предложил в ноябре 2020 года «Стратегию развития коммерциализации индустрии биомедицины и укрепления её технологических возможностей». Она предусматривала вложение к 2023 году при поддержке правительства 36 крупными компаниями Южной Кореи, работающими в области биомедицины (Samsung Biologics, Celltrion и пр.), порядка 10 трлн. вон инвестиций. Данное направление было определено в качестве одной из наиболее перспективных отраслей развития. Государственный бюджет на 2021 год на НИОКР в секторе биомедицины увеличился на 30% и составил 1,7 трлн вон. Приоритет был отдан развитию фармацевтики, медицинского оборудования и цифрового здравоохранения. Тогда предполагалось, что успешная реализация концепции приведёт к среднегодовому росту производства на уровне 20% и созданию около 9300 новых рабочих мест. Для этого планировалось создать новые биомедицинские кластеры в дополнение к существующим в Сондо, Вонджу и Тэгу.

   Узкоспециализированным ответвлением стратегии стала инициатива становления РК в качестве ведущего регионального центра производства вакцин и медицинских препаратов, получившая название «K-Global Vaccine Hub». В соответствии с ней, к 2025 году Сеул должен войти в топ-5 крупнейших производителей вакцин в мире, на что в течение пяти лет предполагалось потратить 2,2 трлн. вон. (1,92 млрд. долл.). Само же направление разработки современных вакцин и лекарств позиционировалось как «один из трёх китов» приоритетного национального экономического развития наряду с индустриями полупроводников и аккумуляторных батарей.

Цифровизация сферы медицинских услуг

     Одним из основополагающих элементов предложенной администрацией Юн Сок Ёля стратегии развития биомедицины выступает проект «My Medical Data», предусматривающий создание с июня т.г. системы распределённых медицинских данных пациентов (на основе медкарт), которые будут в стандартизированной форме доступны врачам, медучреждениям первичного звена, больницам, пунктам оказания медпомощи, лечения и ухода, а также научным и образовательным структурам. Предполагается, что это позволит повысить эффективность, качество и уровень оказываемых медицинских услуг, а также будет способствовать ускоренному проведению различных исследований и разработок, созданию инноваций. На начальном этапе в этой базе данных, функционирующей на основе технологий больших данных и блокчейна, будет содержаться информация в отношении 1 млн человек.

     По мере её развития и расширения появятся и другие ресурсы. Так, к 2025 году планируется создать сеть медицинских данных (K-CURE), которая включает в себя клиническую информацию о раковых заболеваниях, проводимых обследованиях и манипуляциях, причинах смерти. В ней будут содержаться медицинские сведения из различных государственных учреждений, которые будут доступны исследователям и научным работникам.

Среди прочих проектов здесь также следует выделить:

- разработка медицинского искусственного интеллекта (ИИ) в интересах оказания поддержки системе CDSS (Clinical Decision Support System), которая помогает профессиональным медработникам и врачам принимать верные решения в таких областях как диагностика, постановка диагноза, прогнозирование течения заболевания и пр.;

- внедрение ИИ в таких направлениях как электронная медицина, хирургические роботы, удалённая диагностика, диагностика in vitro, стоматология;

- создание структуры, аналогичной американскому ARPA-H (Агентство перспективных исследовательских проектов в области здравоохранения), которая будет специализироваться на проведении научно-исследовательской работы по сложным и социально значимым проблемам (онкология, инфекционные заболевания, деменция, Альцгеймер, редкие и трудноизлечимые болезни).

     Конечной целью широкого внедрения передовых технологий (большие данные, ИИ и пр.) в сферу медицины Р. Корея видится повышение её уровня и глобальной конкурентоспособности на мировом рынке. В средне- долгосрочной перспективе следует ожидать попыток коммерциализации соответствующих платформ и цифровых систем (либо отдельных их элементов) в других странах в рамках реализации проектов развития/расширения цифровой инфраструктуры. В числе первых кандидатов можно рассматривать Узбекистан, Монголию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, а также ряд стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

Развитие экспортного и научно-исследовательского потенциала

     Ключевая роль в активизации экспорта продукции биомедицины отводится наращиванию возможностей для проведения современных научных исследований и разработок передовых и инновационных препаратов. Известно, что в н.в. в Южной Корее осуществляются около 5-6 перспективных проектов, из которых, по всей видимости, и будут выбраны те самые два «лекарства-блокбастера», продажи которых должны принести Сеулу в течение пяти лет свыше 1 трлн вон.

     За счёт увеличения поставок за рубеж современных лекарственных средств и медикаментов, а также медицинского оборудования РК планирует довести к 2027 году показатели экспорта до 16 млрд долларов (в н.в. 8,2 млрд долл.), что должно обеспечить ей шестое место на мировом рынке фармацевтической и биомедицинской продукции и пятое в сегменте медоборудования.

     Для этого предполагается оказывать активную поддержку развитию технологий в основных экспортноориентированных областях, таких как визуальная диагностика, диагностика in vitro, стоматология и пр., а также стимулирование притока частных инвестиций в индустрию цифрового здравоохранения.

     Здесь же в качестве отдельного направления рассматривается экспорт медицинских услуг, включая средства удалённой диагностики и телемедицины, а также привлечение пациентов из-за рубежа, для чего планируется ввести ряд визовых послаблений и институционализировать систему дистанционных консультаций и лечения. Кроме того, в текущем году с 27 до более чем 50 будет увеличено количество медучреждений, работающих с иностранными пациентами.

     На волне спада глобальной пандемии COVID-19 в сегменте медицинского туризма Южной Кореи уже сейчас наблюдается заметное оживление. В частности, по данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения, в 2022 количество граждан других государств, посетивших РК с медицинскими целями, выросло на 70,1% и достигло 248 тыс. человек (в 2021 г. 146 тыс. чел.). Всего с 2009 года, когда начался сбор соответствующей статистики, в Южную Корею прибыло в общей сложности 3,27 млн медицинских туристов. В текущем году в планах Р. Корея достижение отметки в 500 тыс. иностранных пациентов. В дальнейшем предполагается последовательно в течение следующих пяти лет увеличивать их число граждан из других стран, прибывающих на лечение в РК, примерно на 500 тыс. человек в год.

     В целях расширения присутствия Р. Корея на иностранных медицинских рынках будут использоваться инструменты торгового финансирования общим объёмом 362,5 трлн вон – максимальный за всё время. Средства пойдут на формирование и распространение каналов сбыта за рубежом, оказания поддержки в виде скидок на торговые страховые взносы в размере 20%, увеличения максимальных лимитов в рамках льготных режимов (до двукратного).

     В сфере НИОКР приоритет отдаётся созданию инновационных лекарственных препаратов и разработке передовых конвергентных технологий. В рамках этого Сеул продолжит поддерживать национальный проект по созданию новых лекарств, на который до 2030 года будет выделено 2,2 трлн вон, а также окажет содействие созданию медицинских научно-исследовательских «мегафондов» (вакцины, биопрепараты, онкология, инфекционные и редкие заболевания, оборудование и др. направления), таких как K-Bio Vaccine Fund объёмом 1 трлн вон. В рамках данных проектов предполагается активно проводить совместные исследования с компаниями и структурами из других стран, прежде всего, США.

     В планах поддержка разработок высокотехнологичных медицинских продуктов, включая цифровые средства лечения с использованием смартфонов, игр и элементов виртуальной реальности (VR), а также устройств и «ноу-хау» в сфере ухода за больными.

     В 2023 году власти РК выделили на различные исследования и разработки в области биоиндустрии бюджет в 274,6 млрд вон (222,9 млн долл.). Средства пойдут на реализацию 252 проектов НИОКР в четырёх областях: биофармацевтика, здравоохранение, биоматериалы и медицинское оборудование. Из них 94,8 млрд вон будет потрачено на создание новых лекарств, анализ микробиома и иные исследования, 69,5 млрд вон направлено на поддержку создания передовых медицинских приборов, а ещё 30 млрд вон – на разработку современных биоматериалов.

Подготовка кадров и формирование экосистемы биомедицины

     Значительная роль в Стратегии отводится поддержке стартапов, венчурных компаний и молодых предпринимателей-новаторов, которым будет предоставлена возможность проникнуть в сферу биомедицины и занять в ней свою роль. В качестве своего рода «проводника» должен выступить проект создания южнокорейского аналога «Бостонского кластера» в США - Бостон является крупнейшим в мире центром медицинских и биотехнологий, где сконцентрировано несколько сотен передовых и инновационных компаний. Предполагается, что он станет инкубатором для разработчиков и производителей фармацевтических препаратов, медицинского и диагностического оборудования, биотехнологий, который будет тесно связан с ведущими университетами, лабораториями, больницами и бизнесом, и окажет всестороннюю поддержку на всех этапах от идеи до её воплощения и коммерциализации. Судя по всему, к данному проекту власти пришли после неудовлетворительной оценки синергетического эффекта от результатов деятельности 18 отдельных биомедицинских кластеров, распределённых по всей территории Южной Кореи.

     В интересах совершенствования кадрового потенциала медицинской отрасли и подготовки высококвалифицированных специалистов принято решение о создании профильного университета биомедицины, а также об увеличении с 5 до 8 количества контрактных кафедр по профилю «биомедицина». Кроме того, предполагается расширить связи между секторами образования и медицинской промышленностью за счёт создания соответствующих совместных лабораторий и колледжей, что позволит развивать навыки и практики. Также будут расширены образовательные программы, специализирующиеся на конвергентных технологиях, таких как медицинский искусственный интеллект и данные, укреплена база для подготовки исследователей и научных работников с передовыми компетенциями уровня магистра и доктора наук за счёт появления аспирантуры по направлениям фармацевтика и медицинское оборудование. Благодаря реализации указанных мер планируется в течение следующих пяти лет подготовить порядка 110 тыс. специалистов в области биомедицины.

     На правительственном уровне административную поддержку реализации предложенной стратегии будет оказывать Комитет по инновациям в области цифровой биомедицины и здравоохранения при премьер-министре. Предполагается, что данная структура будет курировать ход воплощения в жизнь её положений по всем направлениям, обеспечивать взаимодействие различных министерств и ведомств, государственного и частного секторов, вносить в случае необходимости коррективы и изменения, в т.ч. в административно-правовые режимы.

     Ближайшей задачей видится продвижение вопроса с принятием Национальным собранием РК Закона о цифровом здравоохранении, который будет регламентировать порядок безопасного обращения и использования персональных медицинских данных, регулировать нормы и требования к цифровой медицине и здравоохранению, определять меры поддержки компаний, занятых в отрасли, вводить комплексный порядок рассмотрения и систему оценки инновационных медицинских устройств и технологий с целью их ускоренного выхода на рынок.

Планы бизнеса и меры поддержки со стороны властей

     После оглашения властями страны «Стратегии создания нового рынка биомедицины» ряд крупных отраслевых компаний Южной Корея объявили о своих планах по укреплению присутствия в данной сфере.

     Так, 28 марта лидер химической промышленности страны компания LG Chem заявила о намерении инвестировать в три направления своего бизнеса – аккумуляторные батареи, современные лекарственные препараты и устойчивые энергетические решения – в общей сложности 10 триллионов вон (7,7 миллиарда долларов). Благодаря этому она намерена довести к 2030 году показатель годового объём продаж до 30 трлн вон. Что касается фармацевтического сектора, то завершение в январе 2023 года сделки по приобретению AVEO Pharmaceuticals (обошлась в 571 млн долларов, специализируется на онкологии) стало первым шагом к превращению LG Chem в глобальную фармацевтическую компанию. Предполагается, что это также станет хорошим подспорьем в коммерциализации лекарств на американском рынке. В последующем LG Chem, вероятно, увеличит своё присутствие и на глобальном рынке за счёт разработки инновационных медицинские препаратов.

     17 марта Samsung Biologics сообщила о планах вложить 2 триллиона вон (1,5 миллиарда долларов) в строительство своего уже пятого производственного предприятия в рамках реализуемой программы повышения конкурентоспособности и удовлетворения соответствующих потребностей рынка. В 2022 г. её доходы впервые в биофармацевтической отрасли Южной Кореи превысили отметку в 3 трлн вон, а операционная прибыль достигла около 1 трлн вон. Несмотря на тот факт, что четвёртый завод Samsung Biologics пока ещё не находится в стадии полной эксплуатации (годовая мощность 240 тыс. литров, объём инвестиций около 2 трлн вон), компания анонсировала создание пятого, который, как ожидается, поможет обеспечить производственные мощности для растущих заказов на контрактное производство медицинских препаратов. Новое предприятие будет располагаться в Сондо (г. Инчхон), в новом комплексе под названием Bio Campus II, его запланированная производственная мощность составит 180 тыс. литров в год. Начать строительство планируется в первой половине этого года, а завершить к сентябрю 2025 года. С его сдачей в эксплуатацию Samsung Biologics будет располагать самой крупной в мире совокупной производственной базой мощностью 784 тыс. литров в год. В 2023 году мощности компании по выпуску лекарств были увеличены с 424 тыс. до 604 тыс. литров, что сделало её ведущим контрактным разработчиком и производителем (CDMO) препаратов с долей мирового рынка в 30%. В н.в. Samsung Biologics выпускает лекарства для 12 из 20 крупнейших мировых фармкомпаний, включая AstraZeneca, Eli Lilly, GSK, Moderna, Novartis, Pfizer и др.

     Ранее в октябре 2022 года глава концерна Samsung Electronics Ли Чжэ Ён анонсировал в течение следующих десяти лет 7,5 трлн вон инвестиций в биотехнологическое подразделение концерна – Samsung Biologics. Это должно обеспечить ей технологический отрыв от основных конкурентов в отрасли за счёт создания ещё одного биокампуса и строительство четырёх предприятий по выпуску лекарств. Кроме того, «дочка» Samsung Biologics Samsung Bioepis расширит линейку выпускаемых биостимуляторов и биоаналогов.

     28 апреля SK Bioscience объявила о намерении в течение следующих пяти лет (до 2027 г.) инвестировать около 2,4 трлн вон (1,8 млрд долларов) в развитие биотехнологий, современных вакцин и лекарственных средств. Это почти в пять раз больше, чем совокупный объём капиталовложений за период с 2018 по 2022 гг. В планах компании вложить 1,2 трлн вон в передовые исследования и разработки (НИОКР), что соответствует уровню ведущих мировых фармацевтических компаний. За счёт этого SK Bioscience стремится стать лидером биоиндустрии РК. Её руководство исходит из того, что следующие пять лет будут временем агрессивных инвестиций, которые определят будущее биомедицины и связанных с ней отраслей. Компания, ставшая первым представителем фармацевтической промышленности Южной Кореи, создавшим собственную вакцину от COVID-19 SKY Covione, недавно получила ключевые технологии разработки вакцин с матричной РНК (мРНК), подписав с ведущими отечественными и зарубежными фирмами соглашения о расширении своей деятельности до создания платформы вакцин следующего поколения. В рамках концепции развития и выхода на зарубежные рынки SK Bioscience стремится обладать научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими мощностями, а также производственными предприятиями по всему миру – минимум по одному на каждом континенте. Ближайшие цели — Ближний Восток и Африка. Следующие кандидаты — Юго-Восточная Азия и Латинская Америка. Также компания расширит свой бизнес по контрактной разработке и производству (CDMO) вакцин от инфекционных заболеваний для нужд глобальных фармацевтических компаний.

     Власти Южной Кореи, в свою очередь, расширяют меры поддержки бизнеса (акцент сделан на крупном), осуществляющего инвестиции в развитие технологий и создания производств группы стратегических отраслей национальной промышленности (таковых всего 12), в целях повышения их глобальной конкурентоспособности. Одной из таковых определена биофармакология и биомедицина - наряду с полупроводниками, дисплеями, аккумуляторными батареями, транспортными средствами будущего, атомной энергетикой следующего поколения, аэрокосмической сферой и судостроением, водородной промышленностью, киберсферой, искусственным интеллектом, связью следующего поколения, робототехникой и квантовыми технологиями.

     В соответствии с принятыми поправками в законодательство и нормативно-правовую базу (в т.ч. т.н. «Закон о чипах» (K-Chips)), ставка налоговой льготы при условии капиталовложений в производство для крупного бизнеса увеличена с 8% до 15%. Также предусмотрен отдельный 10% налоговый вычет вне зависимости от инвестиций в стратегическую сферу или обычную. Это позволит конгломератам рассчитывать на максимальную льготу в 25%. Для малого и среднего бизнеса ставка также выросла - с нынешних 16% до 25%, а с допвычетом – до 35%. На 2023 год введена временная расширенная налоговая льгота для общих инвестиций, ставка которой составляет от 3 до 12%. Для оригинальных технологий и драйверов нового роста её диапазон расширен до 6-18% вне зависимости от категории компании.

     Предполагается, что реализация предложенных мер приведёт к сокращению в 2023 году налоговых поступлений в бюджет на 3,65 трлн вон. В 2025-2026 гг. снижение поступлений составит 1,37 трлн вон. С другой стороны, это должно стимулировать развитие соответствующих отраслей и технологий.

С высокими шансами на итоговый успех…

    Администрация Юн Сок Ёля рассматривает индустрию биомедицины в качестве нового драйвера роста экономики Южной Кореи, наряду с аэрокосмической и водородной промышленностью, сферой кибертехнологий. Именно эти направления призваны стать в будущем локомотивами экономического развития страны, которыми в н.в. являются производство полупроводников и дисплеев, автомобиле- и судостроение, нефтехимия и др. отрасли.

   Посредством реализации заявленной «Стратегии создания нового рынка биомедицины» власти РК стремятся существенно улучшить здоровье и качество жизни населения собственной страны, а также создать основу для заблаговременного занятия крупной доли перспективного мирового рынка, потенциал роста которого оценивается как очень значительный, а ёмкость уже сейчас оценивается в 1,96 трлн долларов.

    Шансы на итоговый успех Сеула в достижении поставленных целей оцениваются как довольно высокие. Об этом говорят объём производственных мощностей по выпуску биомедицинских препаратов, которым уже сейчас располагает РК – второе место в мире, а также высокий уровень развития науки и техники, цифровых технологий – последним отводится ключевая роль.

  С высокой долей вероятности структура отрасли биомедицины и биофармакологии РК будет формироваться вокруг национальных корпораций и крупных компаний, располагающих необходимым капиталом, материальной, научной и технологической базой. Среди них следует выделить: Samsung Biologics, «дочки» концерна SK Group (SK Bioscience, SK Biopharmaceuticals, SK Pharmteco), LG Chem, Lotte Biologics, Celltrion, GS Biopharma, Kolmar Korea, Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp., Yuhan Corp., Kwangdong Pharmaceutical Co., Hanmi Pharm. Co., Daewoong Pharmaceutical Co. Благодаря имеющимся ресурсам практически все перспективные стартапы, появляющиеся инновационные разработки и новые технологии будут переходить «под их крыло». Впрочем, ориентация на поддержку крупного бизнеса и финансово-промышленных конгломератов у южнокорейских консерваторов, которые сейчас находятся у власти, что называется «в крови». Как показывает история развития РК, у них довольно неплохо получается развивать приоритетные направления промышленности.

Автор: Павел Черкашин

Примечание:

Данная статья является отражением личных взглядов автора и может отличаться от точки зрения ARRC.