Анализ ситуации: Стратегия «K-Battery» - очередная «индустрия будущего» Южной Кореи

Анализ ситуации: Стратегия «K-Battery» - очередная «индустрия будущего» Южной Кореи

 

   В начале июля вслед за представленной ранее программой развития полупроводниковой промышленности «K-Semiconductor Belt» политическое руководство Республики Корея (РК) публично презентовало «дорожную карту» ещё одной стратегически важной для страны индустрии – производства аккумуляторных батарей, которая получила название «K-Battery». Обе концепции сближает тот факт, что они разработаны в условиях разворачивающегося глобального передела и переформатирования цепочек производства и поставок передовой технологической продукции. Не последнюю роль в этом процессе играет расширение масштабов американо-китайского противостояния. Однако достижение целей стратегии “K-battery” сопряжено с рядом объективных трудностей, где главной является решение проблемы источника поставок сырья.

Актуальность новой стратегии аккумуляторной промышленности Сеула

      8 июля во время посещения завода по производству аккумуляторов LG Energy Solution в Очхане (провинция Северная Чхунчхон) президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил о разработке южнокорейскими властями стратегии «K-Battery», призванной укрепить лидерство страны в области современных аккумуляторных батарей.

   Глава государства отметил, что в данном сегменте, как и в отрасли полупроводниковой продукции, набирает обороты глобальная конкуренция, вызванная действиями США, Китая и стран Европейского Союза по созданию собственных производственных мощностей и инфраструктуры, технологий современных аккумуляторных батарей и соответствующих цепочек поставок. При этом следующие пять лет обозначены как «ключевой отрезок времени, который определит положение каждой из стран на мировом рынке аккумуляторов.

   В складывающихся условиях в целях оперативного принятия мер должного реагирования и укрепления собственной конкурентоспособности Сеул сформировал концепцию «K-Battery», которая ко всему прочему позиционируется в качестве основного элемента курса на достижение «углеродной нейтральности». Кроме того, она является следствием итогов майского саммита глав США и Южной Кореи, по итогам которого достигнута договорённость об инвестировании LG Energy Solution и SK Innovation порядка 14 млрд. долларов в создание на американской территории предприятий по производству аккумуляторных батарей.

    Очевидно, что за счёт реализации стратегий «K-Semiconductor Belt» и «K-Battery» Корея стремится вписаться во вновь создаваемые глобальные цепочки поставок полупроводниковой и аккумуляторной продукции и, по возможности, возглавить их.

  По словам Мун Чжэ Ина, индустрия аккумуляторов быстро превращается в центр промышленности будущего, в которой полупроводники выступают как «мозг», обрабатывающий информацию, в то время как батареи – это «сердце», которое приводит в движение конечные продукты. Разработка современных аккумуляторных технологий, являющихся основой для новых видов транспорта, включая электромобили, может стать той движущей силой, которая трансформирует южнокорейскую экономику и выведет её в число мировых лидеров.

Основное содержание «K-Battery» 

     На церемонии официального оглашения новой стратегии присутствовали представители ведущих корейских компаний индустрии - LG Energy Solution, SK Innovation и Samsung SDI, которым и придётся воплощать концепцию «K-Battery» в жизнь при активной поддержке со стороны властей.

    Программой предусмотрено инвестирование к 2030 году в аккумуляторную промышленность РК около 40,6 трлн. вон (34,9 млрд. долл.), а также предоставление налоговых льгот и различных мер правительственной поддержки. По аналогии с полупроводниками индустрию планируется отнести к «ключевым стратегическим технологиям», что обеспечит возможность получения компаниями до 50% вычета по налогам на инвестиции в НИОКР и до 20% на капиталовложения в производственные мощности и инфраструктуру.

    Также предполагается учредить специализированный финансовый фонд объёмом в 80 млрд. вон, средства которого пойдут на поддержку профильных научно-исследовательских проектов, реализуемых стартапами, малым и средним бизнесом. Отдельный бюджет в размере 500 млрд. вон выделен на проведение передовых научно-исследовательских работ. С его помощью должна быть обеспечена коммерциализация: к 2025 году литий-серных, к 2027 г. – твердотельных, а к 2028 г. – литий-металлических батарей. В 2026 году в стране появится так называемый «аккумуляторный технопарк», оснащённый сухими лабораториями, где специалисты смогут работать над новыми материалами, а также заниматься разработками и испытаниями аккумуляторных батарей следующего поколения и принципиально новых типов.

   Подконтрольный LG Energy Solution НИИ LG Institute of Battery Tech создаст первое в мире образовательное учреждение, которое будет специализироваться на ежегодной подготовке и обучении 1100 специалистов в области аккумуляторных технологий.

    Планируется запустить программу льготной финансовой поддержки объёмом 1,5 трлн. вон, целью которой станет обеспечение благоприятных условий реализации концепции «K-Battery».

Среди прочего в их числе:

- создание комплексной многоуровневой системы обращения с отработанными аккумуляторными батареями (извлечение, сбор, транспортировка, хранение, диагностика и коммерциализация); их предполагается использовать для питания уличных фонарей, зарядных станций для кемпинга и пр.;

- развёртывание общественной системы хранения энергии ёмкостью 2,2 ГВт/ч;

- перевод 388 государственных судов на экологическую чистую тягу;

- субсидирование электрификации строительной техники и оборудования;

- развитие бизнеса по аренде и обмену аккумуляторных батарей для электромобилей;

- введение стандартизации аккумуляторов (форм-фактор, размер, напряжение и другие характеристики).

   Отдельным направлением заявлено развитие сотрудничества со странами, обладающими запасами необходимых для отрасли сырья и минеральных ресурсов, увеличение поддержки коммерческих проектов по разработке и добыче полезных ископаемых за рубежом.

   Предполагается, что реализация вышеперечисленных мер стратегии «K-Battery» направлена на содействие решению 3 ключевых задач: получение лучших в мире технологий в области аккумуляторных батарей, создание их надёжной и безопасной экосистемы, формирование новых рынков, а также обеспечение Южной Корее к 2030 году статуса «ведущей аккумуляторной державы» мира.

Планы южнокорейского бизнеса

   Лидер химической отрасли Южной Кореи LG Chem (головная компания LG Energy Solution) намерена к 2025 году инвестировать 10 трлн. вон (8,7 млрд. долл.) в расширение таких направлений бизнеса как производство аккумуляторных батарей, возобновляемые источники энергии и биотехнологии. Из них 6 трлн. вон будут вложены в сектор электронной мобильности (E-Mobility), включая разработку и производство материалов и ключевых компонентов литий-ионных батарей (катоды, аноды, сепараторы и пр.), в целях создания устойчивой цепочки поставок отрасли. Ещё 3 трлн. вон пойдут на увеличение объёмов выпускаемых биологических, экологически чистых и восстанавливаемых материалов.

    К 2026 году планируется нарастить производственные мощности завода LG по выпуску катодов в г. Куми с нынешних 40 до 260 тыс. тонн. На стадии проработки находятся проекты создания совместного предприятия, которое будет обеспечивать стабильные поставки металлов и сырья для аккумуляторов, а также строительства собственного завода по производству сепараторов.

  В июле LG Energy Solution, Hyundai Motor Group и правительство Индонезии достигли предварительной договорённости о создании в городе Караванге завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей. Стоимость проекта оценивается в 1,1 млрд. долларов. Годовая мощность предприятия, которое будет выпускать литий-ионные аккумуляторные ячейки, составит 10 ГВт/ч, что позволит обеспечить питанием 150 тыс. электрокаров. Строительство планируется начать в четвёртом квартале текущего года, а сдать объект – в первой половине 2023 г.

  Потребителями продукции LG Energy Solution выступают практически многие мировые автопроизводители - Tesla, General Motors, Ford, Renault, Volvo, Volkswagen и другие, не говоря о южнокорейских Hyundai Motor и Kia Corp. По состоянию на июль 2021 г. портфель заказов компании на батареи для электромобилей достиг объёма в 180 трлн. вон. В 2020 году её доходы составили 13 трлн. вон, а к 2024 г. предполагается, что они превысят 30 трлн. вон. LG Energy Solution стремится к 2023 году более чем удвоить свои мощности по выпуску аккумуляторных батарей и довести их до уровня 260 ГВт/ч.

   Другой крупный производитель аккумуляторов, корпорация «SK Innovation», выделит данную сферу в отдельное направление деятельности, заниматься которым будет «SK Battery Co., Ltd.» (условное наименование, структура будет создана в октябре т.г.). В планах компании расширение собственных производственных мощностей с нынешних 40 до 85 (2023 г.), 200 (2025 г.) и более чем 500 ГВт/ч (2030 г.), на что в течение следующих пяти лет потребуется порядка 17 трлн. вон.

    Начиная с 2021 года концерн инвестирует в своё дочернее предприятие в Венгрии «SK Battery Hungary Kft.» порядка 1,3 трлн. вон (около 1,2 млрд. долл.), которые пойдут на расширение её производственных мощностей в Европе. В целях удовлетворения растущего спроса на батареи для электромобилей со стороны крупных местных автопроизводителей в Венгрии планируется построить уже третий завод по их выпуску. В н.в. «SK Innovation» располагает здесь (г. Комаром) предприятием с годовой мощностью 7,5 ГВт/ч. В 2022 году рядом с ним будет завершено строительство второго завода мощностью 9,8 ГВт/ч. Его создание на 8% субсидируется Европейским Союзом - 90 млн. евро (порядка 106,2 млн. долл.). Общий размер инвестиций в проект составляет 945 млрд. вон (827,1 млн. долл.).

    Прилагаются усилия по наращиванию выпуска сепараторов – одного из ключевых компонентов аккумуляторных батарей, для чего на заводах в КНР в первом квартале т.г. запущены новые производственные линии. В третьем квартале их массовое производство планируется наладить на предприятии в Польше.

    Суммарный объём портфеля заказов компании на конец первого полугодия 2021 г. достигает приблизительно 130 трлн. вон (1000 ГВт/ч), что эквивалентно питанию 14 миллионов электромобилей. Основными заказчиками «SK» выступают Volkswagen, Daimler, Beijing Automotive Group, Hyundai Motor, Kia и другие.

    Третий корейский игрок мирового рынка аккумуляторов, компания «Samsung SDI Co.» планирует вложить 942 млрд. вон (849 млн. долл.) в расширение производственных мощностей своего завода в венгерском городе Гоеде. Рассматривается возможность строительства ещё одного предприятия в центральной Европе. Годовой объём производственных мощностей, которыми на текущий момент располагает аккумуляторное подразделение «Samsung», оценивается на уровне 30 ГВт/ч. Ожидается, что после модернизации производства в Венгрии этот показатель превысит значение в 40 ГВт/ч.

    Отличительной чертой всех трёх производителей является стремление размещать производство в непосредственной близости к основным рынкам сбыта. Так, LG Energy Solution располагает предприятиями в США, Китае, Польше и РК. SK Innovation – в США, Китае и Венгрии, а Samsung SDI – в Китае, Южной Корее и Венгрии.

Ситуация на рынке и прогноз развития ситуации

    Литий-ионные аккумуляторные батареи используются в портативных электронных устройствах, таких как смартфоны, планшеты и ноутбуки. На этот сегмент приходится 27,5% от общего объёма их производства. Ещё 5,3% используется для хранения энергии, генерируемой возобновляемыми источниками (солнечная, ветряная и др.). Остальные 67% потребляет отрасль экологичных транспортных средств – электромобилей, гибридов и т.п., которая выступает основным драйвером дальнейшего рост аккумуляторной индустрии. Так, общее количество электромобилей в 2020 году составило 6,85 миллионов. Согласно прогнозам, к 2025 году оно увеличится до 18 млн., а ещё через 5 лет достигнет и вовсе 80 млн. единиц. Ожидается, что число гибридных автомобилей будет расти примерно с той же динамикой, что суммарно вызовет взрывной спрос на батареи. В частности, агентство Bloomberg предполагает, что совокупный спрос на аккумуляторы для электромобилей и ESS (системы хранения энергии) вырастет с 526 (2020 г.) до 9300 ГВт/ч (2030 г.).

     За последние 5 лет объём мирового рынка аккумуляторных батарей удвоился и, как ожидается, к 2025 году он превзойдёт рынок полупроводниковых чипов памяти. Динамика этого процесса будет только нарастать. Так, по прогнозам, глобальный рынок аккумуляторов для электромобилей в течение следующих десяти лет вырастет в 10 раз - с 30,4 млрд. долларов в 2020 году до 304,7 млрд. долларов в 2030 году.

   В таких условиях конкуренция между южнокорейскими, китайскими и японскими производителями батарей только усиливается. При этом корейцы стремятся расширить свои позиции за счёт технологических преимуществ и наращивания присутствия на основных региональных рынках электрокаров (в т.ч. путём создания СП с автопроизводителями), а китайцы используют для этого огромный потенциал своего внутреннего рынка. Японцы, некогда доминировавшие в данном сегменте, также пытаются возвратить себе утраченные прежде позиции.

    Согласно данным агентства SNE Research, по итогам первого полугодия 2021 г. китайская компания CATL заняла первое место на мировом рынке аккумуляторных батарей для электромобилей с долей в 29,9%. На второй строчке южнокорейская LG Energy Solutions - 24,5%. Замыкает тройку японская Panasonic с 15%. Следом расположились китайская BYD, южнокорейские Samsung SDI (5,2%) и SK Innovation (5,2%). Таким образом, суммарная рыночная доля трёх компаний Р. Корея составляет 35% (37,8% по состоянию на конец 2020 г.).

    В текущем году рост экспорта аккумуляторных батарей РК прогнозируется на уровне 5,7% - до 7 млрд. долл., а их производства на 32% - до 31 трлн. вон. Причём наибольшей динамикой прироста отмечаются SK Innovation (+162,3% по итогам полугодия) и LG Energy Solution (+169,8%). На фоне тенденции к обострению глобальной конкуренции и противостояния между США и КНР ожидается дальнейшее усиление зависимости американских автопроизводителей от южнокорейской продукции.

   Китайские компании CATL и BYD (1 и 4 места) занимают лидирующие позиции на глобальном рынке аккумуляторов в значительной степени за счёт расширения внутреннего рынка КНР. В последнее время они делают акцент на разработках натриево-ионных батарей и создании соответствующей цепочки поставок, ориентируясь на сегмент недорогих аккумуляторов, которые к 2023 году предполагается выпустить на рынок. Пока стоимость их производства не раскрывается, но, как ожидается, она будет ниже традиционных, поскольку для них не требуются такие элементы как литий, кобальт, никель и др.

   Большинство японских компаний, включая Panasonic, ранее занимавшую 1 место в сегменте батарей для электромобилей, утратили свою долю мирового рынка, так как темпы роста их производства значительно отставали от среднерыночных. Так, позиции того же Panasonic за последний год сократились с 22,5% до 15%. В этой связи, японцы активно изыскивают возможности для изменения ситуации. В частности, Prime Planet Energy & Solutions (PPES, совместное предприятие Panasonic и Toyota по производству аккумуляторов) объявила о намерении к 2022 году сократит вдвое затраты на производство аккумуляторных батарей, укрепив тем самым собственную конкурентоспособность.

Американский фактор

    Значительная и важная роль в реализации концепции «K-Battery» отводится США, а именно, их рынку. Одним из приоритетных направлений развития национальной экономики администрация президента США Джо Байдена считает продвижение и распространение электромобилей, что обуславливает необходимость в соответствующих аккумуляторных батареях. Однако в 2020 году доля американских производителей аккумуляторов на мировом рынке не превышала 9%, что явно недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса. На фоне обострения глобального геополитического противостояния с Пекином речи о поставках в США китайской продукции не идёт. Более того, КНР, будучи практически монополистом по многим ключевым позициям сырья и компонентов батарей, может существенно ограничить, а то вовсе перекрыть американцам их поставки. Таким образом, интересы Сеула и Вашингтона здесь удивительным образом совпадают. США в лице южнокорейских компаний-производителей аккумуляторных батарей получает надёжный источник их поставок для нужд собственной автомобильной промышленности, который активно содействует формированию выгодной американской стороне цепочки поставок, а Корея обеспечивает себя возможностями дальнейшего роста за счёт потенциала американского рынка электромобилей.

    Это подтверждается результатами майского саммита глав двух государств, по итогам которого помимо прочего достигнута договорённость об инвестировании LG Energy Solution и SK Innovation около 14 млрд. долларов в создание новых и расширение имеющихся производств аккумуляторных батарей на территории США.

  Так, корпорация SK Innovation планирует создать с американским концерном Ford соответствующее совместное предприятие, что позволит автопроизводителю нарастить объёмы выпуска электрокаров. К 2025 году американцы планируют вложить в данное направление порядка 22 млрд. долларов. Инвестиции корейцев в новый завод мощностью 60 ГВт/ч составят 6 трлн. вон. Начать выпуск продукции предполагается с 2024 года. Кроме того, в настоящее время SK уже ведёт строительство двух аккумуляторных заводов в штате Джорджия, на которые потрачено 3 трлн. вон. Первый из них готов на 90% и в середине 2021 г. приступил к производству в тестовом режиме. Сдача второго в эксплуатацию запланирована на 2023 год. Их суммарная мощность составит 21,5 ГВт/ч (300 тыс. электромобилей). На окончательном рассмотрении также находится вопрос создания ещё двух аналогичных предприятий, что должно обеспечить производственные мощности в 180 ГВт/ч.

    Лидер аккумуляторной промышленности Южной Кореи и основной конкурент SK Innovation на местном рынке компания LG Energy Solution тоже наращивает свои производственные мощности на территории США. При этом её ключевым партнёром с американской стороны выступает автоконцерн General Motors. До 2025 года она планирует вложить более 5 трлн. вон (около 4,42 млрд. долл.) в строительство здесь как минимум двух заводов по выпуску аккумуляторных батарей для электромобилей общей мощностью 70 ГВт/ч. В настоящее время LG располагает в Америке (штат Мичиган) всего одним таким предприятием производственной мощностью 5 ГВт/ч. В 2022 году ожидается ввод в строй строящегося завода в штате Огайо, в который уже инвестировано порядка 2,3 млрд. долларов.

   На фоне прогнозов стремительного роста американского рынка электромобилей активизировался и Samsung. Его дочернее предприятие Samsung SDI рассматривает возможность строительства в средне- и долгосрочной перспективе своего первого завод по производству батарей на территории США. Сейчас компания осуществляет управление предприятием (в штате Мичиган) по сборке аккумуляторных блоков и уступает своим конкурентам в борьбе за долю перспективного рынка. Предполагается, что Samsung SDI будет поставлять свои аккумуляторы автомобилестроительной корпорации Stellantis (FCA и Groupe PSA) и американскому стартапу электромобилей Rivian, который пользуется инвестиционной поддержкой со стороны Amazon и Ford. Инвестиции составят не менее 4 трлн. вон (3,49 млрд. долл.).

«Больное место» стратегии Сеула – Китай и поставки сырья

   Необходимость разработки и принятия стратегии «K-Battery», нацеленной на укрепление индустрии аккумуляторной промышленности РК, связана во многом с её крайне нестабильной, несмотря на всю кажущуюся внешнюю устойчивость, цепочкой поставок. Прежде всего, это проявляется в таких аспектах как ключевые компоненты и сырьё, а также будущие технологические инновации.

     Условно процесс производства батарей представляет собой обработку и сборку редкоземельных металлов и элементов, таких как литий, графит, кобальт и пр. Сама цепочка поставок состоит из 6 основных этапов: 1) добыча редкозёмов; 2) их рафинирование путём химической обработки; 3) производство катодных и анодных компонентов из лития, графита и кобальта; 4) сборка элементов в блок батареи; 5) использование аккумулятора; 6) его переработка или повторное использование.

    В рамках этой цепочки Южная Корея обладает лучшими технологиями на третьем и четвёртом этапах - производство и сборка ячеек аккумулятора. В то же время, данное направление бизнеса в высокой степени зависимо от импорта сырья и материалов, в поставках многих из которых на мировой рынок КНР является практически монополистом. Усугубление американо-китайского глобального противостояния и перенос его на сферы полупроводниковой и аккумуляторной промышленности не добавляет поводов для оптимизма в отрасли.

    На долю Китая приходится 71% природного графита, 80% переработки кобальта, а также 57% мировой выплавки лития, 100% графита, 86% сырья для анодов, 70% сырья катодов и 75% производства аккумуляторных элементов. Современные литий-ионные батареи состоят из четырёх основных компонентов - катод, анод, сепаратор и электролит. Корея импортирует 47,2% катодов, 80,8% анодов, 69,5% сепараторов и 66,2% электролитов. Все четыре категории выпускаются преимущественно китайскими и японскими фирмами, которые по итогам прошлого года контролировали 70,2% мирового рынка катодов, 91,7% анодов, 80,3% сепараторов и 87,9% электролитов. В качестве примера, доля Кореи составляла на тот же период всего 19,5% катодов, 8,3% анодов, 19,7% сепараторов и 12,1% электролитов. С иными компонентами картина схожая - Китай и Япония вместе занимают 99% рынка аккумуляторных отсеков, 54% алюминиевой и 49% медной фольги. В сегменте отсеков РК не представлена, доля на рынке алюминиевой и медной фольги составляет 16% и 20% соответственно. В таких условиях очевидно, что в случае, если китайские или японские власти по тем или иным причинам прекратят экспорт сырья и компонентов, аккумуляторная промышленность РК окажется в крайне затруднительном положении.

    Отдельное беспокойство вызывает ситуация на мировом рынке кобальта, 40% запасов которого потребляют производители литий-ионных аккумуляторов. За последний год его стоимость увеличилась на 59,5% - с 31,4 до 50,1 тыс. долларов за тонну. Несмотря на это, рынок его поставок по-прежнему определяется спросом, а не предложением. Ожидается, что к 2026 году мировой спрос на данный ресурс вырастет до 225 тыс. т., в то время как предложение достигнет уровня в 222 тыс. т., формируя тем самым его дефицит. Следовательно, КНР может отдать приоритет в поставках этого стратегического для отрасли сырья собственным производителям – CATL и BYD, что существенно ограничит возможности роста южнокорейских компаний LG Energy Solution, Samsung SDI и SK Innovation. Нельзя сбрасывать со счетов и внешнеполитический аспект в виде конфронтации США и КНР, которая может затронуть и интересы Южной Кореи.

     Решить обозначенную проблему возможно тремя способами, каждый из которых с различной степенью интенсивности уже начал использовать Сеул: развитие переработки батарей и вторичное использование сырья, поиск новых поставщиков необходимых ресурсов, разработка новых типов аккумуляторов.

Первый путь решения проблем: переработка

     По мнению ряда экспертов, вторичная переработка аккумуляторов может в конечном итоге стать источником конкурентного преимущества для их производителей. Работа в данном направлении Южной Кореей уже ведётся.

    Так, в марте 2020 года в Йонване (провинция Южная Чолла) компанией Earthtech был создан первый в стране центр переработки аккумуляторных батарей электромобилей. Инвестиции в проект составили 24 млрд. вон. Мощности предприятия позволяют ежегодно утилизировать до 5000 электрокаров и перерабатывать до 2000 тонн отработанных аккумуляторов. Получаемое при этом сырьё повторно поступает на рынок.

     LG Energy Solution сотрудничает с компаниями EcoPro и Posco Chemical, которые перерабатывают дефектные батареи и извлекают из них ключевые компоненты, содержащие никель, кобальт, марганец, алюминий и графит.

   Корпорация Posco недавно построила в Польше завод по переработке литий-ионных аккумуляторов LG для электромобилей и планирует создать ещё одно предприятие в Южной Корее. Комплекс планируется разместить в Кванъяне (провинция Южная Чолла). Предполагается, что завод в Польше будет накапливать аккумуляторы с расположенного поблизости предприятия LG Energy Solution, извлекать катоды и измельчать их в порошок, который затем отправится в Кванъян, где из него будут извлекать необходимые ресурсы.

    На текущий момент для восстановления сырья из литий-ионных аккумуляторных батарей используются два основных метода – пирометаллургический и гидрометаллургический процесс. В первом для извлечения и очистки металлов используется тепло. Он отличается высокой производительностью. Во втором применяется вода. Его преимущества – высокая эффективность и низкий уровень вредных выбросов. Считается, что объединение этих двух методов теоретически может обеспечить до 100% извлечения требуемых компонентов.

    Основные сложности здесь заключаются в отсутствии стандартизации конструкции батарей (блока, модуля, ячейки и т.д.) и их маркировки, что затрудняет автоматизацию процесса их демонтажа и приводит к высокой доле ручного труда. Это в свою очередь требует применения большего количества различного оборудования и инструментов, а также значительных временных затрат.

Второй путь решения проблем: новые источники сырья

     Здесь основной акцент делается на участии южнокорейских компаний в производстве сырья, а также стимулирования и поддержки увеличения объёмов добычи в других странах.

    В июне LG Energy Solution заявила о подписании соглашения на покупку 7,5% акций австралийской химической компании Queensland Pacific Metals (QPM). Стоимость сделки, которая призвана обеспечить стабильность цепочки поставок ключевых компонентов, необходимых для изготовления аккумуляторных батарей, составляет 12 млрд. вон (10,8 млн. долларов). QPM принадлежит 100% проекта Townsville Energy Chemicals Hub, в рамках которого к 2023 году планируется наладить высокоэффективную переработку качественной руды, импортируемой из Новой Каледонии, для последующего производства из неё сульфата никеля и кобальта. LG Energy Solution также заключила с QPM контракт сроком на 10 лет на поставки, начиная с конца 2023 г. 7000 тонн никеля и 700 тонн кобальта в год.

    В мае т.г. компания LG Chem (головная компания LG Energy Solution) приобрела пакет акций китайской Jiujiang DeFu Technology (DeFu) стоимостью 40 млрд. вон (35,5 млн. долл.). Фирма специализируется на производстве медной фольги для аккумуляторных батарей электромобилей и является третьей крупнейшей в своей нише в Китае, где располагает двумя предприятиями. Текущая производственная мощность DeFu составляет 49 тыс. тонн в год, а к 2022 году она должна увеличиться до 78 тыс. тонн. DeFu является единственным китайским производителем медной фольги, обладающий независимой технологией химических добавок, используемых в процессе её изготовления. По прогнозам, мировой рынок данного сырья уже к 2025 году увеличится с нынешних 260 тыс. до 620 тыс. тонн.

    В конце июля та же LG Chem заявила о покупке у LG Electronics направления бизнеса по производству сепараторов, химических и электронных материалов. Сумма сделки составила 525 миллиардов вон (458,5 миллиона долларов). К LG Chem перейдут персонал и производственные мощности предприятий в Чхонджу (Северная Чхунчхон), Ханчжоу (Китай) и Вроцлаве (Польша). Поскольку ранее компания закупала сепараторы у внешних поставщиков ожидается, что это соглашение укрепит позиции LG Energy Solution, на рынке аккумуляторных батарей. Согласно прогнозам, объём рынка сепараторов к 2025 году вырастет с нынешних 4,1 до 11 трлн. вон.

     Кроме того, в начале августа 2021 г. правительство Южной Кореи заявило о планах нарастить объёмы стратегических запасов 35 ключевых редкоземельных элементов и металлов (никель, кобальт, литий, марганец, алюминий, вольфрам, графит и пр.), необходимых для обеспечения стабильных поставок сырья для нужд передовых отраслей промышленности, включая индустрию производства аккумуляторных батарей. Теперь их должно будет хватать не на 57, а на 100 дней при условии отсутствия внешних поставок. Заниматься этим будет государственная Korea Resources Corporation. Этот шаг призван уменьшить риски, связанные с нестабильностью цепочек поставок критически важного сырья в условиях форсированного роста спроса на них в мире (со стороны Китая, США, ЕС, Японии) и монополии отдельных государств на их поставки (КНР – 63% редкозёмов и 83% вольфрама, Конго – 70% кобальта (также контролирует Китай), ЮАР - 55% белого золота и пр.). Ожидается, что к 2040 году спрос на эти 35 металлов вырастет в четыре раза. Соответствующий пакет мер предусматривает отбор 100 южнокорейских компаний металлургической промышленности, предоставление им различных льгот и преференций, а также поддержку проектов разведки месторождений полезных ископаемых за рубежом и приобретению в них долей.

Третий путь решения проблем: новые технологии

     Разработки, направленные на поиск новых технологических решений в области аккумуляторных батарей уже активно ведутся основными игроками рынка, включая и компании из Республики Корея. На текущем этапе последние занимаются совершенствованием технологий литий-ионных аккумуляторов, обеспечивающих высокую плотность энергии и ёмкость за счёт увеличения содержания никеля. LG Energy Solution разработала катодные материалы NCMA (никель, кобальт, марганец, алюминий) с 90% содержанием никеля. Ожидается, что первым потребителем таких элементов в конце 2021 г. станет компания Tesla. Samsung SDI создала собственную высокопроизводительную батарею Gen 5 с 91% содержанием никеля, которая будет выпущена на рынок во второй половине этого года. Ведутся разработки по доведению в течение следующих трёх лет доли никеля до 95% и сокращению объёма кобальта. У SK Innovation также есть новейший аккумулятор NCM9 с 90% содержанием никеля.

   Проводятся опытные исследования по созданию литий-ионных батарей, в которых не используется кобальт. В них оптимальное соотношение никеля, марганца и алюминия позволяет решить проблему сокращения срока аккумулятора и увеличения времени его зарядки.

   Корейский институт науки и технологий (KIST) занимается разработкой натриево-ионных аккумуляторных батарей, которые на 40% дешевле и более энергоёмки в сравнении с традиционными литий-ионными. Они позволяют хранить в полтора раза больше электрического заряда на грамм. Их структура идентична, а основные отличия заключаются в материале, из которого изготовлены аноды. В них используется дисульфид молибдена, который дополнительно покрыты силиконовым маслом.

    Из всего вышеизложенного следует, что выработанная Сеулом стратегия «K-Battery», обусловлена необходимостью реагирования на грядущий передел рынка и переформатирование цепочек поставок индустрии производства аккумуляторов. Актуальности ей добавляет нарастание глобального противостояния США и КНР, а также усиление конкуренции со стороны Китая, Японии и стран ЕС. Очевидно, что в качестве источника дальнейшего роста собственной аккумуляторной промышленности Сеул намерен сделать ставку на растущий американский рынок, где корейцам, однако, придётся столкнуться как с местными компаниями, так и с японцами. Кроме того, в средне- и долгосрочной перспективе требует решения вопрос источников поставок сырья и материалов, поскольку в настоящее время в данной сфере РК в значительной мере зависит от своих конкурентов в лице Китая и Японии.

minilogo

 

  


О компании Asia Risk Research Center

Asia Risk Research Center специализируется на изучении общественно-политической и торгово-экономической ситуации в Восточной Азии, предоставлении консалтинговых услуг и аналитических исследований. География наших проектов охватывает обширный регион Восточной Азии, включая Корейский полуостров (Южная и Северная Корея), Китай, государства Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Филиппины, Сингапур, Индонезия, Мьянма, Таиланд), Океании (Австралия, Новая Зеландия) и другие.

Главный фокус нашей работы сосредоточен на Корейском полуострове (как южной части – Республика Корея, так и северной - КНДР), однако мы также активно занимаемся вопросами, затрагивающими взаимоотношения этих государств с другими странами.