Анализ ситуации: «Battery Alliance» - новая стратегия администрации Юн Сок Ёля
Как и его предшественник Мун Чжэ Ин, очередной президент Р. Корея Юн Сок Ёль уделяет приоритетной внимание развитию отраслей промышленности, выступающими основными драйверами экономического роста страны. Одной из таковых является индустрия аккумуляторных батарей. В ноябре 2022 года на смену концепции «K-Battery» пришла инициатива «Battery Alliance», предполагающая объединение усилий государственного и частного секторов с целью занятия лидирующих позиций на мировом рынке. Обе стратегии объединяют конечные цели и пути их достижения – диверсификация источников поставок сырья, развитие вторичной переработки и разработка новых технологий. Отличительной же особенностью курса администрации Юн Сок Ёля в данной сфере является форсированный акцент на первой из трёх перечисленных составляющих, что объясняется крайне высоким уровнем зависимости от поставок сырья и ресурсов из КНР в условиях интенсификации американо-китайского глобального противостояния.
Программа «K-Battery» Мун Чжэ Ина
Стратегия «K-Battery» была представлена предыдущей администрацией Южной Кореи в июле 2021 года. В качестве её ключевого момента было заявлено намерение инвестировать в развитие аккумуляторной промышленности РК к 2030 году в общей сложности порядка 40,6 трлн. вон (34,9 млрд. долл.), а также предоставление налоговых льгот и различных мер государственной поддержки. Индустрия включена в перечень «ключевых стратегический отраслей», что обеспечивает возможность получения работающими в ней компаниями до 50% вычета по налогам на затраты на НИОКР и до 20% на капиталовложения в производственные мощности и инфраструктуру.
Также предполагалось учредить специализированный финансовый фонд объёмом 80 млрд. вон, средства которого предназначены для поддержки профильных научно-исследовательских проектов, реализуемых стартапами, малым и средним бизнесом. Отдельный бюджет в размере 500 млрд. вон выделялся на проведение передовых научно-исследовательских работ. С его помощью должна обеспечиваться коммерциализация: к 2025 году литий-серных, к 2027 г. – твердотельных, а к 2028 г. – литий-металлических батарей. В 2026 году в стране должен появиться так называемый «аккумуляторный технопарк», оснащённый сухими лабораториями, где специалисты будут работать над новыми материалами, а также заниматься разработками и испытаниями аккумуляторных батарей следующего поколения и принципиально новых типов.
Подконтрольный LG Energy Solution научно-исследовательский институт LG Institute of Battery Tech должен был создать первое в мире профильное образовательное учреждение, специализирующееся на ежегодной подготовке и обучении 1100 специалистов в области аккумуляторных технологий. Планировалось запустить программу льготной финансовой поддержки объёмом 1,5 трлн. вон, целью которой являлось обеспечение благоприятных условий реализации концепции «K-Battery». Среди прочих её составляющих можно выделить:
- создание комплексной многоуровневой системы обращения с отработанными аккумуляторными батареями (извлечение, сбор, транспортировка, хранение, диагностика и коммерциализация); их предполагалось использовать для питания уличных фонарей, зарядных станций для кемпинга и пр.;
- развёртывание общественной системы хранения энергии ёмкостью 2,2 ГВт/ч;
- перевод 388 государственных судов на экологическую чистую тягу;
- субсидирование электрификации строительной техники и оборудования;
- развитие бизнеса по аренде и обмену аккумуляторных батарей для электромобилей;
- введение стандартизации аккумуляторов (форм-фактор, размер, напряжение и другие характеристики);
Отдельным направлением заявлено развитие сотрудничества со странами, обладающими запасами необходимых для отрасли сырья и минеральных ресурсов, увеличение поддержки коммерческих проектов по разработке и добыче полезных ископаемых за рубежом. Реализация всех вышеперечисленных мер стратегии «K-Battery» направлена на содействие решению трёх ключевых задач: обеспечение лучшими в мире технологиями в области аккумуляторных батарей, создание их надёжной и безопасной экосистемы, формирование новых рынков, а также обеспечение Р. Корея к 2030 году статуса «ведущей аккумуляторной державы» мира.
Инициатива «Battery Alliance» Юн Сок Ёля
1 ноября 2022 года министерство промышленности, внешней торговли и энергетики РК объявило о разработке инновационной стратегии развития индустрии вторичных аккумуляторных батарей. В качестве её главной цели заявлено получение к 2030 году доли мирового рынка в 40% (по состоянию на конец первого полугодия 2022 г. доля Южной Кореи составляла 25,8%, в то время как у КНР 56,4%), для чего в отрасль планируется привлечь свыше 50 трлн вон частных инвестиций.
Достичь намеченного предполагается за счёт объединения усилий правительства и национального бизнес-сообщества в рамках концепции, получившей название «Battery Alliance». Формирование альянса с частным сектором определено Сеулом в качестве приоритетной задачи, в т.ч. для обеспечения устойчивого доступа к поставкам ключевых полезных ископаемых и минерального сырья для нужд отрасли, реализации НИОКР и подготовки специалистов. В него войдут представители таких компаний как LG Energy Solutions, Samsung SDI, SK On (производители аккумуляторов), Hyundai Motors (автомобилестроение), Posco Chemical, Enchem (материалы и компоненты), Korea Zinc, Sungil Hitech (сырьё и ресурсы), а также связанные с ними организации Gwanghae Mining Corporation, Trade Insurance Corporation, Korea Battery Industry Association и другие.
За кредитно-финансовую поддержку инициативы отвечают Korea Trade Insurance Corp. и KOEXIM Bank, которые в течение следующих пяти лет выделят займы и гарантии на сумму 3 трлн вон под проекты добычи и поставки минерального сырья, переработки и плавки ресурсов. Кроме того, в течение года будет выработан план обеспечения ключевыми полезными ископаемыми, нацеленный на обеспечение стабильности соответствующих цепочек поставок. Важная роль в нём отводится Австралии, Канаде и Чили, укреплению партнёрских отношений с которыми уделяется первостепенное внимание. Добываемые на их территории ресурсы будут перерабатываться на местах или в соседних с ними странах, с которыми у США есть соглашение о свободной торговле. Это позволит РК соответствовать положениям недавно принятого американскими властями Закона о снижении инфляции (IRA).
Также предполагается создать проект интегрированной системы управления утилизацией аккумуляторными батареями после их использования. К 2024 году появится объёмная базы данных, в которой будет накапливаться информация о циклах производства аккумуляторов, их регистрации, эксплуатации, разборки, повторного использования и переработки.
Государство выделит 1 трлн вон, а бизнес 19,5 трлн вон на разработку передовых и инновационных технологий аккумуляторных батарей. Благодаря этому планируется увеличить мощность никель-кобальт-марганцевых (NCM) батарей, что позволит электромобилю преодолевать на одной зарядке расстояние до 800 км. К 2026 году предполагается доработать и коммерциализировать технологии следующего поколения - полностью твердотельных аккумуляторов для транспортных средств. В целях диверсификации НИОКР инвестиции также будут направлены в разработки литий-железо-фосфатных (LFP) и нелитиевых батарей.
Ещё 30,5 трлн вон будет вложено в объекты и производство, что увеличит внутренние мощности по выпуску батарей в 1,5 раза, катодных материалов в 3,2 раза, анодных материалов в 2,1 раза. В 2022 году правительство создало инвестиционный фонд в размере 1 трлн вон для обеспечения гарантий частных инвестиций, а также увеличит предел налоговых льгот для капиталовложений в производственные мощности с 6-10% до 8-12% (в последних поправках, которые пока ещё не приняты парламентом, - до максимума в 25-35% в зависимости от размера компании).
В целях обеспечения решения вопроса подготовки квалифицированных специалистов для отрасли к 2030 году планируется обучить 16 тыс. человек. В стране появится «аккумуляторная академия», которая будет выпускать более 800 человек в год. Бизнес дополнительно обеспечит на контрактной основе подготовку 12 профильными кафедрами 9 вузов страны 150 специалистов в год. Правительство примет участие в обучении около 980 человек в рамках образовательных программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры.
Основные тренды мирового рынка и место РК на нём
67% глобального рынка аккумуляторных батарей приходится на индустрию экологичных транспортных средств – электромобилей, гибридов и т.п., которая и выступает основным драйвером роста аккумуляторной промышленности. В 2020 году в мире насчитывалось порядка 6,85 млн электромобилей. Согласно прогнозам, к 2025 году их количество увеличится до 18 млн., а ещё через 5 лет достигнет и внушительных 80 млн. единиц. Ожидается, что число гибридных автомобилей будет расти примерно с той же динамикой, что суммарно вызовет взрывной рост спроса на батареи. В частности, агентство Bloomberg предполагает, что совокупный спрос на аккумуляторы для электромобилей и ESS (системы хранения энергии) вырастет с 526 (2020 г.) до 9300 ГВт/ч (2030 г.).
За последние 5 лет объём мирового рынка аккумуляторных батарей удвоился и, как ожидается, к 2025 году он превзойдёт рынок полупроводниковых чипов памяти. Динамика этого процесса будет только нарастать. Так, по прогнозам, глобальный рынок аккумуляторов для электромобилей в течение следующих десяти лет вырастет в 10 раз - с 30,4 (в 2020 г.) до 304,7 млрд. долларов (к 2030 г.).
В таких условиях конкуренция между южнокорейскими, китайскими и японскими производителями батарей будет только усиливается. При этом корейцы стремятся расширить свои позиции за счёт технологических преимуществ и наращивания присутствия на основных региональных рынках электрокаров (в основном, путём создания СП с автопроизводителями), а китайцы используют для этого огромный потенциал своего внутреннего рынка. Японцы, некогда доминировавшие в данном сегменте, также пытаются возвратить себе утраченные прежде позиции.
По состоянию на октябрь 2022 года компании из КНР занимали доминирующее положение на мировом рынке аккумуляторных батарей – более 50%. Лидер – китайская CATL с долей в 35,3% и объёмом производства в 137,7 ГВтч. Места в тройке также заняли корейская LG Energy Solution - 13,8% и 53,7 ГВтч и ещё один представитель КНР BYD - 13,2% и 51,5 ГВтч. Далее следуют: Panasonic - 7,9% и 30,8 ГВтч, SK On - 6,2% и 24,1 ГВтч, Samsung SDI - 4,8% и 18,9 ГВтч, китайские CALB (16,3 ГВтч), Guoxuan (11,3 ГВтч), Sunwoda (6,5 ГВтч), EVE (5,1 ГВтч). При этом фиксировалась устойчивая тенденция к сокращению присутствия Р. Корея в условиях наращивания объёмов производства продукции (по итогам трёх кварталов 2022 г. +79% к предыдущему году), что связано с активным увеличением китайцами своих мощностей.
Значимость рынка США для Кореи
Американский рынок электромобилей (EV) считается самым быстро растущим в мире. Согласно прогнозам, его ёмкость в 2025 году составит 2,4 млн EV, к 2030 г. – 4,8 млн, а к 2035 г. – 8 млн электрокаров. Что касается рынка аккумуляторных батарей для них, то прогнозы исследовательской компании SNE Research говорят о том, он увеличится с 64 гигаватт-часов (ГВтч) в 2021 г. до 143 ГВтч в 2023 г. и 453 ГВтч к 2025 г. Среднегодовой темп прироста составит 63%.
В этой связи лидеры аккумуляторной промышленности Южной Кореи (по аналогии с судостроением их можно назвать «аккумуляторной тройкой») в течение последних нескольких лет активно наращивают инвестиции в создание на территории США собственных производств. Так, совокупный объём капиталовложений LG Energy Solutions (LGES) в новые производственные мощности в Северной Америке превышает 20 триллионов вон. Помимо строительства трёх совместных заводов с General Motors (через совместное предприятие Ultium Cells: штат Огайо, годовая мощность 35 ГВтч, срок сдачи 2022 г., объём инвестиций 2,3 млрд долл.; штат Теннесси, 35 ГВтч, 2023 г., 2,3 млрд долл.; штат Мичиган – 50 ГВтч, 2025 г., 2,5 млрд долл.) и одного со Stellantis (место пока не определено, мощность 40 ГВтч, 2024 г.) компания расширяет действующее предприятие в Мичигане (в н.в. его возможности составляют 5 ГВтч, их предполагается увеличить в пять раз), а также рассматривает вопрос создания завода по выпуску цилиндрических батарей в штате Аризона (1,7 трлн вон, 11 ГВтч, 2024 г.). Кроме того, в октябре прошлого года LGES и японский автопроизводитель Honda достигли договорённости о создании в округе Фейетт (штат Огайо) совместного предприятия по производству аккумуляторов для EV с годовой мощностью 40 ГВтч. Его строительство предполагается начать в 2023 году с тем, чтобы уже с 2025 года приступить к выпуску продукции. Стоимость проекта оценивается в 4,4 млрд долларов. Ещё 4,8 трлн вон выделено на совместный со Stellantis проект завода по производству литий-ионных аккумуляторов в канадском Онтарио мощностью свыше 45 ГВтч (ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 г.). Таким образом, к 2025 году на размещённые в Северной Америке производства будет приходится почти половина от общей годовой мощности LGES в 580 гигаватт-часов.
SK On и Ford создали совместное предприятие BlueOval SK, которое занимается строительством трёх аккумуляторных заводов для EV - один в штате Теннесси (43 ГВтч, срок сдачи 2025 г.) и два в штате Кентукки (по 43 ГВтч каждый, 2025 и 2026 гг.). Совокупный объём инвестиций оценивается в 11,4 млрд долларов. Кроме того, компания создаёт два аналогичных производства в штате Джорджия, которые должны начать свою работу уже в 2023 году (мощность 9,8 и 11,7 ГВтч, затраты составили порядка 3 трлн вон). В декабре 2022 года автоконцерн Hyundai Motor Group и SK On подписали соглашение о строительстве к 2025 году в штате Джорджия (г. Атланта) совместного завода по производству аккумуляторов с начальной мощностью около 20 ГВтч. Предполагается, что он будет поставлять выпускаемую продукцию на завод электромобилей Hyundai, который появится в этом же штате (г. Саванна) к 2025 году. Объём оценивается в 4-5 млрд долларов. С вводом всех перечисленных объектов в эксплуатацию производственная мощность SK On на территории США составит порядка 150 ГВтч. Компания ставит перед собой цель войти в тройку крупнейших производителей АКБ в мире (в н.в. находится на пятой строчке).
Samsung SDI последним из «большой аккумуляторной тройки» зашёл на американский рынок. Совместно с автоконцерном Stellantis к 2025 году компания построит в штате Индиана завод по производству аккумуляторных батарей мощностью 23 ГВтч в год (в последующем предусмотрена возможность её наращивания до 33-40 ГВтч за счёт 600 млн долл. дополнительных инвестиций). Стоимость проекта составит 2,5 млрд долларов (доля Samsung SDI 1,63 трлн вон/1,29 млрд долл.). Кроме того, после принятия властями США «Закона о снижении инфляции» (IRA) появились сведения о переговорах Samsung SDI с американскими автопроизводителями Ford Motor и GM на предмет возможного создания СП.
В результате совокупная доля «аккумуляторной тройки» Южной Кореи в лице LGES, SK On и Samsung SDI на американском рынке аккумуляторных батарей для электромобилей уже в ближайшие три года должна вырасти с нынешних 26% до 70%.
Уязвимое место Кореи – чрезмерная зависимость от китайских поставок
На фоне изменений геополитической ситуации в мире и усиления глобального противостояния между Вашингтоном и Пекином в Сеуле всё большее беспокойство вызывает факт чрезвычайно высокой зависимости индустрии аккумуляторных батарей от импорта китайского сырья, материалов и комплектующих.
15 декабря Торгово-промышленной палаты Р. Корея (KCCI) опубликовала доклад, представляющий собой анализ цепочек поставок ключевых минералов для нужд производства вторичных АКБ. Согласно его содержанию, общий уровень зависимости РК от внешних поставок ресурсов из за рубежа оценивается в 77,1% (конкретно от Китая 58,7%), что существенно выше, чем у её конкурентов в лице Японии (66,5%), Китая (60%) и Германии (51,5%). При этом КНР выступает основным поставщиком по 6 позициям из 8 (а в первых трёх из нижеперечисленных и вовсе доминирует на корейском рынке). Ситуация с импортом сырья выглядит следующим образом (в скобках указан ведущий экспортёр): оксид и гидроксид кобальта – 83,3% (Китай), сульфат марганца и сульфат кобальта – 77,6% (Китай), оксид и гидроксид лития – 81,2% (Китай), карбонат лития – 89,3% (Чили), природный графит – 87,4% (Китай), диоксид марганца – 69,6% (Китай), оксид и гидроксид никеля – 69% (Китай), сульфат никеля – 59% (Финляндия).
По данным Корейской ассоциации международной торговли (KITA), за период с января по июль 2022 г. Южная Корея импортировала оксида и гидроксида лития на сумму 1,748 млрд долларов. Из них 1,476 млрд долл. или 84,4% пришлось на Китай. Далее следуют Чили – 226,57 млн долл. (13%) и Россия – 30,29 млн долл. (1,7%). Поставки кобальта из за рубежа (оксид и гидроксид кобальта) – 157,4 млн долл. Доля КНР – 127,44 млн долл. или 81%. Далее экспорт природного графита – 71,95 млн долл. Из Китая ввезено на сумму 64,45 млн долл. – т.е. 89,6%. При этом тенденция к усилению зависимости нарастает – по импорту гидроксида лития с 64,9% (2018 г.) до 83,8% (2021 г.), кобальту – с 53,1% до 64%, природному графиту – с 83,7% до 87,4%. В 2022 году отмечен резкий всплеск поставок в РК лития из за рубежа – сразу на 454,1%, что связано с ростом продаж электромобилей и высоким спросом на АКБ. Что касается потребностей исключительно аккумуляторной промышленности, то здесь зависимость от китайского сырья выражается следующими цифрами: литий 58%, кобальт 64%, графит 70%.
Сложившаяся ситуация вызывает у РК беспокойство, поскольку использование при производстве аккумуляторных батарей и электромобилей ресурсов и комплектующих из КНР выше определённого процента не позволяет рассчитывать на получение субсидий и налоговых льгот на американском рынке, что, в свою очередь, негативно отражается на конкурентоспособности выпускаемой корейцами продукции.
IRA как стимул для поиска новых поставщиков сырья
Принятый властями США в августе прошлого года «Закон о снижении инфляции» (известен как IRA) предполагает получение производителями электромобилей субсидий и налоговых льгот в размере до 7500 долларов (база 2500$, плюс 5000$ за аккумуляторную батарею). Однако для этого EV должен быть произведён на территории Северной Америки. С 2023 года к этому требованию также добавилась необходимость использования свыше определённого уровня сырья и компонентов АКБ. Что касается сырья, то оно должно добываться, перерабатываться и поставляться из Северной Америки или стран, с которыми у США заключено соглашение о свободной торговле (FTA). Его доля должна составлять на начальном этапе не менее 40%, а к 2027 г. – уже 80%. В отношении аккумуляторных материалов требуются местные комплектующие (из Северной Америки). Их доля в конечной продукции в 2023 г. должна быть на уровне 50%, в 2029 г. – 100%. Китайские детали и компоненты аккумуляторов (сепараторы, катоды, аноды и пр.) запрещены к использованию уже с этого года, а сырьё и материалы – с 2025 г.
Таким образом, по нашему мнению, конечной целью вводимых IRA ограничительных мер является формирование подконтрольной США экосистемы аккумуляторной промышленности, а также исключение КНР из глобальной цепочки поставок электромобилей и аккумуляторных батарей. Добиваться намеченного предполагается в т.ч. путём фактического принуждения союзников (с использованием мер экономического стимулирования) к более активным шагам в нужном Вашингтону направлении.
Вышеизложенное представляет для Сеула значительную проблему, поскольку средний показатель импорта Южной Кореей основных полезных ископаемых и материалов, используемых при производстве аккумуляторов для EV, из Северной Америки или стран, подписавших с США FTA, составляет порядка 15%, что намного ниже установленной США планки в 40%, которая в дальнейшем будет только повышаться. По данным KCCI, в данные рамки вписываются только поставки карбоната лития из Чили, в то время как по таким сырьевым позициям как оксид и гидроксид кобальта (0,03%), сульфат марганца и сульфат кобальта (2,6%), оксид лития и гидроксид лития (15,2 %) и др. показатели очень низки. 33,5% восьми ключевых видов ресурсов РК импортирует из США или стран, подписавших с ними соглашение о свободной торговле. Однако это связано с большим объёмом поставок карбоната лития из Чили. В случае его исключения цифра по семи оставшимся позициям опускается до 10,1%.
Попытки Южной Кореи снизить зависимость от КНР
Таким образом, вопрос диверсификации источников и каналов импорта, а также обеспечения устойчивости цепочек поставок основных ресурсов, сырья и комплектующих в кратчайшие сроки является ключевым для обеспечения конкурентоспособности аккумуляторной промышленности Южной Кореи. Здесь же актуальны развитие локализации производства компонентов, технологий переработки и вторичного использования сырья.
С другой стороны, Сеул уже несколько лет как ступил на этот путь, а принятие США IRA лишь форсировало данный процесс. В частности, в 2020 году LG Energy Solution вложила 57,5 млрд вон в европейский филиал Solus Advanced Materials, что позволит к 2025 году обеспечить устойчивые поставки медной фольги. В 2021 году в целях получения источника никеля и кобальта приобретено 7,5% акций QPM Australia, подписаны контракты с австралийскими компаниями AM (добытчик никеля), Liontown Resources (литий, покупка 100 тыс. сухих тонн сподумена) и Australian Mines Ltd. (поставки в течение шести лет с конца 2024 года 71 тыс. тонны никеля и 7 тыс. тонн кобальта). В 2022 г. LGES выкупила 2,6% акций Recycle Canada, крупнейшей компании по переработке аккумуляторов в Северной Америке. Сделка позволит получать до 20 тыс. тонн никеля в год (300 тыс. новых батарей).
В апреле 2022 г. консорциум южнокорейских компаний в составе LGES, LG Chem, LX International, POSCO Holdings и др. (в т.ч. китайская кобальтовая Huayou) заключил с индонезийской горнодобывающей компанией PT Aneka Tambang (она же Antam и Indonesia Battery (IBC)) при участии местных властей первичное рамочное соглашение о сотрудничестве в рамках проекта создания цепочки поставок аккумуляторных батарей для электромобилей. Проект оценивается в 9 млрд долларов. Документ предусматривает полный цикл, включая закупку сырья и материалов, производство ключевых компонентов, таких как прекурсоры, катоды и пр., а также выпуск аккумуляторных ячеек. Стоимость аккумуляторного завода оценивается в 1,2 млрд долл., мощность – 10 гигаватт-часов. Индонезия является одним из крупнейших в мире производителей никеля.
В сентябре прошлого года LGES подписала с тремя канадскими горнодобывающими компаниями ряд контрактов на поставку сырья для литий-ионных батарей. В соответствии с ними Electra Battery Materials начиная с 2023 года в течение трёх лет поставит LGES 7 тыс. тонн сульфата кобальта. Avalon Advanced Materials – 11 тыс. тонн гидроксида кобальта в течение пяти лет с 2025 года. Snow Lake Resources – 200 тыс. тонн гидроксида лития в течение десяти лет с 2025 г.
В следующем месяце заключено соглашение (MOU) с австралийской Syrah Resources на поставку с 2025 года 2000 тонн анодных материалов из природного графита с возможностью последующего увеличения объёмов. Syrah Resources управляет предприятием по его добыче в Мозамбике, располагающем крупными запасами данного минерала. Кроме того, компания планирует построить в штате Луизиана графитовый завод в целях снижения своей высокой зависимости от импорта ресурсов из КНР.
В ноябре 2022 г. LG Energy Solution и американская Compass Minerals Inc. достигли долгосрочной договорённости о поставках карбоната лития - порядка 11 тыс. тонн (40% объёма производства Compass Minerals) в течение шести лет, начиная с 2025 года. Также отдельным пунктом оговорены поставки гидроксида лития.
Лидер химической промышленности РК LG Chem в целях достижения поставленной цели увеличить к 2027 году в четыре раза объёмы продаж аккумуляторных компонентов и материалов (с нынешних 5 до 20 трлн вон (14,7 млрд долл.)) заявил о планах строительства своего первого на территории США завода по производству катодных материалов. Последние являются одной из ключевых составляющих АКБ - определяют их ёмкость и срок службы, на них приходится около 40% стоимости производства батареи. Проект оценивается не менее, чем в 3 млрд долларов. Предприятие будет расположено в Кларксвилле (штат Теннесси) и выпускать 120 тыс. тонн катодов в год. Этого объёма достаточно для производства 1,2 млн электромобилей с дальностью хода на одной зарядке в 500 км. Работы начнутся в первом квартале 2023 года, а выпуск продукции предполагается наладить к концу 2025 года. Ожидается, что данный объект станет передовым производственным центром в цепочке поставок аккумуляторных материалов Северной Америки.
В январе 2022 года SK On заключила со швейцарской торговой фирмой Glencore соглашение на поставку кобальта. SK IE Technology (SKIET), занимающаяся производством аккумуляторных сепараторов, в настоящее время строит уже третий и четвёртый заводы в Польше для поставок своей продукции европейским автопроизводителям. Также SK Innovation разработала и внедряет собственную технологию извлечения гидроксида лития. В декабре 2021 г. завершён основной этап строительства завода по переработке отработанных аккумуляторов в Тэджоне, который в настоящее время находится в стадии опытной эксплуатации.
В августе прошлого года та же SKIET подписала с крупнейшим вьетнамским конгломератом VinGroup контракт на поставки сепараторов аккумуляторных батарей для электромобилей своему дочернему предприятию VinES, занимающемуся их производством и поставкой местному автопроизводителю VinFast. Сделка заключена на фоне расширения SK Group своего энергетического направления бизнеса в Юго-Восточной Азии - в 2019 году корейский конгломерат приобрёл 6,1% акций VinGroup за 1,8 трлн вон (1,3 млрд долларов) с целью поиска различных возможностей для бизнеса в стране. VinFast, первый производитель автомобилей во Вьетнаме, объявил в апреле о прекращении выпуска авто с бензиновым двигателем и переходе на 100% производство электромобилей. В целях расширения своего присутствия на рынке Северной Америки, VinFast строит завод мощностью 150 тыс. автомобилей в год в штате Северная Каролина. Инвестиции в объект составляют 2,6 трлн вон. Производство планируется начать в 2024 году.
В сентябре 2022 года SK On и австралийская горнодобывающая компания Global Lithium Resources заключили двухлетнее соглашение (MOU) об импорте сырья, используемого при производстве аккумуляторов для электромобилей. В соответствии с ним SK On предоставит Global Lithium инвестиции для расширения бизнеса и реализации двух проектов по добыче лития в западной части Австралии — в регионах Пилбара и Голдфилдс-Эсперанс — в обмен на его поставки в Южную Корею.
В конце прошлого года между SK On и чилийской SQM подписан контракт на закупку партии лития. Он предусматривает экспорт в РК в течение пяти лет, начиная с 2023 года, 57 тыс. тонн лития. Этого объёма достаточно для производства аккумуляторов для 1,2 млн электромобилей. Кроме того, южнокорейская компания также инвестировала в акционерный капитал австралийской горнодобывающей фирмы Lake Resources (приобретена 10% доля) и заключила с ней контракт на поставку 230 тыс. тонн лития сроком на 10 лет.
В ноябре SK On, EcoPro Co. (южнокорейский производитель катодов) и Green Eco-Manufacture (GEM, китайская фирма, выпускающая компоненты аккумуляторов) достигли договорённости о строительстве на территории Индонезии (в промышленном комплексе Моровали в провинции Центральный Сулавеси) завода по производству смешанного гидроксидного осадка (MHP). Он является промежуточным никелевым продуктом и сырьём для получения сульфата никеля, используемого для производства прекурсора аккумуляторных батарей. Начиная с 2024 года завод будет выпускать MHP, содержащий 30 тыс. тонн высокочистого никеля. Этого объёма достаточно для производства 43 гигаватт-часов аккумуляторных батарей, что эквивалентно питанию 600 тыс. электрокаров. Компании также будут работать вместе над добычей окисленной никелевой руды (основной источник MHP) на местном руднике Hengjaya. В качестве побочного продукта предполагается извлекать кобальт. Кроме того, рассматривается возможность налаживания совместного производства сульфата никеля и прекурсоров в Южной Корее.
Samsung SDI стремится не отставать от коллег по отрасли и инвестирует в производителей лития. В 2019 году приобретена доля китайской Ganfeng Lithium. В 2021 г. подписан контракт с австралийской QPM на ежегодные поставки в течение следующих трёх-пяти лет 6000 тонн никеля.
В июле 2022 года состоялась церемония закладки фундамента нового завода Samsung SDI по производству цилиндрических аккумуляторных батарей в Малайзии (уже второго). Инвестиции в проект составят 1,7 триллиона вон (1,3 млрд долл.). Завершить строительство предполагается к 2025 году. Предприятие будет выпускать передовые аккумуляторы, известные как 21700, которые выйдут на рынок в 2024 году под брендом PRiMX. Сфера их применения – электроинструменты, микромобильность, электромобили и системы накопления энергии (ESS).
В октябре прошлого года южнокорейская компания по производству комплектующих для АКБ EcoPro EM (СП с Samsung с распределением долей в соотношении 60% и 40%) завершила строительство крупнейшей в мире линии по производству катодных материалов с высоким содержанием никеля. Предприятие, расположенное в Пхохане (провинция Северная Кёнсан), будет поставлять свою продукцию Samsung SDI. Его запуск в эксплуатацию намечен на первый квартал 2023 года. Годовая производственная мощность завода составляет 54 тыс. тонн активного катодного материала, что увеличить общий объём производства EcoPro EM до 90 тыс. тонн. Инвестиции в проект оцениваются в общей сложности в 1,2 трлн вон (837,4 млрд долларов).
Также известно, что в июне 2022 года Сеул присоединился к инициативе Вашингтона Mineral Security Partnership (MSP), направленной на диверсификацию и создание стабильных цепочек поставок ключевых ресурсов и полезных ископаемых, используемых в передовых отраслях промышленности, таких как полупроводники, аккумуляторные батареи, «зелёная» энергетика и пр. Помимо РК и США в ней также участвует Канада, а в качестве государств-партнёров входят Австралия, Япония, Великобритания и ряд стран ЕС.
Амбиции POSCO на рынке
Отдельно необходимо остановиться на деятельности концерна POSCO Group, который 10 декабря 2022 года обнародовал свою стратегию становления в качестве одного из лидеров индустрии поставок материалов и компонентов для аккумуляторных батарей. При этом акцент в ней, вполне ожидаемо, сделан на формирование цепочки поставок соответствующей продукции (катоды, аноды и пр.) на североамериканский рынок.
В соответствии с документом, к 2030 году POSCO рассчитывает довести свои производственные мощности до показателей в 610 тыс. тонн катодных материалов (рост в шесть раз), 322 тыс. тонн анодных материалов (рост в четыре раза), 300 тыс. тонн лития (из них 100 тыс. тонн из Аргентины) и 220 тыс. тонн никеля. Это позволит ей извлечь 41 трлн вон (32 млрд долл.) прибыли от направления бизнеса по производству материалов для вторичных аккумуляторных батарей. За счёт этого компания повысит долю продаж в сегменте экологически чистого бизнеса с 1% (2021 г.) до 40% (к 2030 г.).
Для достижения поставленных целей POSCO в течение последних нескольких лет активно вкладывала значительные средства в создание предприятий по производству компонентов и материалов для аккумуляторных батарей по всему миру. Предметом её интересов выступает не только переработка и поставки никеля и графита, но и извлечение лития (в т.ч. в Южной Америке, в частности, в Аргентине).
В 2022 году «дочка» концерна, компания POSCO Chemical создала с General Motors совместное предприятие под названием Ultium CAM. Стоимость проекта оценивается в 327 миллионов долларов. Доля южнокорейской стороны составляет 85%. СП займётся строительством в канадской провинции Квебек завода катодных материалов (никель и др.) производственной мощностью 30 тыс. тонн в год. Объект планируется завершить во второй половине 2024 года. В качестве основного потребителя выпускаемой продукции выступает GM Ultium Cells (СП GM и LG Energy Solutions), которое будет использовать материалы POSCO на своих аккумуляторных заводах по всей территории США. В декабре стороны (POSCO и GM Ultium Cells) заключили экспортный контракт на поставку искусственных графитовых анодных материалов, произведённых на заводе в Пхохане (Северная Кёнсан). Соглашение стоимостью 689 миллионов долларов рассчитано на период с 2023 по 2028 годы, и является первым для POSCO Chemical случаем экспорта данной продукции. Искусственный графитовый анодный материал имеет преимущества перед природным графитом в скорости зарядки аккумулятора и сроке службы. Однако, из-за трудностей с закупкой сырья и высоких производственных затрат на текущий момент лидером в его производстве является Китай. В декабре 2021 года POSCO Chemical удалось наладить на внутреннем рынке производство данного материала с годовой мощностью 8000 тонн. К 2025 году выпускаемый объём планируется нарастить до 170 тыс. тонн.
Известно, что металлургический гигант строит в Аргентине (солёное озеро Салар-дель-Хомбре-Муэрто) завод по производству гидроксида лития и электролитических материалов, используемых в твердотельных аккумуляторных батареях, мощностью 25 тыс. тонн в год (600 тыс. батарей для EV) с последующей возможностью её двукратного увеличения. Объём инвестиций в проект оценивается в 830 млн долларов. Работы планируется завершить в первом полугодии 2024 года.
В марте 2022 года POSCO подписала соглашение о создании совместного с китайской Huayou Cobalt предприятия – POSCO HY Clean Metal. Оно будет перерабатывать отходы аккумуляторных батарей с производственного центра Легница (PLSC) в Польше для последующего импорта продукта промежуточной переработки в РК с целью извлечения и повторного использования никеля, лития, кобальта и марганца. В августе того же года POSCO Holdings завершил строительство нового предприятия по переработке отработанных АКБ мощностью 7 тыс. тонн в польском городе Бжег-Дольны. После измельчения батарей до чёрной порошкообразной массы здесь последняя отправляется на предприятие POSCO HY Clean Metal, где из неё извлекают ключевые металлы и сырьевые компоненты для их вторичного использования. Компания SungEel HiTech, обладающая эксклюзивной техникой переработки использованных аккумуляторов, выступает в качестве партнёра POSCO.
В июне 2022 г. в ходе визита председателя концерна POSCO Group Чхве Чжон У в Австралию с крупной местной горнодобывающей компанией Hancock Prospecting подписан меморандум о взаимопонимании (MOU) в области развития стратегического сотрудничества в разработке и добыче лития, никеля, меди, железной руды и горячебрикетированного железа (ГБЖ). Достигнута договорённость об изыскании возможностей расширения направлений взаимодействия в сфере добычи и переработки сырья и материалов, необходимых для производства аккумуляторов. Кроме того, в ходе поездки Чхве также встретился с руководством канадской горнодобывающей и металлургической компании First Quantum Minerals (управляет Ravensthorpe Nickel Operation, 30% которой принадлежит POSCO) и главой Pilbara Minerals для обсуждения вопросов развития месторождений и производства никеля, наращивания поставок литиевого концентрата в РК. В общей сложности POSCO Group инвестировала в Австралию уже более 4 триллионов вон (3,09 миллиарда долларов), которые пошли на разработку запасов железной руды, лития и никеля.
В октябре POSCO Holdings и LG Energy Solution (LGES) достигли договорённости об укреплении сотрудничества в области аккумуляторных батарей. Стороны подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании (MOU), предусматривающий средне- и долгосрочное взаимодействие двух компаний в закупках и цепочках поставок необходимого сырья и материалов (аноды, катоды, литий и пр.), а также их переработке. В дальнейшем POSCO и LGES намерены заключить долговременный контракт на поставку анодных и катодных материалов, а также укрепить деловое и технологическое взаимодействие путём создания рабочей группы по переработке и созданию анодных компонентов следующего поколения. Отмечено, что катализаторами укрепления сотрудничества, нацеленного на повышение конкурентоспособности обеих фирм, стали соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA) и американский Закон о снижении инфляции (IRA).
В ноябре 2022 года POSCO Chemical провела церемонию завершения строительства крупнейшего в мире завода по производству катодных материалов для аккумуляторных батарей для EV. Предприятие расположено в Кванъяне (провинция Южная Чолла). Его мощности составляют до 90 тыс. тонн в год (ранее 30 тыс. тонн). Данного объёма достаточно для выпуска 1 млн АКБ типа NCMA (никель, кобальт, марганец и алюминий) и NCM (никель, кобальт и марганец). До завершения этого проекта компания ежегодно производила 10 тыс. тонн катодных материалов на предприятии в Гуми (провинция Северная Кёнсан) и 5 тыс. тонн в Китае. В дальнейших планах - строительство дополнительных заводов в Пхохане (провинция Северный Кёнсан), а также в Китае и Канаде. В совокупности они увеличат годовую производственную мощность на 120 тыс. тонн.
Кроме того, POSCO Group пытается выйти на рынок производства основных компонентов электромобилей. Так, в июле прошлого года POSCO International приступила к строительству завода по производству электромоторов в Мексике, который предполагается завершить в начале 2023 года.
В рамках диверсификации направлений своего бизнеса, а также в контексте расширения экологической повестки POSCO стремится встроиться и в последующем взять под контроль цепочку поставок ключевых материалов и компонентов аккумуляторных батарей. Добиться намеченного предполагается в тесном сотрудничестве с национальными производителями аккумуляторных батарей, а также американскими и южнокорейскими автомобильными концернами, выпускающими электрокары.
Ориентация «аккумуляторной тройки» РК и Hyundai Motor Group на рынок США (к ним же добавляются американские автопроизводители) автоматически определяет и интересы POSCO в данной сфере. Более того, компания стремиться извлечь для себя максимум выгоды из положений Закона о снижении инфляции (IRA), предлагая свои возможности для замены поставщиков компонентов и материалов из КНР за счёт поставок ресурсов и комплектующих из Австралии, Канады, стран Латинской Америки и Южной Кореи.
Перспективы развития индустрии
Согласно прогнозам отраслевых источников, по итогам 2022 года объём продаж трёх компаний-лидеров аккумуляторной промышленности Южной Кореи (LG Energy Solutions, Samsung SDI и SK On) может достичь значения в 50 триллионов вон (39 млрд долл.), что станет рекордно высоким показателем.
Ожидается, что доходы LGES вырастут на 41,4% и составят 25,2 трлн вон. Чистая прибыль взлетит на 95,3% до 1,5 трлн вон, впервые превысив отметку в 1 трлн вон. Выручка и чистая прибыль Samsung SDI оцениваются в 20,1 трлн вон (+48,5%) и 1,9 трлн вон (+81,1%) соответственно. Показатель дохода SK On – порядка 6 трлн вон. Столь впечатляющие результаты компаний объясняются быстрым ростом сегмента электромобилей. Так, в ноябре из экспортированных за рубеж 219489 автомобилей на долю экологически чистых машин пришлось 50042 (+14,8%). Из них электромобили составили 22341 единиц.
Прогнозируется, что в дальнейшем южнокорейские производители аккумуляторов продолжат активно развивать свой бизнес, уделяя при этом приоритетное внимание созданию производственных мощностей и совместных предприятий на быстро растущем американском рынке.
Несмотря на колоссальный объём затрат и капиталовложений «аккумуляторная тройка» РК стремится занять лидирующие позиции на мировом рынке аккумуляторных батарей для электромобилей (китайские компании по статистике доминируют, однако преимущественно за счёт большой ёмкости внутреннего рынка). В этих целях и осуществляются столь крупные инвестиции, а также создаются совместные производства на американском рынке, который рассматривается ими в качестве стратегического центра. В перспективе это позволит LGES, SK On и Samsung SDI расширить своё присутствие на всём пространстве Северной и Южной Америк.
Кроме того, в условиях практической реализации США положений «Закона о снижении инфляции» (IRA), у корейцев (производителей аккумуляторов) фактически не остаётся иного выбора (обратное чревато потерей быстрорастущего и гиперперспективного рынка), кроме как инициативно активизировать усилия по снижению своей сырьевой зависимости от Китая.
Прогнозируется, что к 2025 году совокупный доход корейской «аккумуляторной тройки» достигнет 121 млрд долларов – это почти в пять раз больше, чем показатель 2021 г. в 27 млрд долл. Ежегодный темп прироста составит порядка 48%, а маржинальность их прибыли (за исключением SK On) – около 10% (последняя в н.в. сталкивается с проблемой рентабельности и достигнет безубыточности в 2023 году, а к 2025 г. выйдет на прибыльность в 5%).
Наиболее прибыльным форм-фактором производителей РК станут цилиндрические батареи с 80% содержанием никеля – маржа в 10%, в то время как у других видов аккумуляторов (призматические и компактные) менее 4%.
Столь радужные перспективы связаны с преимуществом над китайскими конкурентами в виде доступа на рынки электромобилей США и Европы (в т.ч. за счёт кооперации и создания совместных предприятий на местах). Прогнозируется, что доля корейцев на них к 2030 году составит 55% (в 2022 году 39%).
Ожидается, что взрывной рост спроса на электромобили в США, в совокупности с мерами по изоляции производителей АКБ из Китая, вызовет глобальный дефицит аккумуляторов, который сохранится до 2030 года. В этой связи, компании РК стремятся увеличить собственное производство в Северной Америке и Европе с тем, чтобы через 10 лет четыре из пяти выпускаемых здесь аккумуляторов были южнокорейскими. Предполагается, что фактический объём производственных мощностей батарей для электромобилей LG Energy Solution достигнет к этому времени 555 гигаватт-часов - в четыре раза больше, чем в 2022 году. Показатель Samsung SDI составит 310 гигаватт-часов – рост в девять раз, а SK On 298 гигаватт-часов – шестикратный прирост. В целом, по мнению южнокорейских экспертов, мировая индустрия аккумуляторов для EV претерпит существенные изменения, поскольку центр их производства переместится из Китая в Северную Америку и Европу.
Подводя итог вышесказанному можно отметить, что предлагаемая новыми властями Южной Кореи инициатива по своей сути не нова и фактически является адаптированной под современные реалии версией стратегии «K-Battery» предыдущей президентской администрации Мун Чжэ Ина. Повышенное внимание к развитию данной индустрии обусловлено её потенциалом и перспективами становления одним из ключевых драйверов будущего роста экономики РК. Ключевыми элементами «новой» стратегии являются инвестиции в создание современных и инновационных технологий и НИОКР отрасли, расширение производственных мощностей и подготовка кадров. При этом первоочередной приоритет отдаётся переформатированию цепочек поставок сырья, материалов и комплектующих с целью увеличения их устойчивости и сокращения высокого уровня зависимости от Китая в условиях усугубляющейся глобальной конфронтации Вашингтона и Пекина. Добиться этого предполагается сразу несколькими способами: за счёт диверсификации источников и каналов поставок (переориентация на Австралию, Канаду и Латинскую Америку в качестве ресурсных баз), создание экосистемы вторичного использования и переработки аккумуляторов, разработка технологий следующего поколения батарей, работающих на иных принципах и материалах.
О компании Asia Risk Research Center
Asia Risk Research Center специализируется на изучении общественно-политической и торгово-экономической ситуации в Восточной Азии, предоставлении консалтинговых услуг и аналитических исследований. География наших проектов охватывает обширный регион Восточной Азии, включая Корейский полуостров (Южная и Северная Корея), Китай, государства Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Филиппины, Сингапур, Индонезия, Мьянма, Таиланд), Океании (Австралия, Новая Зеландия) и другие.
Главный фокус нашей работы сосредоточен на Корейском полуострове (как южной части – Республика Корея, так и северной - КНДР), однако мы также активно занимаемся вопросами, затрагивающими взаимоотношения этих государств с другими странами.