Анализ ситуации: Южная Корея расширяет своё присутствие на мировом рынке вооружений
За последние несколько лет Южная Корея сумела добиться существенного прогресса в статусе поставщика оружия на глобальный рынок, войдя сначала в 10-ку, а затем заняв и 8-е место среди ведущих мировых экспортёров. Ещё не так давно Сеул сам выступал исключительно в роли покупателя иностранной военной техники и вооружений, а его робкие попытки начать производить «что-то своё» зачастую встречали скепсис.
Несмотря на это, РК пошла своим путём, сосредоточив основные усилия на разработке эффективных артиллеристских систем, бронетехники, комплексов ПВО и ПРО, электроники и средств связи, лёгких боевых и учебно-тренировочных самолётов, военных кораблей и пр., что в результате дало такой положительный результат.
По итогам 2021 года показатели экспорта Сеулом различных систем вооружений впервые в истории превзошли импорт, что стало возможным как за счёт качественного развития собственных технологий, так и грамотного (ну и выгодного для себя, куда же без этого) использования опыта военно-технического взаимодействия с другими странами. Дальнейшее развитие ситуации позволяет говорить о вполне благополучных для Сеула ближайших перспективах на рынке в виде расширения клиентской базы и пополнения портфеля заказов.
Положение РК на мировом рынке вооружений
По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), за период с 2017 по 2021 гг. Южная Корея стала 8-й по величине экспортёром оружия в мире с долей в 2,8%. Впереди неё расположились США (39%, прирост на 14%), Россия (19%, спад на 26%), Франция (11%, скачок на 59%), Китай (4,6%, спад на 31%), Германия (4,5%, снижение на 19%), Италия (3,1%, рост на 16%) и Великобритания (2,9%, падение на 41%).
В сравнении с предыдущим временным отрезком 2012-2016 гг. поставки РК вооружений за рубеж увеличились на 177% - ранее на южнокорейских оружейников приходилось не более 0,9% мирового рынка.
Столь стремительный взлёт специалисты объясняют ростом уровня и качества оружейных технологий Южной Кореи, что позволяет им вполне достойно конкурировать в отдельных сегментах с ведущими игроками. 63% экспорта занимают страны Азии и Океании, 24% Европа. В тройку крупнейших потребителей продукции южнокорейского ВПК вошли Великобритания (14%), Филиппины (12%) и Таиланд (11%). В последнее время наметился вектор диверсификации и развития новых направлений, в частности, таких как государства Ближнего Востока.
Наряду с экспортом, вырос и импорт вооружений – на 71%. Львиная его доля пришлась на передовые образцы, прежде всего, истребители F-35 и средства ПВО большой дальности. По импорту оружия Р. Корея заняла 7-е место в мире, пропустив вперёд Саудовскую Аравию, Индию, Египет, Австралию, Китай и Алжир.
Сильные и слабые стороны ВПК Южной Кореи
Согласно докладу, подготовленному Корейским институтом развития оборонных технологий (KRIT), Сеул занимает 9-е место в мире по уровню военных разработок и технологий. Всего в исследовании рассматривались 16 передовых в военном деле стран. Специалисты изучили и дали оценки 8 областей и сфер военных технологий, распределённых на 26 типов вооружения. Среди них такие категории как командование, управление и связь; средства разведки, наблюдения и рекогносцировки; манёвренные виды вооружений; боевые корабли; воздушно-космические огневые средства; военная и гражданская оборона и другие. В лидерах оказался ВПК США, за которым расположились Франция и Россия. Германия и Великобритания поделили 4 строчку. Китай, как и три года, на 6-м. Далее расположились Израиль и Япония – 7-е и 8-е соответственно.
Отмечено, что показатели «оборонки» РК последние несколько лет неизменно улучшаются: 11-я позиция в 2008 г., 10-я в 2012 г. и 9-я с 2015 по 2021 гг. (рейтинг составляется каждые три года). Сильные стороны Южной Кореи – а таковых выделено 10 – артиллеристские системы (4 место), подводные лодки (8), системы командования и управления (6), а также средства ПВО, кибероружие, РХБЗ-защита, электронная оптика и др. В частности, за последние 3 года Сеул усовершенствовал свои технологии в области артиллерии (с 5 до 4) и подводных лодок (с 9 на 8) за счёт улучшения характеристик САУ, разработки автоматизированных и беспилотных артиллерийских систем, а также создания баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ).
Как слабые оценены 11 категорий военных технологий РК. Прежде всего, это касается РЛС (12 место) и космического оружия (10). Подчёркивается, что этим областям требуется повышенное внимание при выработке и создании стратегических планов оборонных НИОКР.
С 2018 по 2020 гг. Южная Корея занимала 4 место в мире (после США, КНР и Великобритании) по расходам на военно-технические исследования и разработки. Объём потраченных на нужды ВПК средств вполне сопоставим с показателями Великобритании, Франции и России. Вместе с тем, чтобы не уступать указанным государствам, продолжать развивать свой технологический уровень и расширять позиции на мировом рынке вооружений РК очевидно требуются более крупные материально-технические и интеллектуальные вложения. В этой связи, с учётом ограниченных возможностей для роста инвестиций в ВПК ожидается, что в дальнейшем Сеул сосредоточится на закреплении положительных результатов по тем направлениям, где он уже обладает сильными позициями (артиллерия, бронетехника, ПВО/ПРО, электроника и связь, боевые корабли и субмарины), а также выделит ряд новых секторов, которые получат статус приоритетных. Среди них авиационно-космические и ракетные технологии (в т.ч. в рамках гражданских проектов типа «Нури»), беспилотники, а также различные радары.
Итоги 2021 года
В последнее время поставки оборонной продукции южнокорейского ВПК за рубеж растут довольно быстрыми темпами. По данным Агентства программ оборонных закупок (DAPA), с 2010 по 2020 годы от её продажи Сеул получал в среднем около 3 млрд долларов в год. Однако в 2021 г. Р. Корея экспортировала военной техники и вооружений уже на сумму около 7 млрд долларов, что существенно превысило плановый показатель в 5 млрд долларов. Весомый вклад в это внесли несколько крупных сделок, в ходе которых корейцы довольно смело зашли на новые для себя рынки, показав при этом готовность вполне на равных конкурировать с более сильными игроками. Они грамотно использовали такие факторы как соотношение «цена-качество», пакетные предложения, расширенная гарантия и сервисное обслуживание, поставка запчастей и комплектующих.
Не последнюю роль в достижении таких результатов сыграло подписание компанией Hanwha Defense контракта с Австралией на поставку 30 самоходных артиллерийских установок AS9 «Huntsman» (австралийская версия K9 «Thunder») и 15 бронированных транспортно-заряжающих машин AS10 (вариация K10) собственной разработки. Его стоимость оценивается в 1 трлн вон (813 млн долл.). Более того, инициированные в прошлом году переговоры создали качественную и надёжную основу для последующего роста РК на рынке вооружений.
Дальнейшие перспективы Сеула на рынке: системы ПВО и ПРО
Прогнозируется, что в 2022 году экспорт Южной Кореей различных оружейных систем достигнет отметки в 10 млрд долларов. Кроме того, Сеул расширит географию и масштабы своего присутствия на оружейных рынках государств Ближнего Востока, Европы, Азии и Океании. На текущий момент к этому уже есть более чем обоснованные предпосылки.
В частности, в январе этого года во время визита президента Мун Чжэ Ина в Объединённые Арабские Эмираты РК заключила крупнейший в своей истории контракт на поставку продукции военного назначения стоимостью свыше 4 трлн вон (3,5 млрд. долларов). Речь идёт о продаже зенитно-ракетных комплексов средней дальности «Cheongung-2» (M-SAM). Участниками сделки выступили южнокорейские LIG Nex1 и Hanwha Systems (РЛС и электроника), Hanwha Defense (пусковые установки и шасси), и Tawazun Technology and Innovation из ОАЭ.
Следует отметить, что эта система была разработана Южной Кореей в 2011 году при содействии российских специалистов с целью замены устаревших американских комплексов ПВО «Hawk». Основой для него послужила известная С-400 «Триумф», наработки и технологии которой были использованы и в дальнейшем усовершенствованы корейскими оборонщиками. В РК «Cheongung-2» принят на вооружение в 2015 году и составляет наряду с «Patriot» основу ПВО и ПРО страны. Для Сеула он стал первой успешной условно собственной разработкой в данной области. M-SAM предназначен для перехвата воздушных целей на дальности до 40 километров и высоте до 15 километров. Батарея комплекса включает в себя мобильную многофункциональную РЛС, командно-штабную машину и три ракетные установки.
Дальнейшие перспективы Сеула на рынке: бронетехника
В феврале 2022 г. Hanwha Defense подписала с министерством обороны Египта контракт на экспорт самоходной артиллерийской установки K9. Его стоимость составляет более 2 трлн вон - крупнейшее соглашение РК на поставки данного вида вооружения за рубеж. Таким образом, Египет стал 9-й страной (помимо самой Южной Кореи), где на вооружении будет состоять указанная система. В н.в. К9 используется в армиях Турции (2001 г.), Польши (2014 г.), Индии, Финляндии, Норвегии (2017 г.), Эстонии (2018 г.) и Австралии (2021 г.).
Кстати про Австралию, договор на поставку Канберре вариации САУ К9 является для Сеула гораздо большим, чем просто коммерческой сделкой по продаже военной техники. В соответствии с договорённостью в австралийском городе Джелонг под патронажем Hanwha Defense будет построен Центра передового опыта в области бронетехники (H-ACE, работы уже начались). Объект займёт территорию в 150 тыс. кв. метров в районе аэропорта Авалон, включая 32 тыс. кв. м. производственных мощностей, полигон, стрельбище и иные сооружения. Предприятие планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. В проекте также участвуют порядка 20 местных фирм, включая Penske Australia, UMS, Tei Service, CBG Systems и другие.
В рамках контракта от декабря 2021 года H-ACE к 2027 году выпустит 30 САУ AS9 «Huntsman» и 15 транспортно-заряжающих машин AS10. Однако, РК рассматривает данный комплекс гораздо шире - в качестве плацдарма для экспорта продукции южнокорейского ВПК на рынки стран-членов разведывательного альянса «Five Eyes» (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США).
Более того, в конце марта т.г. местные органы власти г. Джелонга подписали соглашение о партнёрстве с администрацией г. Чханвон (провинция Южная Кёнсан), где расположены заводы Hanwha Defense, что повышает вероятность дальнейшего сотрудничества Р. Корея и Австралии в сфере оборонной промышленности.
Предпосылки к этому более чем реальные. В частности, Южная Корея участвует в финальном этапе тендера (3 этап) на проект боевой машины пехоты LAND 400 (бронированная машина следующего поколения для нужд австралийской армии), решение по которому будет принято в текущем году. Его стоимость достигает 18-21 млрд долларов и предполагает строительство до 450 бронемашин. Здесь корейская БМП AS21 «Redback» конкурирует с продукцией немецкой Rheinmetall Defense Electronics – БМП KF41 «Lynx» и бронированной разведывательно-боевой машиной Boxer CRV. Как представляется, создание такого объекта как H-ACE существенно повышает шансы РК на итоговый успех и получение столь крупного заказа.
Hyundai Rotem при активной поддержке министерства обороны Р. Корея работает на европейском оружейном рынке. Так, уже состоялись несколько раундов переговоров с Норвегией на предмет возможного контракта на поставку скандинавам основного боевого танка нового поколения K2 «Black Panther». Данный вопрос стал одним из главных в ходе 9-го заседания совместного Комитета по военной и оборонной промышленности с участием глав оборонных ведомств. В н.в. корейский танк в рамках объявленного тендера проходит необходимые испытания.
Компании Doosan и S&T Dynamics ведут с турецкой BMC переговоры о продаже южнокорейских двигателей и трансмиссий (они же устанавливаются на К2) для перспективного боевого танка «Altay». Обсуждаемое количество силовых агрегатов – от 50 до 100 комплектов. Контракт BMC с турецкими властями предусматривает производство первой партии в 250 танков «Altay». В дальнейшем Анкара рассчитывает на выпуск до 1000 таких боевых машин, включая беспилотную версию.
Дальнейшие перспективы Сеула на рынке: авиация и флот
В последнее время у РК наметились и существенные успехи в плане экспорта продукции аэрокосмической индустрии, несмотря на не самые сильные позиции Сеула в данном секторе.
В частности, в мае появилась информация о готовности ВВС Колумбии остановить свой выбор нового учебно-тренировочного самолёта на южнокорейских TA-50 и FA-50 (боевая версия) производства Korea Aerospace Industries (KAI). Сделка стоимостью 600 млн долл. (около 758 млрд вон) предусматривает закупку не менее 20 воздушных машин, которые должны заменить парк устаревших A-37B, которые находятся на вооружении уже более 40 лет. Основным конкурентом корейцев по данному контракту выступает итальянский самолёт Alenia Aermaki M-346.
FA-50 «Fighting Eagle» представляет собой сверхзвуковой многоцелевой лёгкий штурмовик, разработанный и производимый на базе учебно-тренировочного самолёта T-50 «Golden Eagle». Машина способна развивать скорость до 1,5 Маха и имеет дальность полёта в 1853 км. Боевая версия оснащена 20-мм пушкой и может нести на борту ракеты и бомбы класса «воздух-воздух» и «воздух-земля».
Ранее в 2012 году Колумбия уже приобретала у Южной Кореи противокорабельные ракеты SSM-700K («Haesong»), а также получила списанные из состава ВМС РК корветы «Anyang» и «Iksan».
В случае подписания контракта Колумбия станет шестой страной-импортёром Т-50 и FA-50 после Индонезии (22 самолёта), Филиппин (12), Ирака (24) и Таиланда (14).
Кроме того, известно, что ряд других стран Латинской Америки также присматриваются к лёгким истребителям-штурмовикам FA-50. Речь может идти о поставках в общей сложности около 60 самолётов на общую сумму до 3 млрд долларов.
В апреле уже упоминавшаяся выше компания Hanwha Systems заявила о заключении соглашения с ВМС Филиппин на поставку корабельной боевой системы управления (CMS) на сумму 33 миллиона долларов. Соответствующее оборудование будет установлено на двух патрульных корветах водоизмещением 3100 тонн. CMS является «мозгом» корабля, который позволяет интегрировать всё его оснащение - сенсоры, вооружение, связь и пр. - в единую систему.
Аналогичного рода экспортные сделки были заключены РК с Филиппинами и ранее в 2017 и 2019 гг. Тогда было поставлено 5 CMS для их последующей установки на фрегатах.
Заключение: стратегия Сеула приносит плоды
Подводя итог вышеизложенному следует отметить, что выбранная Сеулом стратегия принесла свои плоды, которые позволяют Южной Корее рассчитывать на дальнейшее успешное расширение экспорта и усиление своих позиций на мировом рынке вооружений, в т.ч. за счёт захода в новые страны. Корейцы, руководствуясь соображениями собственной национальной безопасности, сконцентрировались на создании ключевых для себя видах оружия и технологий ВПК. Что-то создали собственными силами, используя наработки своего главного военно-политического союзника, а где-то грамотно использовали коллаборацию с лидерами отдельных сегментов (как в случае с системами ПВО/ПРО), получив полезный опыт и технические сведения. Всё это, а также умение коммерциализировать фундаментальные и прикладные технологии, наряду с усердием и трудолюбием, а также квалифицированным маркетингом, позволило РК сделать следующий шаг и претендовать на большую долю глобального рынка. Причём, это становится актуальным не только в плане экспорта в развивающиеся, но и в экономически развитые страны.
О компании Asia Risk Research Center
Asia Risk Research Center специализируется на изучении общественно-политической и торгово-экономической ситуации в Восточной Азии, предоставлении консалтинговых услуг и аналитических исследований. География наших проектов охватывает обширный регион Восточной Азии, включая Корейский полуостров (Южная и Северная Корея), Китай, государства Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Филиппины, Сингапур, Индонезия, Мьянма, Таиланд), Океании (Австралия, Новая Зеландия) и другие.
Главный фокус нашей работы сосредоточен на Корейском полуострове (как южной части – Республика Корея, так и северной - КНДР), однако мы также активно занимаемся вопросами, затрагивающими взаимоотношения этих государств с другими странами.